朱帕活靈再三叮囑三個(gè)兒子朱帕亞當(dāng)、朱帕諾亞、朱帕賽特不要介入伊斯蘭教白山派和黑山派的爭(zhēng)斗，三個(gè)兒子答應(yīng)后，他才帶著朱帕忠、朱帕義和阿卜杜拉出發(fā)。他們騎著駱駝經(jīng)過(guò)吐魯番，新汗王是滿速兒的兒子沙汗，沙汗在宮廷熱情招待了他們。

朱帕活靈一行裝作商人進(jìn)入敦煌，從那里向東經(jīng)過(guò)河西走廊進(jìn)入大明，此時(shí)大明正處于比較安定的嘉靖時(shí)期。他們從西安向東游歷洛陽(yáng)、開(kāi)封，向北到北京，再向南到南京，在兩地都見(jiàn)到雄渾的紫禁城。他們又從南京坐船到日本京都，天皇居住的平安京跟中國(guó)的城池一樣對(duì)稱，日本這時(shí)處于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，所以他們只在京都附近的奈良游歷一番就離開(kāi)了。

他們從廣州坐船經(jīng)過(guò)馬六甲海峽，那里被葡萄牙人占領(lǐng)，沿途見(jiàn)到的都是葡萄牙商人。他們?cè)诤u上遇到一個(gè)天主教教士，他取出地球儀跟他們說(shuō)地球是圓的，背面有巨大的大陸，從西方的葡萄牙向西可以繞一圈回到日本島，朱帕活靈一行都感覺(jué)不可思議。

他們到印度東面恒河河口的孟加拉，從那里溯恒河而上，在巴特那游歷了印度古都華氏城，古城已經(jīng)只剩下斷壁殘?jiān)锌兹竿醭陌⒂趿粝碌姆ㄖ?。接著他們趕往莫臥兒帝國(guó)的首都阿格拉，本來(lái)想拜訪故友巴布爾汗的兒子胡馬雍汗的，但此時(shí)阿富汗的舍爾沙汗已經(jīng)把胡馬雍汗趕走。他們經(jīng)過(guò)德里到印度河口，本來(lái)想在那里坐船到波斯的，但身上帶的盤(pán)纏被舍爾沙汗的士兵搶走了，于是就趕往克什米爾。

他們?cè)诳耸裁谞柕氖赘艿胶＿_(dá)爾的熱烈歡迎，海達(dá)爾整天熱情款待他們，他讀他寫(xiě)的《中亞蒙兀兒史-拉失德史》給他們聽(tīng)。在海達(dá)爾的資助下，朱帕活靈跟他的三個(gè)隨從再次踏上西行之旅。他們帶著海達(dá)爾的信到喀布爾會(huì)見(jiàn)胡馬雍汗，胡馬雍汗在宮廷招待了他們，他們見(jiàn)到了胡馬雍汗的兒子阿克巴，未來(lái)的阿克巴大帝。