「晉紀(jì)四十」起強(qiáng)圉大荒落，盡屠維協(xié)洽，凡三年?！ “不实酃锪x熙十三年（丁巳，公元四一七年） 春，正月，甲戌朔，日有食之。
秦主泓朝會(huì)百官于前殿，以內(nèi)外危迫，君臣相泣。征北將軍齊公恢帥安定鎮(zhèn)戶三萬(wàn)八千，焚?gòu)]舍，自北雍州趨長(zhǎng)安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側(cè)之惡；揚(yáng)威將軍姜紀(jì)帥從歸之，建節(jié)將軍彭完都棄陰密奔還長(zhǎng)安?；种列轮?，姜紀(jì)說(shuō)恢曰：“國(guó)家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克?！被植粡?，南攻郿城。鎮(zhèn)西將軍姚諶為恢所敗，長(zhǎng)安大震。泓馳使征東平公紹，遣姚裕及輔國(guó)將軍胡翼度屯澧西。扶風(fēng)太守姚俊等皆降于恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持于靈臺(tái)，姚贊留寧朔將軍尹雅為弘農(nóng)太守，守潼關(guān)，亦引兵還。恢眾見(jiàn)諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降?；诌M(jìn)兵副紹，贊自后擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓器之慟，葬以公禮?！ √驹Ｒ姲l(fā)彭城，留其子彭城公義隆鎮(zhèn)彭城。詔以義隆為監(jiān)徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
涼公暠寢疾，遣命長(zhǎng)史宋繇曰：“吾死之后，世子猶卿子也，善訓(xùn)導(dǎo)之?！倍?，暠卒，官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領(lǐng)涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太后。以宋繇錄三府事。謚暠曰武昭王，廟號(hào)太祖。
西秦安東將軍木弈干擊吐谷渾樹(shù)洛干，破其弟阿柴于堯桿川，俘五千馀口而還。樹(shù)洛干走保白蘭山，慚憤發(fā)疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝?！睒?shù)洛干卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。謚樹(shù)洛干曰武王。阿柴稍用兵侵并其傍小種，地方數(shù)千里，遂為強(qiáng)國(guó)?！ 『游魍趺蛇d遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
王鎮(zhèn)惡進(jìn)軍澠池，遣毛德祖襲尹雅于蠡吾城，禽之，雅殺守者而逃。鎮(zhèn)惡引兵徑前，抵潼關(guān)。
檀道濟(jì)、沈林子自陜北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河?xùn)|。又攻秦并州刺史尹昭于蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
辛酉，滎陽(yáng)守將傅洪以虎牢降魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛(wèi)將軍姚鸞等步騎五萬(wàn)守潼關(guān)，又遣別將姚驢救蒲阪。
沈林子謂檀道濟(jì)曰：“蒲阪城堅(jiān)兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮(zhèn)惡在潼關(guān)，勢(shì)孤力弱，不如與鎮(zhèn)惡合勢(shì)并力，以爭(zhēng)潼關(guān)。若得之，尹昭不攻自潰矣?！钡罎?jì)從之。
三月，道濟(jì)、林子至潼關(guān)，秦魯公紹引兵出戰(zhàn)，道濟(jì)、林子奮擊，大破之，斬獲以千數(shù)。紹退屯定城，據(jù)險(xiǎn)拒守，謂諸將曰：“道濟(jì)等兵力不多，懸軍深入，不過(guò)堅(jiān)壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟(jì)糧道。
鸞遣尹雅將兵與晉戰(zhàn)于關(guān)南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當(dāng)死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨(dú)不使秦有守節(jié)之臣乎！”乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營(yíng)，斬鸞，殺其士卒數(shù)千人。紹又遣東平公贊屯河上以斷水道；沈林子擊之，贊敗走，還定城。薛帛據(jù)河曲來(lái)降。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道于魏；秦主泓亦遣使請(qǐng)救于魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關(guān)天險(xiǎn)，劉裕以水軍攻之，甚難；若登岸北侵，其勢(shì)便易。裕聲言伐秦，其志難測(cè)。且秦，婚姻之國(guó)，不可不救也。宜發(fā)兵斷河上流，勿使得西?！辈┦考谰拼藓圃唬骸霸D秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國(guó)多內(nèi)難。裕乘其危而伐之，其志必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若復(fù)與裕為敵，發(fā)兵南赴則北寇愈深，救北則南州復(fù)危，非良計(jì)也。不若假之水道，聽(tīng)裕西上，然后屯兵以塞其東。使?？私?，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國(guó)家棄恒山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭(zhēng)守河北之地，安能為吾患乎！夫?yàn)閲?guó)計(jì)者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關(guān)，則恐吾斷其后，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關(guān)助我，其勢(shì)必聲西而實(shí)北也?！彼媚艘运就介L(zhǎng)孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄干將步騎十萬(wàn)屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
初，裕命王鎮(zhèn)惡等：“若克洛陽(yáng)，須大軍到俱進(jìn)。”鎮(zhèn)惡等乘利徑趨潼關(guān)，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公志清六合，今許、洛已定，關(guān)右將平，事之濟(jì)否，系于前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠(yuǎn)，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！”下官授命不顧，今日之事，當(dāng)自為將軍辦之，未知二三君子將何面以見(jiàn)相公之旗鼓邪！”鎮(zhèn)惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕呼使者，開(kāi)舫北戶，指河上魏軍以示之曰：“我語(yǔ)令勿進(jìn)，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！”鎮(zhèn)惡乃親至弘農(nóng)，說(shuō)諭百姓，百姓競(jìng)送義租，軍食復(fù)振。
魏人以數(shù)千騎緣河隨裕軍西行；軍人于南岸牽百丈，風(fēng)水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則復(fù)來(lái)。夏，四月，裕遣白直隊(duì)主丁旿帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百馀步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；魏人不解其意，皆未動(dòng)。裕先命寧朔將軍硃超石戒嚴(yán)，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，赍大弩百?gòu)?，一車益二十人，設(shè)彭排于轅上。魏人見(jiàn)營(yíng)陣既立，乃進(jìn)圍之；長(zhǎng)孫嵩帥三萬(wàn)騎助之，四面肉薄攻營(yíng)，弩不能制。時(shí)超石別赍大錘乃槊千馀張，乃斷槊長(zhǎng)三四尺，以錘錘之，一槊輒洞貫三四人。魏兵不能當(dāng)，一時(shí)奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄干，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡籓、寧遠(yuǎn)將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計(jì)。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長(zhǎng)史姚洽、寧朔將軍安鸞、護(hù)軍姚墨蠡、河?xùn)|太守唐小方帥眾三千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟(jì)糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、黑蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關(guān)中，今兵屈于外，國(guó)危于內(nèi)?？制鋬疵缺M，不得以膏齊斧耳?！苯B聞洽等敗死，憤恚，發(fā)病嘔血，以兵屬東平公贊而卒。贊既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子復(fù)擊破之?！ √驹Ｖ谅尻?yáng)，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬(wàn)。
丁巳，魏主嗣如高柳。壬戌，還平城。
河西王蒙遜大赦，遣張掖太守沮渠廣宗詐降，以誘涼公歆，歆發(fā)兵應(yīng)之。蒙遜將兵三萬(wàn)伏于蓼泉，歆覺(jué)之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰(zhàn)于解支澗，大破之。斬首七千馀級(jí)。蒙遜城建康，置戍而還。
五月，乙未，齊郡太守王懿降于魏，上書(shū)言：“劉裕在洛，宜發(fā)兵絕其歸路，可不戰(zhàn)而克。”魏主嗣善之。 崔浩侍講在前，嗣問(wèn)之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對(duì)曰：“克之?！彼迷唬骸昂喂?？”對(duì)曰：“昔姚興好事虛名而少實(shí)用，子泓懦而多病，兄弟乖爭(zhēng)。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對(duì)曰：“勝之。垂藉父兄之資，修復(fù)舊業(yè)，國(guó)人歸之，若夜蟲(chóng)之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興復(fù)晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無(wú)前，非其才之過(guò)人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關(guān)，不能進(jìn)退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對(duì)曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國(guó)隙。陛下既不可親御六師，雖有精兵，未睹良將。長(zhǎng)孫嵩長(zhǎng)于治國(guó)，短于用兵，非劉裕敵也。興兵遠(yuǎn)攻，未見(jiàn)其利，不如且安靜以待之，?？饲囟鴼w，必篡其主。關(guān)中華、戎雜錯(cuò)，風(fēng)俗勁悍；裕欲以荊、揚(yáng)之化施之函、秦，此無(wú)異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。愿陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國(guó)家之有。可坐而守也?！彼眯υ唬骸扒淞现畬徱?！”浩曰：“臣嘗私論近世將相之臣：若王猛之治國(guó)，苻堅(jiān)之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容暐之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：’屈丐國(guó)破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報(bào)義，而乘時(shí)繳利，盜有一方，結(jié)怨四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時(shí)，終當(dāng)為人所吞食耳?！彼么髳?，語(yǔ)至夜半，賜浩御縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：“朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美?！比华q命長(zhǎng)孫嵩、叔孫建各簡(jiǎn)精兵，伺裕西過(guò)，自成皋濟(jì)河，南侵彭、沛，若不時(shí)過(guò)，則引兵隨之?！ ∥褐魉梦餮仓猎浦校鞚?jì)河，畋于大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陜。沈田子、傅弘之入武關(guān)，秦戍將皆委城走。田子等進(jìn)屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯峣柳以拒之。西秦相國(guó)翟勍卒；八月，以尚書(shū)令曇達(dá)為左丞相，右仆射元基為右丞相，御史大夫麹景為尚書(shū)令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至C171鄉(xiāng)，沈田子等將攻峣柳。秦主泓欲自將以御裕軍，恐田子等襲其后，欲先擊滅田子等，然后傾國(guó)東出；乃帥步騎數(shù)萬(wàn)，奄至青泥。田子本為疑兵，所領(lǐng)裁千馀人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢(shì)不兩立，若彼結(jié)圍既固，則我無(wú)所逃矣。不如乘其始至，營(yíng)陳未立，先薄之，可以有功?！彼鞄浰I(lǐng)先進(jìn)，弘之繼之。秦兵合圍數(shù)重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險(xiǎn)遠(yuǎn)來(lái)，正求今日之戰(zhàn)，死生一決，封侯之業(yè)于此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執(zhí)短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬(wàn)馀級(jí)，得其乘輿服御物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關(guān)中群縣多潛送款于田子。
辛丑，太尉裕至潼關(guān)，以硃超石為河?xùn)|太守，使與振武將軍徐猗之會(huì)薛帛于河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之?dāng)∷溃歼€潼關(guān)。東平公贊遣司馬國(guó)璠引魏兵以躡裕后。
王鎮(zhèn)惡請(qǐng)帥水軍自河入渭以趨長(zhǎng)安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮(zhèn)惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮(zhèn)北將軍姚強(qiáng)與難合兵屯涇上以拒鎮(zhèn)惡。鎮(zhèn)惡使毛德祖進(jìn)擊，破之，強(qiáng)死，難奔長(zhǎng)安。
東平公贊退屯鄭城，太尉裕進(jìn)軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公贊屯灞東，泓屯逍遙園?！ ℃?zhèn)惡溯渭而上，乘蒙沖小艦，行船者皆在艦內(nèi)；秦人見(jiàn)艦進(jìn)而無(wú)行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮(zhèn)惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，后登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時(shí)泓所將尚數(shù)萬(wàn)人。鎮(zhèn)惡諭士卒曰：“吾屬并家在江南，此為長(zhǎng)安北門，去家萬(wàn)里，舟楫、衣糧皆已隨流。今進(jìn)戰(zhàn)而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無(wú)它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭(zhēng)進(jìn)，大破姚丕于渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰(zhàn)而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮(zhèn)惡入自平朔門，泓與姚裕等數(shù)百騎逃奔石橋。東平公贊聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降于太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言于泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決?！便鼞撊徊粦?yīng)，佛念登宮墻自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮(zhèn)惡壘門請(qǐng)降，鎮(zhèn)惡以屬吏。城中夷、晉六萬(wàn)馀戶，鎮(zhèn)惡以國(guó)恩撫慰，號(hào)令嚴(yán)肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長(zhǎng)安，鎮(zhèn)惡迎于灞上。裕勞之曰：“成吾霸業(yè)者，卿也！”鎮(zhèn)惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮(zhèn)惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學(xué)馮異邪？”鎮(zhèn)惡性貪，秦府庫(kù)盈積，鎮(zhèn)惡盜取不可勝紀(jì)；裕以其功大，不問(wèn)。或譖諸裕曰：“鎮(zhèn)惡藏姚泓偽輦，將有異志?！痹Ｊ谷艘椫?zhèn)惡剔取其金銀，棄輦于垣側(cè)，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記里鼓、指南車送詣建康。其馀金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、并州刺史尹昭以蒲阪降，東平公贊帥宗族百馀人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬于市。裕以薛辯為平陽(yáng)太守，使鎮(zhèn)捍北道。
裕議遷都洛陽(yáng)，諮議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動(dòng)。今暴師日久，士卒思?xì)w，遷都之計(jì)，未可議也。裕乃止。
羌眾十馀萬(wàn)口西奔隴上，沈林子追擊至槐里，俘虜萬(wàn)計(jì)。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關(guān)，敢謂群臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內(nèi)叛，安能拒人！裕取關(guān)中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳?！蹦孙黢R礪兵，訓(xùn)養(yǎng)士卒，進(jìn)據(jù)安定，秦嶺北郡縣鎮(zhèn)戍皆降之。裕遺使遺勃勃書(shū)，約為兄弟；勃勃使中書(shū)侍郎皇甫徽為報(bào)書(shū)而陰育之，對(duì)裕使者，口授舍人使書(shū)之。裕讀其文，嘆曰：“吾不如也！”
廣州刺史謝欣卒，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進(jìn)攻始興，始興相彭城劉廉之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國(guó)璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長(zhǎng)孫嵩降。秦匈奴鎮(zhèn)將姚成都及弟和都舉鎮(zhèn)降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長(zhǎng)孫嵩等還。司馬休之尋卒于魏。魏賜國(guó)璠爵淮南公，道賜爵池陽(yáng)子，魯軌爵襄陽(yáng)公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾于河、濟(jì)之間，擾動(dòng)徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進(jìn)屯固山，眾至二萬(wàn)。
詔進(jìn)宋公爵為王，增封十郡；辭不受。
西秦王熾磐遣左丞相曇達(dá)等擊秦故將姚艾，艾遣使稱籓，熾磐以艾為征東大將軍、秦州牧。征王松壽為尚書(shū)左仆射。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，劉穆之卒。太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長(zhǎng)安經(jīng)略西北，而諸將佐皆久役思?xì)w，多不欲留。會(huì)穆之卒，裕以根本無(wú)托，遂決意東還。 穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發(fā)詔，以太尉左司馬徐羨之代之，中軍咨議參軍張邵曰：“今誠(chéng)急病，任終在徐；然世子無(wú)專命，宜須諮之?！痹Ｓ酝鹾氪轮?，從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之?！蹦肆w之為吏部尚書(shū)、建威將軍、丹陽(yáng)尹，代管留任。于是朝廷大事常決于穆之者，并悉北咨?！ ≡Ｒ源巫庸痍?yáng)公義真為都督雍、梁、秦王州諸軍事、安西將軍、領(lǐng)雍、東秦二州刺史。義真時(shí)年十二。以太尉咨議參軍京兆王修為長(zhǎng)史，王鎮(zhèn)惡為司馬、領(lǐng)馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領(lǐng)始平太守，德祖領(lǐng)秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關(guān)中者，望因兵威得復(fù)本土；及置東秦州，知裕無(wú)復(fù)西略之意，皆嘆息失望。 關(guān)中人素重王猛，裕之克長(zhǎng)安，王鎮(zhèn)惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以峣柳之捷，與鎮(zhèn)惡爭(zhēng)功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言于裕曰：“鎮(zhèn)惡家在關(guān)中，不可保信?！痹Ｔ唬骸敖窳羟湮奈鋵⑹烤f(wàn)人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿復(fù)多言?！痹Ｋ街^田子曰：“鐘會(huì)不得遂其亂者，以有衛(wèi)瓘故也。語(yǔ)曰：‘猛獸不如群狐’，卿等十馀人，何懼王鎮(zhèn)惡！”
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑?！痹＜任?zhèn)惡以關(guān)中，而復(fù)與田子有后言，是斗之使為亂也。惜乎！百年之寇，千里之士，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都復(fù)輸寇手。荀子曰：“兼并易能也，堅(jiān)凝之難?！毙旁?！
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，于今百年，始睹衣冠，人人相賀。長(zhǎng)安十陵是公家墳?zāi)?，咸?yáng)宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之愍然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠(chéng)多諸君懷本之志，今以次息與文武賢才共鎮(zhèn)此境，勉與之居?！笔?，庚子，裕發(fā)長(zhǎng)安，自洛入河，開(kāi)汴渠以歸。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬(wàn)在雍，遣使請(qǐng)降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內(nèi)太守楊聲等西行以應(yīng)之。
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長(zhǎng)川。
秦、雍人千馀家推襄邑令上谷寇贊為主，以降于魏，魏主嗣拜贊魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽(yáng)、河內(nèi)者，戶以萬(wàn)數(shù)。嗣乃置南雍州，以贊為刺史，封河南公，治洛陽(yáng)，立雍州郡縣以撫之。贊善于招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問(wèn)于王買德曰：“騰欲取關(guān)中，卿試言其方略?！辟I德曰：“關(guān)中形勝之地，而裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇復(fù)以中原為意。此天以關(guān)中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險(xiǎn)要，宜先遣游軍斷之；東塞潼關(guān)，絕其水陸之路；然后傳檄三輔，施以威德，則義真在網(wǎng)罟之中，不足取也?！辈艘云渥訐彳姶髮④姯Y都督前鋒諸軍事，帥騎二萬(wàn)向長(zhǎng)安。前將軍昌屯潼關(guān)，以買德為撫軍右長(zhǎng)史，屯青泥，勃勃將大軍為后繼。
是歲，魏都坐大官章安侯封懿卒?！ “不实酃锪x熙十四年（戊午，公元四一八年） 春，正月，丁酉朔，魏主嗣至平城，命護(hù)高車中郎將薛繁帥高車、丁零北略，至弱水而還。
辛巳，大赦。 夏赫連璝至渭陽(yáng)，關(guān)中民降之者屬路。龍?bào)J將軍沈田子將兵拒之，畏其眾盛，退屯劉回堡，遣使還報(bào)王鎮(zhèn)惡。鎮(zhèn)惡謂王修曰：“公以十歲兒付吾屬，當(dāng)共思竭力；而擁兵不進(jìn)，虜何由得平！”使者還，以告田子。田子與鎮(zhèn)惡素有相圖之志，由是益忿懼。未幾，鎮(zhèn)惡與田子俱出北地以拒夏兵，軍中訛言：“鎮(zhèn)惡欲盡殺南人，以數(shù)十人送義真南還。因據(jù)關(guān)中反?！毙梁?，田子請(qǐng)鎮(zhèn)惡至傅弘之營(yíng)計(jì)事。田子求屏人語(yǔ)，使其宗人沈敬仁斬之幕下，矯稱受太尉令誅之。弘之奔告劉義真，義真與王修被甲登橫門以察其變。俄而田子帥數(shù)十人來(lái)至，言鎮(zhèn)惡反。修執(zhí)田子，數(shù)以專戮，斬之；以冠軍將軍毛修之代鎮(zhèn)惡為安西司馬。傅弘之大破赫連璝于池陽(yáng)，又破之于寡婦渡，斬獲甚眾，夏兵乃退。
壬戌，太尉裕至彭城，解嚴(yán)，瑯邪王德文先歸建康。
裕聞王鎮(zhèn)惡死，表言“沈田子忽發(fā)狂易，奄害忠勛”，追贈(zèng)鎮(zhèn)惡左將軍、青州刺史。
以彭城內(nèi)史劉遵考為并州刺史、領(lǐng)河?xùn)|太守，鎮(zhèn)蒲阪；征荊州刺史劉道憐為徐、兗二州刺史。
裕欲以世子義符鎮(zhèn)荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮(zhèn)洛陽(yáng)。中軍諮議張邵諫曰：“儲(chǔ)貳之重，四海所系，不宜處外?！蹦烁粤x隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，以南郡太守到彥之為南蠻校尉，張邵為司馬、領(lǐng)南郡相，冠軍功曹王曇首為長(zhǎng)史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。義隆尚幼，府事皆決于邵。曇首，弘之弟也。裕謂義隆曰：“王曇首沉毅有器度，宰相才也，汝每事咨之?！薄 ∫阅峡す珓⒘x慶為豫州刺史。義慶，道憐之子也?！ ≡＝馑局?，領(lǐng)徐、冀二州刺史。
秦王熾磐以乞伏木弈干為沙州刺史，鎮(zhèn)樂(lè)都。二月，乙弗烏地延帥戶二萬(wàn)降秦?！ ∪拢彩蛊肝?。 夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河于代都。初，和龍有赤氣四塞蔽日，自寅至申，燕太史令張穆言于燕王跋曰：“此兵氣也。今魏方強(qiáng)盛，而執(zhí)其使者，好命不通，臣竊懼焉?！卑显唬骸拔岱剿贾??！蔽逶?，魏主嗣東巡，至濡源及甘松，遣征東將軍長(zhǎng)孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀帥精騎二萬(wàn)襲燕，又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，為之聲勢(shì)，嗣屯突門嶺以待之。道生等拔乙連城，進(jìn)攻和龍，與燕單于右輔古泥戰(zhàn)，破之，殺其將皇甫軌。燕王跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬(wàn)馀家而還。
六月，太尉裕始受相國(guó)、宋公、九錫之命。赦國(guó)中殊死以下，崇繼母蘭陵蕭氏為太妃。以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國(guó)尚書(shū)令，左長(zhǎng)史王弘為仆射，領(lǐng)選，從事中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛(wèi)將軍，右長(zhǎng)史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書(shū)郎，其馀百官，悉依天朝之制。靖辭不受。亮，咸之孫；廓，謨之曾孫；鮮之，渾之玄孫；景仁，融之曾孫也。景仁學(xué)不為文，敏有思致；口不談義，深達(dá)理體；至于國(guó)典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，識(shí)者知其有當(dāng)世之志。
魏天部大人白馬文貞公崔宏疾篤，魏主嗣遣侍臣問(wèn)病，一夜數(shù)返。及卒，詔群臣及附國(guó)渠帥皆會(huì)葬?！ ∏?，七月，戊午，魏主嗣至平城。
九月，甲寅，魏人命諸州調(diào)民租，戶五十石，積于定、相、冀三州?！ 『游魍趺蛇d復(fù)引兵伐涼，涼公歆將拒之，左長(zhǎng)史張?bào)w順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。
歆遣使來(lái)告襲位。冬，十月，以歆為都督七郡諸軍事、鎮(zhèn)西大將軍、酒泉公。
姚艾叛秦，降河西王蒙遜，蒙遜引兵迎之。艾叔父俊言于眾曰：“秦王寬仁有雅度，自可安居事之，何為從河西王西遷！”眾咸以為然，乃相與逐艾，推俊為主，復(fù)歸于秦。秦王熾磐征俊為侍中、中書(shū)監(jiān)、征南將軍，賜爵隴西公，以左丞相曇達(dá)為都督洮、罕以東諸軍事、征東大將軍、秦州牧，鎮(zhèn)南安。
劉義真年少，賜與左右無(wú)節(jié)，王修每裁抑之。左右皆怨，譖修于義真曰：“王鎮(zhèn)惡欲反，故沈田子殺之。修殺田子，是亦欲反也?！绷x真信之，使左右劉乞等殺修。修既死，人情離駭，莫相統(tǒng)壹。義真悉召外軍入長(zhǎng)安，閉門拒守。關(guān)中郡縣悉降于夏。赫連璝夜襲長(zhǎng)安，不克，夏王勃勃進(jìn)據(jù)咸陽(yáng)，長(zhǎng)安樵采路絕。
宋公裕聞之，使輔國(guó)將軍蒯恩如長(zhǎng)安，召義真東歸；以相國(guó)右司馬硃齡石為都督關(guān)中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮(zhèn)長(zhǎng)安。裕謂齡石曰：“卿至，可敕義真輕裝速發(fā)，既出關(guān)，然后可徐行。若關(guān)右必不可守，可與義真俱歸。”又命中書(shū)侍郎硃超石慰勞河、洛。
十一月，齡石至長(zhǎng)安。義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏，赫連璝帥眾三萬(wàn)追義真。建威將軍傅弘之曰：“公處分亟進(jìn)；今多將輜重，一日行不過(guò)十里，虜追騎且至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷后，力戰(zhàn)連日，至青泥，晉兵大敗，弘之、恩皆為王買德所禽。司馬毛修之與義真相失，亦為夏兵所禽。義真行在前，會(huì)日暮，夏兵不窮追，故得免；左右盡散，獨(dú)逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，緣道呼之，義真識(shí)其聲，出就之，曰：“君非段中兵邪？身在此，行矣！必不兩全，可刎身頭以南，使家公望絕?！焙昶唬骸敖袢罩拢\(chéng)無(wú)算略；然丈夫不經(jīng)此，何以知艱難！”
夏王勃勃欲降傅弘之，弘之不屈。時(shí)天寒，勃勃裸之，弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀，號(hào)曰髑髏臺(tái)。長(zhǎng)安百姓逐硃齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關(guān)。勃勃入長(zhǎng)安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：“卿往日之言，一期而驗(yàn)，可謂算無(wú)遺策。此觴所集，非卿而誰(shuí)！”以買德為都官尚書(shū)，封河陽(yáng)候。
龍?bào)J將軍王敬先戍曹公壘，齡石往從之。硃超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰(zhàn)，城且陷。齡石謂超石曰：“弟兄俱死異城，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死此，無(wú)恨矣。”超石持兄泣曰：“人誰(shuí)不死，寧忍今日辭兄去乎！”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執(zhí)，送長(zhǎng)安，勃勃?dú)⒅?；欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。
宋公裕聞青泥敗，未知義真存亡，怒甚，刻日北伐，侍中謝晦諫以“士卒疲弊，請(qǐng)俟它年”，不從。鄭鮮之上表，以為：“虜聞殿下親征，必并力守潼關(guān)。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞圣躬。且虜雖得志，不敢乘勝過(guò)關(guān)陜者，猶懾服大威，為將來(lái)之慮故也。若造洛而返，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠(yuǎn)出，后患甚多。昔歲西征，劉鐘狼狽；去年北討，廣州傾覆；既往之效，后來(lái)之鑒也。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒(méi)諸縣，皆由困于征役故也。江南士庶，引領(lǐng)颙颙以望殿下之返旆，聞更北出，不測(cè)淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心也。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結(jié)好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟(jì)、泗靜矣?！睍?huì)得段宏啟，知義真得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋臺(tái)黃門郎、領(lǐng)太子右衛(wèi)率。裕以天水太守毛德祖為河?xùn)|太守，代劉遵考守蒲阪?！ ∠耐醪阱鄙希椿实畚?，改元昌武。西秦王熾磐東巡；十二月，徙上邽民五千馀戶于枹罕。
彗星出天津，入太微，經(jīng)北斗，絡(luò)紫微，八十馀日而滅。魏主嗣復(fù)召諸儒、術(shù)土問(wèn)之曰：“今四海分裂，災(zāi)咎之應(yīng)，果在何國(guó)？騰甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！”眾推崔浩使對(duì)，浩曰：“夫?yàn)?zāi)異之興，皆象人事，人茍無(wú)釁，又何畏焉？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國(guó)家主尊臣卑，民無(wú)異望，晉室陵夷，危亡不遠(yuǎn)；彗之為異，其劉裕將篡之應(yīng)乎！”眾無(wú)以易其言。 宋公裕以讖云“昌明之后尚有二帝”，乃使中書(shū)侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立瑯邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嘗暫離；韶之伺之經(jīng)時(shí)，不得間。會(huì)德文有疾，出居于外。戊寅，韶之以散衣縊帝于東堂。韶之，廙之曾孫也。裕因稱遺詔，奉德文即皇帝位，大赦。
是歲，河西王蒙遜奉表稱籓，拜涼州刺史。 尚書(shū)右仆射袁湛卒。
恭皇帝
安皇帝癸元熙元年（己未，公元四一九年）
春，正月，壬辰朔，改元。
立瑯邪王紀(jì)褚氏為皇后；后，裒之曾孫也。
魏主嗣畋于犢渚。
甲午，征宋公裕入朝，進(jìn)爵為王。裕辭。
癸卯，魏主嗣還平城。
庚申，葬安皇帝于休平陵?！ ‰穭⒌缿z司空出鎮(zhèn)京口。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬(wàn)攻毛德祖于蒲阪，德祖不能御，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖為滎陽(yáng)太守，戍虎牢。
夏主勃勃征隱土京兆韋祖思。祖思既至，恭懼過(guò)甚，勃勃怒曰：“我以國(guó)士征汝，汝乃以非類遇我，汝昔不拜姚興，今何獨(dú)拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當(dāng)置我于何地邪！遂殺之。
群臣請(qǐng)都長(zhǎng)安，勃勃曰：“朕豈不知長(zhǎng)安歷世帝王之都，沃饒險(xiǎn)固！然晉人僻遠(yuǎn)，終不能為吾患。魏與我風(fēng)俗略同，土壤鄰接，自統(tǒng)萬(wàn)距魏境裁百馀里，朕在長(zhǎng)安，統(tǒng)萬(wàn)必危；若在統(tǒng)萬(wàn)，魏必不敢濟(jì)河而西。諸卿適未見(jiàn)此耳?！苯栽唬骸胺撬耙??！蹦擞陂L(zhǎng)安置南臺(tái)，以赫連璝領(lǐng)大將軍、雍州牧、錄南臺(tái)尚書(shū)事；勃勃還統(tǒng)萬(wàn)，大赦，改元真興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍于側(cè)，有所嫌忿，手自殺之。群臣迕視者鑿其目，笑者決其脣，諫者先截其舌而后斬之?！ 〕酰抉R楚之奉其父榮期之喪歸建康，會(huì)宋公裕誅剪宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、潁間，聚眾以謀復(fù)仇。楚之少有英氣，能折節(jié)下士，有眾萬(wàn)馀，屯據(jù)長(zhǎng)社。裕使刺客沐謙往刺之，楚之待謙甚厚。謙欲發(fā)，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問(wèn)疾，因欲刺之。楚之果自赍湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發(fā)，乃出匕首于席下，以狀告之曰：“將軍深為劉裕所忌，愿勿輕率以自保全?！彼煳硎轮?，為之防衛(wèi)。 王鎮(zhèn)惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕于彭城，裕以為相國(guó)行參軍?？登筮€洛陽(yáng)視母；會(huì)長(zhǎng)安不守，康糾合關(guān)中徙民，得百許人，驅(qū)帥僑戶七百馀家，共保金墉城。時(shí)宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千馀戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，司馬順明帥五千人屯陵云臺(tái)，司馬楚之屯柏谷塢。魏河內(nèi)鎮(zhèn)將于栗磾游騎在芒山上，攻逼交至，康堅(jiān)守六旬。裕以康為河?xùn)|太守，遣兵救之，平等皆散走?？祫裾n農(nóng)桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽(yáng)太守薛辯皆降于魏，魏以辯為河?xùn)|太守以拒夏人。
夏，四月，秦征西將軍孔子帥騎五千討吐谷渾覓地于弱水南，大破之，覓地帥其眾六千降于夏，拜弱水護(hù)軍。
庚辰，魏主嗣有事于東廟，助祭者數(shù)百國(guó)；辛巳，南巡至雁門。
五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁于A212水。己亥，還平城。
涼公歆用刑過(guò)嚴(yán)，又好治宮室。從事中郎張顯上疏，以為：“涼土三分，勢(shì)不支久。兼并之本，在于務(wù)農(nóng)；懷遠(yuǎn)之略，莫如寬簡(jiǎn)。今入歲已來(lái)，陰陽(yáng)失序，風(fēng)雨乖和；是宜減膳撤懸，側(cè)身修道，而更繁刑峻法，繕筑不止，殆非所以致興隆也。昔文王以百里而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神圣之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開(kāi)西域。殿下不能奉承遺志，混壹涼土，侔蹤張后，將何以下見(jiàn)先王乎！沮渠蒙遜，胡夷之杰，內(nèi)修政事，外禮英賢，攻戰(zhàn)之際，身先士卒，百姓懷之，樂(lè)為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂?！膘в[之，不悅。
主簿汜稱上疏諫曰：“天之子愛(ài)人主，殷勤至矣；故政之不修，下災(zāi)異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年三月癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效穀地裂；二年元日，昏霧四塞；四月，日赤無(wú)光，二旬乃復(fù)；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星于建康。臣雖學(xué)不稽古，行年五十有九，請(qǐng)為殿下略言耳目之所聞見(jiàn)，不復(fù)能遠(yuǎn)論書(shū)傳之事也。乃者咸安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石于閑豫堂；明年為呂光所殺。段業(yè)稱制此方，三年之中，地震五十馀所；既而先王龍興于瓜州，蒙遜篡弒于張掖。此皆目前之成事，殿下所明知也。效穀，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室；基陷地裂，大兇之征也。日者，太陽(yáng)之精，中國(guó)之象；赤而無(wú)光，中國(guó)將衰。諺曰：‘野獸入家，主人將去。’狐上南門，亦變異之大者也。今蠻夷益盛，中國(guó)益微。愿殿下亟罷宮室之役，止游畋之娛，延禮英俊，愛(ài)養(yǎng)百姓，以應(yīng)天變，防未然。”歆不從。
秋，七月，宋公裕始受進(jìn)爵之命。八月，移鎮(zhèn)壽陽(yáng)，以度支尚書(shū)劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮(zhèn)彭城。
辛未，魏主嗣東巡；甲申，還平城。
九月，宋王裕自解揚(yáng)州牧。
秦左衛(wèi)將軍匹達(dá)等將兵討彭利和于漒川，大破之，利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶于枹罕，漒川羌三萬(wàn)馀戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書(shū)右仆射王松壽為益州刺史，鎮(zhèn)漒川。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義真為揚(yáng)州刺史，鎮(zhèn)石頭，蕭太紀(jì)謂裕曰：“道憐汝布衣兄弟，宜用為揚(yáng)州?！痹Ｔ唬骸凹呐诘缿z，豈有所惜！揚(yáng)州根本所寄，事務(wù)至多，非道憐所了?！碧唬骸暗缿z年出五十，豈不如汝十歲兒邪？”裕曰：“義真雖為刺史，事無(wú)大小，悉由寄奴。道憐年長(zhǎng)，不親其事，于聽(tīng)望不足?！碧藷o(wú)言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。
十一月，丁亥朔，日有食之?！ ∈拢锖?，魏主嗣西巡至云中，從君子津西渡河，大獵于薛林山?！ ⌒撩?，宋王裕加殊禮，進(jìn)王太妃為太后，世子為太子。
秦主泓朝會(huì)百官于前殿，以內(nèi)外危迫，君臣相泣。征北將軍齊公恢帥安定鎮(zhèn)戶三萬(wàn)八千，焚?gòu)]舍，自北雍州趨長(zhǎng)安，自稱大都督、建義大將軍，移檄州郡，欲除君側(cè)之惡；揚(yáng)威將軍姜紀(jì)帥從歸之，建節(jié)將軍彭完都棄陰密奔還長(zhǎng)安?；种列轮?，姜紀(jì)說(shuō)恢曰：“國(guó)家重將、大兵皆在東方，京師空虛，公亟引輕兵襲之，必克?！被植粡?，南攻郿城。鎮(zhèn)西將軍姚諶為恢所敗，長(zhǎng)安大震。泓馳使征東平公紹，遣姚裕及輔國(guó)將軍胡翼度屯澧西。扶風(fēng)太守姚俊等皆降于恢。東平公紹引諸軍西還，與恢相持于靈臺(tái)，姚贊留寧朔將軍尹雅為弘農(nóng)太守，守潼關(guān)，亦引兵還。恢眾見(jiàn)諸軍四集，皆有懼心，其將齊黃等詣大軍降?；诌M(jìn)兵副紹，贊自后擊之，恢兵大敗，殺恢及其三弟。泓器之慟，葬以公禮?！ √驹Ｒ姲l(fā)彭城，留其子彭城公義隆鎮(zhèn)彭城。詔以義隆為監(jiān)徐、兗、青、冀四州諸軍事、徐州刺史。
涼公暠寢疾，遣命長(zhǎng)史宋繇曰：“吾死之后，世子猶卿子也，善訓(xùn)導(dǎo)之?！倍?，暠卒，官屬奉世子歆為大都督、大將軍、涼公、領(lǐng)涼州牧。大赦，改元嘉興。尊歆母天水尹氏為太后。以宋繇錄三府事。謚暠曰武昭王，廟號(hào)太祖。
西秦安東將軍木弈干擊吐谷渾樹(shù)洛干，破其弟阿柴于堯桿川，俘五千馀口而還。樹(shù)洛干走保白蘭山，慚憤發(fā)疾，將卒，謂阿柴曰：“吾子拾虔幼弱，今以大事付汝?！睒?shù)洛干卒，阿柴立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。謚樹(shù)洛干曰武王。阿柴稍用兵侵并其傍小種，地方數(shù)千里，遂為強(qiáng)國(guó)?！ 『游魍趺蛇d遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
王鎮(zhèn)惡進(jìn)軍澠池，遣毛德祖襲尹雅于蠡吾城，禽之，雅殺守者而逃。鎮(zhèn)惡引兵徑前，抵潼關(guān)。
檀道濟(jì)、沈林子自陜北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河?xùn)|。又攻秦并州刺史尹昭于蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
辛酉，滎陽(yáng)守將傅洪以虎牢降魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛(wèi)將軍姚鸞等步騎五萬(wàn)守潼關(guān)，又遣別將姚驢救蒲阪。
沈林子謂檀道濟(jì)曰：“蒲阪城堅(jiān)兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮(zhèn)惡在潼關(guān)，勢(shì)孤力弱，不如與鎮(zhèn)惡合勢(shì)并力，以爭(zhēng)潼關(guān)。若得之，尹昭不攻自潰矣?！钡罎?jì)從之。
三月，道濟(jì)、林子至潼關(guān)，秦魯公紹引兵出戰(zhàn)，道濟(jì)、林子奮擊，大破之，斬獲以千數(shù)。紹退屯定城，據(jù)險(xiǎn)拒守，謂諸將曰：“道濟(jì)等兵力不多，懸軍深入，不過(guò)堅(jiān)壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟(jì)糧道。
鸞遣尹雅將兵與晉戰(zhàn)于關(guān)南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當(dāng)死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，君臣之義一也。晉以大義行師，獨(dú)不使秦有守節(jié)之臣乎！”乃免之。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營(yíng)，斬鸞，殺其士卒數(shù)千人。紹又遣東平公贊屯河上以斷水道；沈林子擊之，贊敗走，還定城。薛帛據(jù)河曲來(lái)降。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道于魏；秦主泓亦遣使請(qǐng)救于魏。魏主嗣使群臣議之，皆曰：“潼關(guān)天險(xiǎn)，劉裕以水軍攻之，甚難；若登岸北侵，其勢(shì)便易。裕聲言伐秦，其志難測(cè)。且秦，婚姻之國(guó)，不可不救也。宜發(fā)兵斷河上流，勿使得西?！辈┦考谰拼藓圃唬骸霸D秦久矣。今姚興死，子泓懦劣，國(guó)多內(nèi)難。裕乘其危而伐之，其志必取。若遏其上流，裕心忿戾，必上岸北侵，是我代秦受敵也。今柔然寇邊，民食又乏，若復(fù)與裕為敵，發(fā)兵南赴則北寇愈深，救北則南州復(fù)危，非良計(jì)也。不若假之水道，聽(tīng)裕西上，然后屯兵以塞其東。使?？私?，必德我之假道；不捷，吾不失救秦之名。此策之得者也。且南北異俗，借使國(guó)家棄恒山以南，裕必不能以吳、越之兵與吾爭(zhēng)守河北之地，安能為吾患乎！夫?yàn)閲?guó)計(jì)者，惟社稷是利，豈顧一女子乎！”議者猶曰：“裕西入關(guān)，則恐吾斷其后，腹背受敵；北上，則姚氏必不出關(guān)助我，其勢(shì)必聲西而實(shí)北也?！彼媚艘运就介L(zhǎng)孫嵩督山東諸軍事，又遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄干將步騎十萬(wàn)屯河北岸。
庚辰，裕引軍入河，以左將軍向彌為北青州刺史，留戍碻磝。
初，裕命王鎮(zhèn)惡等：“若克洛陽(yáng)，須大軍到俱進(jìn)。”鎮(zhèn)惡等乘利徑趨潼關(guān)，為秦兵所拒，不得前。久之，乏食，眾心疑懼，或欲棄輜重還赴大軍。沈林子按劍怒曰：“相公志清六合，今許、洛已定，關(guān)右將平，事之濟(jì)否，系于前鋒。奈何沮乘勝之氣，棄垂成之功乎！且大軍尚遠(yuǎn)，賊眾方盛，雖欲求還，豈可得乎！”下官授命不顧，今日之事，當(dāng)自為將軍辦之，未知二三君子將何面以見(jiàn)相公之旗鼓邪！”鎮(zhèn)惡等遣使馳告裕，求遣糧援。裕呼使者，開(kāi)舫北戶，指河上魏軍以示之曰：“我語(yǔ)令勿進(jìn)，今輕佻深入。岸上如此，何由得遣軍！”鎮(zhèn)惡乃親至弘農(nóng)，說(shuō)諭百姓，百姓競(jìng)送義租，軍食復(fù)振。
魏人以數(shù)千騎緣河隨裕軍西行；軍人于南岸牽百丈，風(fēng)水迅急，有漂渡北岸者，輒為魏人所殺略。裕遣軍擊之，裁登岸則走，退則復(fù)來(lái)。夏，四月，裕遣白直隊(duì)主丁旿帥仗士七百人、車百乘，渡北岸，去水百馀步，為卻月陣，兩端抱河，車置七仗士，事畢，使豎一白毦；魏人不解其意，皆未動(dòng)。裕先命寧朔將軍硃超石戒嚴(yán)，白毦既舉，超石帥二千人馳往赴之，赍大弩百?gòu)?，一車益二十人，設(shè)彭排于轅上。魏人見(jiàn)營(yíng)陣既立，乃進(jìn)圍之；長(zhǎng)孫嵩帥三萬(wàn)騎助之，四面肉薄攻營(yíng)，弩不能制。時(shí)超石別赍大錘乃槊千馀張，乃斷槊長(zhǎng)三四尺，以錘錘之，一槊輒洞貫三四人。魏兵不能當(dāng)，一時(shí)奔潰，死者相積；臨陳斬阿薄干，魏人退還畔城。超石帥寧朔將軍胡籓、寧遠(yuǎn)將軍劉榮祖追擊，又破之，殺獲千計(jì)。魏主嗣聞之，乃恨不用崔浩之言。
秦魯公紹遣長(zhǎng)史姚洽、寧朔將軍安鸞、護(hù)軍姚墨蠡、河?xùn)|太守唐小方帥眾三千屯河北之九原，阻河為固，欲以絕檀道濟(jì)糧援。沈林子邀擊，破之，斬洽、黑蠡、小方，殺獲殆盡。林子因啟太尉裕曰：“紹氣蓋關(guān)中，今兵屈于外，國(guó)危于內(nèi)?？制鋬疵缺M，不得以膏齊斧耳?！苯B聞洽等敗死，憤恚，發(fā)病嘔血，以兵屬東平公贊而卒。贊既代紹，眾力猶盛，引兵襲林子，林子復(fù)擊破之?！ √驹Ｖ谅尻?yáng)，行視城塹，嘉毛修之完葺之功，賜衣服玩好，直二千萬(wàn)。
丁巳，魏主嗣如高柳。壬戌，還平城。
河西王蒙遜大赦，遣張掖太守沮渠廣宗詐降，以誘涼公歆，歆發(fā)兵應(yīng)之。蒙遜將兵三萬(wàn)伏于蓼泉，歆覺(jué)之，引兵還。蒙遜追之，歆與戰(zhàn)于解支澗，大破之。斬首七千馀級(jí)。蒙遜城建康，置戍而還。
五月，乙未，齊郡太守王懿降于魏，上書(shū)言：“劉裕在洛，宜發(fā)兵絕其歸路，可不戰(zhàn)而克。”魏主嗣善之。 崔浩侍講在前，嗣問(wèn)之曰：“劉裕伐姚泓，果能克乎？”對(duì)曰：“克之?！彼迷唬骸昂喂?？”對(duì)曰：“昔姚興好事虛名而少實(shí)用，子泓懦而多病，兄弟乖爭(zhēng)。裕乘其危，兵精將勇，何故不克！”嗣曰：“裕才何如慕容垂？”對(duì)曰：“勝之。垂藉父兄之資，修復(fù)舊業(yè)，國(guó)人歸之，若夜蟲(chóng)之就火，少加倚仗，易以立功。劉裕奮起寒微，不階尺土，討滅桓玄，興復(fù)晉室，北禽慕容超，南梟盧循，所向無(wú)前，非其才之過(guò)人，安能如是乎！”嗣曰：“裕既入關(guān)，不能進(jìn)退，我以精騎直搗彭城、壽春，裕將若之何？”對(duì)曰：“今西有屈丐，北有柔然，窺伺國(guó)隙。陛下既不可親御六師，雖有精兵，未睹良將。長(zhǎng)孫嵩長(zhǎng)于治國(guó)，短于用兵，非劉裕敵也。興兵遠(yuǎn)攻，未見(jiàn)其利，不如且安靜以待之，?？饲囟鴼w，必篡其主。關(guān)中華、戎雜錯(cuò)，風(fēng)俗勁悍；裕欲以荊、揚(yáng)之化施之函、秦，此無(wú)異解衣包火，張羅捕虎；雖留兵守之，人情未洽，趨尚不同，適足為寇敵之資耳。愿陛下按兵息民以觀其變，秦地終為國(guó)家之有。可坐而守也?！彼眯υ唬骸扒淞现畬徱?！”浩曰：“臣嘗私論近世將相之臣：若王猛之治國(guó)，苻堅(jiān)之管仲也；慕容恪之輔幼主，慕容暐之霍光也；劉裕之平禍亂，司馬德宗之曹操也。”嗣曰：“屈丐何如？”浩曰：’屈丐國(guó)破家覆，孤孑一身，寄食姚氏，受其封殖。不思酬恩報(bào)義，而乘時(shí)繳利，盜有一方，結(jié)怨四鄰。撅豎小人，雖能縱暴一時(shí)，終當(dāng)為人所吞食耳?！彼么髳?，語(yǔ)至夜半，賜浩御縹醪十觚，水精鹽一兩，曰：“朕味卿言，如此鹽、灑，故欲與卿共饗其美?！比华q命長(zhǎng)孫嵩、叔孫建各簡(jiǎn)精兵，伺裕西過(guò)，自成皋濟(jì)河，南侵彭、沛，若不時(shí)過(guò)，則引兵隨之?！ ∥褐魉梦餮仓猎浦校鞚?jì)河，畋于大漠。
魏置天地四方六部大人，以諸公為之。
秋，七月，太尉裕至陜。沈田子、傅弘之入武關(guān)，秦戍將皆委城走。田子等進(jìn)屯青泥，秦主泓使給事黃門侍郎姚和都屯峣柳以拒之。西秦相國(guó)翟勍卒；八月，以尚書(shū)令曇達(dá)為左丞相，右仆射元基為右丞相，御史大夫麹景為尚書(shū)令，侍中翟紹為左仆射。
太尉裕至C171鄉(xiāng)，沈田子等將攻峣柳。秦主泓欲自將以御裕軍，恐田子等襲其后，欲先擊滅田子等，然后傾國(guó)東出；乃帥步騎數(shù)萬(wàn)，奄至青泥。田子本為疑兵，所領(lǐng)裁千馀人，聞泓至，欲擊之；傅弘之以眾寡不敵止之，田子曰：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢(shì)不兩立，若彼結(jié)圍既固，則我無(wú)所逃矣。不如乘其始至，營(yíng)陳未立，先薄之，可以有功?！彼鞄浰I(lǐng)先進(jìn)，弘之繼之。秦兵合圍數(shù)重。田子撫慰士卒曰：“諸君冒險(xiǎn)遠(yuǎn)來(lái)，正求今日之戰(zhàn)，死生一決，封侯之業(yè)于此在矣！”士卒皆踴躍鼓噪，執(zhí)短兵奮擊，秦兵大敗，斬馘萬(wàn)馀級(jí)，得其乘輿服御物，秦主泓奔還灞上。
初，裕以田子等眾少，遣沈林子將兵自秦嶺往助之，至則秦兵已敗，乃相與追之，關(guān)中群縣多潛送款于田子。
辛丑，太尉裕至潼關(guān)，以硃超石為河?xùn)|太守，使與振武將軍徐猗之會(huì)薛帛于河北，共攻蒲阪。秦平原公璞與姚和都共擊之，猗之?dāng)∷溃歼€潼關(guān)。東平公贊遣司馬國(guó)璠引魏兵以躡裕后。
王鎮(zhèn)惡請(qǐng)帥水軍自河入渭以趨長(zhǎng)安，裕許之。秦恢武將軍姚難自香城引兵而西，鎮(zhèn)惡追之；秦主泓自灞上引兵還屯石橋以為之援，鎮(zhèn)北將軍姚強(qiáng)與難合兵屯涇上以拒鎮(zhèn)惡。鎮(zhèn)惡使毛德祖進(jìn)擊，破之，強(qiáng)死，難奔長(zhǎng)安。
東平公贊退屯鄭城，太尉裕進(jìn)軍逼之。泓使姚丕守渭橋，胡翼度屯石積，東平公贊屯灞東，泓屯逍遙園?！ ℃?zhèn)惡溯渭而上，乘蒙沖小艦，行船者皆在艦內(nèi)；秦人見(jiàn)艦進(jìn)而無(wú)行船者，皆驚以為神。壬戌旦，鎮(zhèn)惡至渭橋，令軍士食畢，皆持仗登岸，后登者斬。眾既登，渭水迅急，艦皆隨流，倏忽不知所在。時(shí)泓所將尚數(shù)萬(wàn)人。鎮(zhèn)惡諭士卒曰：“吾屬并家在江南，此為長(zhǎng)安北門，去家萬(wàn)里，舟楫、衣糧皆已隨流。今進(jìn)戰(zhàn)而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無(wú)它歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，眾騰踴爭(zhēng)進(jìn)，大破姚丕于渭橋。泓引兵救之，為丕敗卒所蹂踐，不戰(zhàn)而潰。姚諶等皆死，泓單馬還宮。鎮(zhèn)惡入自平朔門，泓與姚裕等數(shù)百騎逃奔石橋。東平公贊聞泓敗，引兵赴之，眾皆潰去。胡翼度降于太尉裕。
泓將出降，其子佛念，年十一，言于泓曰：“晉人將逞其欲，雖降必不免，不如引決?！便鼞撊徊粦?yīng)，佛念登宮墻自投而死。癸亥，泓將妻子、群臣詣鎮(zhèn)惡壘門請(qǐng)降，鎮(zhèn)惡以屬吏。城中夷、晉六萬(wàn)馀戶，鎮(zhèn)惡以國(guó)恩撫慰，號(hào)令嚴(yán)肅，百姓安堵。
九月，太尉裕至長(zhǎng)安，鎮(zhèn)惡迎于灞上。裕勞之曰：“成吾霸業(yè)者，卿也！”鎮(zhèn)惡再拜謝曰：“明公之威，諸將之力，鎮(zhèn)惡何功之有！”裕笑曰：“卿欲學(xué)馮異邪？”鎮(zhèn)惡性貪，秦府庫(kù)盈積，鎮(zhèn)惡盜取不可勝紀(jì)；裕以其功大，不問(wèn)。或譖諸裕曰：“鎮(zhèn)惡藏姚泓偽輦，將有異志?！痹Ｊ谷艘椫?zhèn)惡剔取其金銀，棄輦于垣側(cè)，裕意乃安。
裕收秦彝器、渾儀、土圭、記里鼓、指南車送詣建康。其馀金玉、繒帛、珍寶，皆以頒賜將士。秦平原公璞、并州刺史尹昭以蒲阪降，東平公贊帥宗族百馀人詣裕降，裕皆殺之。送姚泓至建康，斬于市。裕以薛辯為平陽(yáng)太守，使鎮(zhèn)捍北道。
裕議遷都洛陽(yáng)，諮議參軍王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致駭動(dòng)。今暴師日久，士卒思?xì)w，遷都之計(jì)，未可議也。裕乃止。
羌眾十馀萬(wàn)口西奔隴上，沈林子追擊至槐里，俘虜萬(wàn)計(jì)。
河西王蒙遜聞太尉裕滅秦，怒甚。門下校郎劉祥入言事，蒙遜曰：“汝聞劉裕入關(guān)，敢謂群臣曰：“姚泓非裕敵也。且其兄弟內(nèi)叛，安能拒人！裕取關(guān)中必矣。然裕不能久留，必將南歸，留子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳?！蹦孙黢R礪兵，訓(xùn)養(yǎng)士卒，進(jìn)據(jù)安定，秦嶺北郡縣鎮(zhèn)戍皆降之。裕遺使遺勃勃書(shū)，約為兄弟；勃勃使中書(shū)侍郎皇甫徽為報(bào)書(shū)而陰育之，對(duì)裕使者，口授舍人使書(shū)之。裕讀其文，嘆曰：“吾不如也！”
廣州刺史謝欣卒，東海人徐道期聚眾攻陷州城，進(jìn)攻始興，始興相彭城劉廉之討誅之。詔以謙之為廣州刺史。
癸酉，司馬休之、司馬文思、司馬國(guó)璠、司馬道賜、魯軌、韓延之、刁雍、王慧龍及桓溫之孫道度、道子、族人桓謐、桓璲、陳郡袁式等皆詣魏長(zhǎng)孫嵩降。秦匈奴鎮(zhèn)將姚成都及弟和都舉鎮(zhèn)降魏。魏主嗣詔民間得姚氏子弟送平城者賞之。冬，十月，己酉，嗣召長(zhǎng)孫嵩等還。司馬休之尋卒于魏。魏賜國(guó)璠爵淮南公，道賜爵池陽(yáng)子，魯軌爵襄陽(yáng)公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍為建義將軍。雍聚眾于河、濟(jì)之間，擾動(dòng)徐、兗；太尉裕遣兵討之，不克，雍進(jìn)屯固山，眾至二萬(wàn)。
詔進(jìn)宋公爵為王，增封十郡；辭不受。
西秦王熾磐遣左丞相曇達(dá)等擊秦故將姚艾，艾遣使稱籓，熾磐以艾為征東大將軍、秦州牧。征王松壽為尚書(shū)左仆射。
十一月，魏叔孫建等討西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，劉穆之卒。太尉裕聞之，驚慟哀惋者累日。始，裕欲留長(zhǎng)安經(jīng)略西北，而諸將佐皆久役思?xì)w，多不欲留。會(huì)穆之卒，裕以根本無(wú)托，遂決意東還。 穆之之卒也，朝廷恇懼，欲發(fā)詔，以太尉左司馬徐羨之代之，中軍咨議參軍張邵曰：“今誠(chéng)急病，任終在徐；然世子無(wú)專命，宜須諮之?！痹Ｓ酝鹾氪轮?，從事中郎謝晦曰：“休元輕易，不若羨之?！蹦肆w之為吏部尚書(shū)、建威將軍、丹陽(yáng)尹，代管留任。于是朝廷大事常決于穆之者，并悉北咨?！ ≡Ｒ源巫庸痍?yáng)公義真為都督雍、梁、秦王州諸軍事、安西將軍、領(lǐng)雍、東秦二州刺史。義真時(shí)年十二。以太尉咨議參軍京兆王修為長(zhǎng)史，王鎮(zhèn)惡為司馬、領(lǐng)馮翊太守，沈田子、毛德祖皆為中兵參軍，仍以田子領(lǐng)始平太守，德祖領(lǐng)秦州刺史、天水太守，傅弘之為雍州治中從事史。
先是，隴上流戶寓關(guān)中者，望因兵威得復(fù)本土；及置東秦州，知裕無(wú)復(fù)西略之意，皆嘆息失望。 關(guān)中人素重王猛，裕之克長(zhǎng)安，王鎮(zhèn)惡功為多，由是南人皆忌之。沈田子自以峣柳之捷，與鎮(zhèn)惡爭(zhēng)功不平。裕將還，田子及傅弘之屢言于裕曰：“鎮(zhèn)惡家在關(guān)中，不可保信?！痹Ｔ唬骸敖窳羟湮奈鋵⑹烤f(wàn)人，彼若欲為不善，正足自滅耳。勿復(fù)多言?！痹Ｋ街^田子曰：“鐘會(huì)不得遂其亂者，以有衛(wèi)瓘故也。語(yǔ)曰：‘猛獸不如群狐’，卿等十馀人，何懼王鎮(zhèn)惡！”
臣光曰：古人有言：“疑則勿任，任則勿疑?！痹＜任?zhèn)惡以關(guān)中，而復(fù)與田子有后言，是斗之使為亂也。惜乎！百年之寇，千里之士，得之艱難，失之造次，使豐、鄗之都復(fù)輸寇手。荀子曰：“兼并易能也，堅(jiān)凝之難?！毙旁?！
三秦父老聞裕將還，詣門流涕訴曰：“殘民不沾王化，于今百年，始睹衣冠，人人相賀。長(zhǎng)安十陵是公家墳?zāi)?，咸?yáng)宮殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕為之愍然，慰諭之曰：“受命朝廷，不得擅留。誠(chéng)多諸君懷本之志，今以次息與文武賢才共鎮(zhèn)此境，勉與之居?！笔?，庚子，裕發(fā)長(zhǎng)安，自洛入河，開(kāi)汴渠以歸。
氐豪徐駭奴、齊元子等擁部落三萬(wàn)在雍，遣使請(qǐng)降於魏。魏主嗣遣將軍王洛生、河內(nèi)太守楊聲等西行以應(yīng)之。
閏月，壬申，魏主嗣如大寧長(zhǎng)川。
秦、雍人千馀家推襄邑令上谷寇贊為主，以降于魏，魏主嗣拜贊魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、滎陽(yáng)、河內(nèi)者，戶以萬(wàn)數(shù)。嗣乃置南雍州，以贊為刺史，封河南公，治洛陽(yáng)，立雍州郡縣以撫之。贊善于招懷，流民歸之者，三倍其初。
夏王勃勃聞太尉裕東還，大喜，問(wèn)于王買德曰：“騰欲取關(guān)中，卿試言其方略?！辟I德曰：“關(guān)中形勝之地，而裕以幼子守之。狼狽而歸，正欲急成篡事耳，不暇復(fù)以中原為意。此天以關(guān)中賜我，不可失也。青泥、上洛，南北之險(xiǎn)要，宜先遣游軍斷之；東塞潼關(guān)，絕其水陸之路；然后傳檄三輔，施以威德，則義真在網(wǎng)罟之中，不足取也?！辈艘云渥訐彳姶髮④姯Y都督前鋒諸軍事，帥騎二萬(wàn)向長(zhǎng)安。前將軍昌屯潼關(guān)，以買德為撫軍右長(zhǎng)史，屯青泥，勃勃將大軍為后繼。
是歲，魏都坐大官章安侯封懿卒?！ “不实酃锪x熙十四年（戊午，公元四一八年） 春，正月，丁酉朔，魏主嗣至平城，命護(hù)高車中郎將薛繁帥高車、丁零北略，至弱水而還。
辛巳，大赦。 夏赫連璝至渭陽(yáng)，關(guān)中民降之者屬路。龍?bào)J將軍沈田子將兵拒之，畏其眾盛，退屯劉回堡，遣使還報(bào)王鎮(zhèn)惡。鎮(zhèn)惡謂王修曰：“公以十歲兒付吾屬，當(dāng)共思竭力；而擁兵不進(jìn)，虜何由得平！”使者還，以告田子。田子與鎮(zhèn)惡素有相圖之志，由是益忿懼。未幾，鎮(zhèn)惡與田子俱出北地以拒夏兵，軍中訛言：“鎮(zhèn)惡欲盡殺南人，以數(shù)十人送義真南還。因據(jù)關(guān)中反?！毙梁?，田子請(qǐng)鎮(zhèn)惡至傅弘之營(yíng)計(jì)事。田子求屏人語(yǔ)，使其宗人沈敬仁斬之幕下，矯稱受太尉令誅之。弘之奔告劉義真，義真與王修被甲登橫門以察其變。俄而田子帥數(shù)十人來(lái)至，言鎮(zhèn)惡反。修執(zhí)田子，數(shù)以專戮，斬之；以冠軍將軍毛修之代鎮(zhèn)惡為安西司馬。傅弘之大破赫連璝于池陽(yáng)，又破之于寡婦渡，斬獲甚眾，夏兵乃退。
壬戌，太尉裕至彭城，解嚴(yán)，瑯邪王德文先歸建康。
裕聞王鎮(zhèn)惡死，表言“沈田子忽發(fā)狂易，奄害忠勛”，追贈(zèng)鎮(zhèn)惡左將軍、青州刺史。
以彭城內(nèi)史劉遵考為并州刺史、領(lǐng)河?xùn)|太守，鎮(zhèn)蒲阪；征荊州刺史劉道憐為徐、兗二州刺史。
裕欲以世子義符鎮(zhèn)荊州，以徐州刺史劉義隆為司州刺史，鎮(zhèn)洛陽(yáng)。中軍諮議張邵諫曰：“儲(chǔ)貳之重，四海所系，不宜處外?！蹦烁粤x隆為都督荊、益、寧、雍、梁、秦六州諸軍事、西中郎將、荊州刺史，以南郡太守到彥之為南蠻校尉，張邵為司馬、領(lǐng)南郡相，冠軍功曹王曇首為長(zhǎng)史，北徐州從事王華為西中郎主簿，沈林子為西中郎參軍。義隆尚幼，府事皆決于邵。曇首，弘之弟也。裕謂義隆曰：“王曇首沉毅有器度，宰相才也，汝每事咨之?！薄 ∫阅峡す珓⒘x慶為豫州刺史。義慶，道憐之子也?！ ≡＝馑局?，領(lǐng)徐、冀二州刺史。
秦王熾磐以乞伏木弈干為沙州刺史，鎮(zhèn)樂(lè)都。二月，乙弗烏地延帥戶二萬(wàn)降秦?！ ∪拢彩蛊肝?。 夏，四月，己巳，魏徙冀、定、幽三州徒河于代都。初，和龍有赤氣四塞蔽日，自寅至申，燕太史令張穆言于燕王跋曰：“此兵氣也。今魏方強(qiáng)盛，而執(zhí)其使者，好命不通，臣竊懼焉?！卑显唬骸拔岱剿贾??！蔽逶?，魏主嗣東巡，至濡源及甘松，遣征東將軍長(zhǎng)孫道生、安東將軍李先、給事黃門侍郎奚觀帥精騎二萬(wàn)襲燕，又命驍騎將軍延普、幽州刺史尉諾自幽州引兵趨遼西，為之聲勢(shì)，嗣屯突門嶺以待之。道生等拔乙連城，進(jìn)攻和龍，與燕單于右輔古泥戰(zhàn)，破之，殺其將皇甫軌。燕王跋嬰城自守，魏人攻之，不克，掠其民萬(wàn)馀家而還。
六月，太尉裕始受相國(guó)、宋公、九錫之命。赦國(guó)中殊死以下，崇繼母蘭陵蕭氏為太妃。以太尉軍諮祭酒孔靖為宋國(guó)尚書(shū)令，左長(zhǎng)史王弘為仆射，領(lǐng)選，從事中郎傅亮、蔡廓皆為侍中，謝晦為右衛(wèi)將軍，右長(zhǎng)史鄭鮮之為奉常，行參軍殷景仁為秘書(shū)郎，其馀百官，悉依天朝之制。靖辭不受。亮，咸之孫；廓，謨之曾孫；鮮之，渾之玄孫；景仁，融之曾孫也。景仁學(xué)不為文，敏有思致；口不談義，深達(dá)理體；至于國(guó)典、朝儀、舊章、記注，莫不撰錄，識(shí)者知其有當(dāng)世之志。
魏天部大人白馬文貞公崔宏疾篤，魏主嗣遣侍臣問(wèn)病，一夜數(shù)返。及卒，詔群臣及附國(guó)渠帥皆會(huì)葬?！ ∏?，七月，戊午，魏主嗣至平城。
九月，甲寅，魏人命諸州調(diào)民租，戶五十石，積于定、相、冀三州?！ 『游魍趺蛇d復(fù)引兵伐涼，涼公歆將拒之，左長(zhǎng)史張?bào)w順固諫，乃止。蒙遜芟其秋稼而還。
歆遣使來(lái)告襲位。冬，十月，以歆為都督七郡諸軍事、鎮(zhèn)西大將軍、酒泉公。
姚艾叛秦，降河西王蒙遜，蒙遜引兵迎之。艾叔父俊言于眾曰：“秦王寬仁有雅度，自可安居事之，何為從河西王西遷！”眾咸以為然，乃相與逐艾，推俊為主，復(fù)歸于秦。秦王熾磐征俊為侍中、中書(shū)監(jiān)、征南將軍，賜爵隴西公，以左丞相曇達(dá)為都督洮、罕以東諸軍事、征東大將軍、秦州牧，鎮(zhèn)南安。
劉義真年少，賜與左右無(wú)節(jié)，王修每裁抑之。左右皆怨，譖修于義真曰：“王鎮(zhèn)惡欲反，故沈田子殺之。修殺田子，是亦欲反也?！绷x真信之，使左右劉乞等殺修。修既死，人情離駭，莫相統(tǒng)壹。義真悉召外軍入長(zhǎng)安，閉門拒守。關(guān)中郡縣悉降于夏。赫連璝夜襲長(zhǎng)安，不克，夏王勃勃進(jìn)據(jù)咸陽(yáng)，長(zhǎng)安樵采路絕。
宋公裕聞之，使輔國(guó)將軍蒯恩如長(zhǎng)安，召義真東歸；以相國(guó)右司馬硃齡石為都督關(guān)中諸軍事、右將軍、雍州刺史，代鎮(zhèn)長(zhǎng)安。裕謂齡石曰：“卿至，可敕義真輕裝速發(fā)，既出關(guān)，然后可徐行。若關(guān)右必不可守，可與義真俱歸。”又命中書(shū)侍郎硃超石慰勞河、洛。
十一月，齡石至長(zhǎng)安。義真將士貪縱，大掠而東，多載寶貨、子女，方軌徐行。雍州別駕韋華奔夏，赫連璝帥眾三萬(wàn)追義真。建威將軍傅弘之曰：“公處分亟進(jìn)；今多將輜重，一日行不過(guò)十里，虜追騎且至，何以待之！宜棄車輕行，乃可以免。”義真不從。俄而夏兵大至，傅弘之、蒯恩斷后，力戰(zhàn)連日，至青泥，晉兵大敗，弘之、恩皆為王買德所禽。司馬毛修之與義真相失，亦為夏兵所禽。義真行在前，會(huì)日暮，夏兵不窮追，故得免；左右盡散，獨(dú)逃草中。中兵參軍段宏單騎追尋，緣道呼之，義真識(shí)其聲，出就之，曰：“君非段中兵邪？身在此，行矣！必不兩全，可刎身頭以南，使家公望絕?！焙昶唬骸敖袢罩拢\(chéng)無(wú)算略；然丈夫不經(jīng)此，何以知艱難！”
夏王勃勃欲降傅弘之，弘之不屈。時(shí)天寒，勃勃裸之，弘之叫罵而死。勃勃積人頭為京觀，號(hào)曰髑髏臺(tái)。長(zhǎng)安百姓逐硃齡石，齡石焚其宮殿，奔潼關(guān)。勃勃入長(zhǎng)安，大饗將士，舉觴謂王買德曰：“卿往日之言，一期而驗(yàn)，可謂算無(wú)遺策。此觴所集，非卿而誰(shuí)！”以買德為都官尚書(shū)，封河陽(yáng)候。
龍?bào)J將軍王敬先戍曹公壘，齡石往從之。硃超石至蒲阪，聞齡石所在，亦往從之。赫連昌攻敬先壘，斷其水道。眾渴，不能戰(zhàn)，城且陷。齡石謂超石曰：“弟兄俱死異城，使老親何以為心！爾求間道亡歸，我死此，無(wú)恨矣。”超石持兄泣曰：“人誰(shuí)不死，寧忍今日辭兄去乎！”遂與敬先及右軍參軍劉欽之皆被執(zhí)，送長(zhǎng)安，勃勃?dú)⒅?；欽之弟秀之悲泣不歡燕者十年。欽之，穆之之從兄子也。
宋公裕聞青泥敗，未知義真存亡，怒甚，刻日北伐，侍中謝晦諫以“士卒疲弊，請(qǐng)俟它年”，不從。鄭鮮之上表，以為：“虜聞殿下親征，必并力守潼關(guān)。徑往攻之，恐未易可克；若輿駕頓洛，則不足上勞圣躬。且虜雖得志，不敢乘勝過(guò)關(guān)陜者，猶懾服大威，為將來(lái)之慮故也。若造洛而返，虜必更有揣量之心，或益生邊患。況大軍遠(yuǎn)出，后患甚多。昔歲西征，劉鐘狼狽；去年北討，廣州傾覆；既往之效，后來(lái)之鑒也。今諸州大水，民食寡乏，三吳群盜攻沒(méi)諸縣，皆由困于征役故也。江南士庶，引領(lǐng)颙颙以望殿下之返旆，聞更北出，不測(cè)淺深之謀，往還之期，臣恐返顧之憂更在腹心也。若慮西虜更為河、洛之患者，宜結(jié)好北虜；北虜親則河南安，河南安則濟(jì)、泗靜矣?！睍?huì)得段宏啟，知義真得免，裕乃止，但登城北望，慨然流涕而已。降義真為建威將軍、司州刺史；以段宏為宋臺(tái)黃門郎、領(lǐng)太子右衛(wèi)率。裕以天水太守毛德祖為河?xùn)|太守，代劉遵考守蒲阪?！ ∠耐醪阱鄙希椿实畚?，改元昌武。西秦王熾磐東巡；十二月，徙上邽民五千馀戶于枹罕。
彗星出天津，入太微，經(jīng)北斗，絡(luò)紫微，八十馀日而滅。魏主嗣復(fù)召諸儒、術(shù)土問(wèn)之曰：“今四海分裂，災(zāi)咎之應(yīng)，果在何國(guó)？騰甚畏之。卿輩盡言，勿有所隱！”眾推崔浩使對(duì)，浩曰：“夫?yàn)?zāi)異之興，皆象人事，人茍無(wú)釁，又何畏焉？昔王莽將篡漢，彗星出入，正與今同。國(guó)家主尊臣卑，民無(wú)異望，晉室陵夷，危亡不遠(yuǎn)；彗之為異，其劉裕將篡之應(yīng)乎！”眾無(wú)以易其言。 宋公裕以讖云“昌明之后尚有二帝”，乃使中書(shū)侍郎王韶之與帝左右密謀鴆帝而立瑯邪王德文。德文常在帝左右，飲食寢處，未嘗暫離；韶之伺之經(jīng)時(shí)，不得間。會(huì)德文有疾，出居于外。戊寅，韶之以散衣縊帝于東堂。韶之，廙之曾孫也。裕因稱遺詔，奉德文即皇帝位，大赦。
是歲，河西王蒙遜奉表稱籓，拜涼州刺史。 尚書(shū)右仆射袁湛卒。
恭皇帝
安皇帝癸元熙元年（己未，公元四一九年）
春，正月，壬辰朔，改元。
立瑯邪王紀(jì)褚氏為皇后；后，裒之曾孫也。
魏主嗣畋于犢渚。
甲午，征宋公裕入朝，進(jìn)爵為王。裕辭。
癸卯，魏主嗣還平城。
庚申，葬安皇帝于休平陵?！ ‰穭⒌缿z司空出鎮(zhèn)京口。
夏將叱奴侯提帥步騎二萬(wàn)攻毛德祖于蒲阪，德祖不能御，全軍歸彭城。二月，宋公裕以德祖為滎陽(yáng)太守，戍虎牢。
夏主勃勃征隱土京兆韋祖思。祖思既至，恭懼過(guò)甚，勃勃怒曰：“我以國(guó)士征汝，汝乃以非類遇我，汝昔不拜姚興，今何獨(dú)拜我？我在，汝猶不以我為帝王；我死，汝曹弄筆，當(dāng)置我于何地邪！遂殺之。
群臣請(qǐng)都長(zhǎng)安，勃勃曰：“朕豈不知長(zhǎng)安歷世帝王之都，沃饒險(xiǎn)固！然晉人僻遠(yuǎn)，終不能為吾患。魏與我風(fēng)俗略同，土壤鄰接，自統(tǒng)萬(wàn)距魏境裁百馀里，朕在長(zhǎng)安，統(tǒng)萬(wàn)必危；若在統(tǒng)萬(wàn)，魏必不敢濟(jì)河而西。諸卿適未見(jiàn)此耳?！苯栽唬骸胺撬耙??！蹦擞陂L(zhǎng)安置南臺(tái)，以赫連璝領(lǐng)大將軍、雍州牧、錄南臺(tái)尚書(shū)事；勃勃還統(tǒng)萬(wàn)，大赦，改元真興。
勃勃性驕虐，視民如草芥。常居城上，置弓劍于側(cè)，有所嫌忿，手自殺之。群臣迕視者鑿其目，笑者決其脣，諫者先截其舌而后斬之?！ 〕酰抉R楚之奉其父榮期之喪歸建康，會(huì)宋公裕誅剪宗室之有才望者，楚之叔父宣期、兄貞之皆死，楚之亡匿竟陵蠻中。及從祖休之自江陵奔秦，楚之亡之汝、潁間，聚眾以謀復(fù)仇。楚之少有英氣，能折節(jié)下士，有眾萬(wàn)馀，屯據(jù)長(zhǎng)社。裕使刺客沐謙往刺之，楚之待謙甚厚。謙欲發(fā)，未得間，乃夜稱疾，知楚之必往問(wèn)疾，因欲刺之。楚之果自赍湯藥往視疾，情意勤篤，謙不忍發(fā)，乃出匕首于席下，以狀告之曰：“將軍深為劉裕所忌，愿勿輕率以自保全?！彼煳硎轮?，為之防衛(wèi)。 王鎮(zhèn)惡之死也，沈田子殺其兄弟七人，唯弟康得免，逃就宋公裕于彭城，裕以為相國(guó)行參軍?？登筮€洛陽(yáng)視母；會(huì)長(zhǎng)安不守，康糾合關(guān)中徙民，得百許人，驅(qū)帥僑戶七百馀家，共保金墉城。時(shí)宗室多逃亡在河南，有司馬文榮者，帥乞活千馀戶屯金墉城南；又有司馬道恭，自東垣帥三千人屯城西，司馬順明帥五千人屯陵云臺(tái)，司馬楚之屯柏谷塢。魏河內(nèi)鎮(zhèn)將于栗磾游騎在芒山上，攻逼交至，康堅(jiān)守六旬。裕以康為河?xùn)|太守，遣兵救之，平等皆散走?？祫裾n農(nóng)桑，百姓甚親賴之。
司馬順明、司馬道恭及平陽(yáng)太守薛辯皆降于魏，魏以辯為河?xùn)|太守以拒夏人。
夏，四月，秦征西將軍孔子帥騎五千討吐谷渾覓地于弱水南，大破之，覓地帥其眾六千降于夏，拜弱水護(hù)軍。
庚辰，魏主嗣有事于東廟，助祭者數(shù)百國(guó)；辛巳，南巡至雁門。
五月，庚寅朔，魏主嗣觀漁于A212水。己亥，還平城。
涼公歆用刑過(guò)嚴(yán)，又好治宮室。從事中郎張顯上疏，以為：“涼土三分，勢(shì)不支久。兼并之本，在于務(wù)農(nóng)；懷遠(yuǎn)之略，莫如寬簡(jiǎn)。今入歲已來(lái)，陰陽(yáng)失序，風(fēng)雨乖和；是宜減膳撤懸，側(cè)身修道，而更繁刑峻法，繕筑不止，殆非所以致興隆也。昔文王以百里而興，二世以四海而滅，前車之軌，得失昭然。太祖以神圣之姿，為西夏所推，左取酒泉，右開(kāi)西域。殿下不能奉承遺志，混壹涼土，侔蹤張后，將何以下見(jiàn)先王乎！沮渠蒙遜，胡夷之杰，內(nèi)修政事，外禮英賢，攻戰(zhàn)之際，身先士卒，百姓懷之，樂(lè)為之用。臣謂殿下非但不能平殄蒙遜，亦懼蒙遜方為社稷之憂?！膘в[之，不悅。
主簿汜稱上疏諫曰：“天之子愛(ài)人主，殷勤至矣；故政之不修，下災(zāi)異以戒告之，改者雖危必昌，不改者雖安必亡。元年三月癸卯，敦煌謙德堂陷；八月，效穀地裂；二年元日，昏霧四塞；四月，日赤無(wú)光，二旬乃復(fù)；十一月，狐上南門；今茲春、夏，地頻五震；六月，隕星于建康。臣雖學(xué)不稽古，行年五十有九，請(qǐng)為殿下略言耳目之所聞見(jiàn)，不復(fù)能遠(yuǎn)論書(shū)傳之事也。乃者咸安之初，西平地裂，狐入謙光殿前；俄而秦師奄至，都城不守。梁熙既為涼州，不撫百姓，專為聚斂，建元十九年，姑臧南門崩，隕石于閑豫堂；明年為呂光所殺。段業(yè)稱制此方，三年之中，地震五十馀所；既而先王龍興于瓜州，蒙遜篡弒于張掖。此皆目前之成事，殿下所明知也。效穀，先王鴻漸之地；謙德，即尊之室；基陷地裂，大兇之征也。日者，太陽(yáng)之精，中國(guó)之象；赤而無(wú)光，中國(guó)將衰。諺曰：‘野獸入家，主人將去。’狐上南門，亦變異之大者也。今蠻夷益盛，中國(guó)益微。愿殿下亟罷宮室之役，止游畋之娛，延禮英俊，愛(ài)養(yǎng)百姓，以應(yīng)天變，防未然。”歆不從。
秋，七月，宋公裕始受進(jìn)爵之命。八月，移鎮(zhèn)壽陽(yáng)，以度支尚書(shū)劉懷慎為督淮北諸軍事、徐州刺史，鎮(zhèn)彭城。
辛未，魏主嗣東巡；甲申，還平城。
九月，宋王裕自解揚(yáng)州牧。
秦左衛(wèi)將軍匹達(dá)等將兵討彭利和于漒川，大破之，利和單騎奔仇池；獲其妻子，徙羌豪三千戶于枹罕，漒川羌三萬(wàn)馀戶皆安堵如故。冬，十月，以尚書(shū)右仆射王松壽為益州刺史，鎮(zhèn)漒川。
宋王裕以河南蕭條，乙酉，徙司州刺史義真為揚(yáng)州刺史，鎮(zhèn)石頭，蕭太紀(jì)謂裕曰：“道憐汝布衣兄弟，宜用為揚(yáng)州?！痹Ｔ唬骸凹呐诘缿z，豈有所惜！揚(yáng)州根本所寄，事務(wù)至多，非道憐所了?！碧唬骸暗缿z年出五十，豈不如汝十歲兒邪？”裕曰：“義真雖為刺史，事無(wú)大小，悉由寄奴。道憐年長(zhǎng)，不親其事，于聽(tīng)望不足?！碧藷o(wú)言。道憐性愚鄙而貪縱，故裕不肯用。
十一月，丁亥朔，日有食之?！ ∈拢锖?，魏主嗣西巡至云中，從君子津西渡河，大獵于薛林山?！ ⌒撩?，宋王裕加殊禮，進(jìn)王太妃為太后，世子為太子。
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