三年，卻說赫連勃勃魁岸，美風儀，性辨慧。秦王興見而奇之，與論大事，寵遇逾于勛舊。興弟邕曰：“勃勃不可近，近則噬人也?！迸d曰：“勃勃有濟世之才，吾方與之平天下，奈何逆忌之？”言訖，乃以為將軍，使助沒弈干鎮(zhèn)高平，伺魏間隙。邕固爭曰：“勃勃乃貪猾不仁，輕為去就，恐終為邊患！”興乃止。久之，竟配以雜虜二萬余落，使鎮(zhèn)朔方。會魏王珪歸所虜秦將于秦，興歸賀狄干以報之。勃勃大怒，遂謀叛秦。

　　柔然獻馬于秦，勃勃掠取之，襲殺沒弈干而并其眾，自為夏后氏之苗裔，稱大夏天王，置百官。

　　卻說勃勃本姓劉，衛(wèi)辰之子，改姓赫連，是匈奴右賢王去卑之后，劉元海之族也。被魏所滅，降秦而叛，自為天王也。

　　時夏王勃勃共破三部，降其眾以萬數。進攻秦之三城以北諸戍，斬秦將楊丞、姚石生等。諸將皆曰：“陛下欲經營關中，宜先固其根本，使人心有所憑系。高平險固饒沃，可以定都?！?br />
　　勃勃曰：“吾大業(yè)草創(chuàng)，姚興亦一時之雄，未可圖也。今專固一城，彼必并力于我，亡可立待。不如以驍騎風馳，出其不意。

　　救前則擊后，救后則擊前，使彼疲于奔命，我則游食自若，不及十年，嶺北河東，盡為我有。待興既死，嗣子暗弱，徐取長安，在吾計中矣?！庇谑乔致訋X北諸城。秦王興乃嘆曰：“吾不用黃藐之言，以至于此！”而勃勃求婚于南涼，傉檀不許。

　　勃勃大怒，率騎三萬，擊破傉檀。傉檀敗走，文臣武將，死者十有六七。勃勃使人搬積其尸而封之，號曰“髑髏臺”，云是辱傉檀也。

　　卻說南燕王超母妻猶在秦，遣封愷使于秦，求母與妻還之。

　　秦王興謂愷曰：“昔苻氏太樂諸伎悉入于燕，燕今稱藩，若送伎，即送還其母妻，乃可得也?！睈鹨允茄?，還燕報于超，超與群臣議之，段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故，遂降尊號。但太樂先代遺者，不可與也。不如掠吳口與之?！睆埲A曰：“侵掠鄰國，兵連禍結，非國家之福也。陛下慈親在人掌握，豈可顧惜虛名，不為之屈乎？”于是，超乃使韓范聘于秦，稱藩奉表于秦，秦使韋宗報聘，張華請北面受封。暉曰：“燕七圣重光，奈何一旦為豎子屈節(jié)？”超曰：“吾為太后屈，愿諸君勿復言！”遂北面受詔。又使華獻太樂伎一百二十人于秦，秦王興乃還超之母妻，厚其資禮而遣之，于是超得母還國而養(yǎng)之。