起旃蒙單閼，盡屠維協(xié)洽，凡五年。
穆皇帝永和十一年（乙卯、三五五年）
春，正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初；初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公?；笢乇韲鵀殒?zhèn)北將軍、秦州刺史。
二月，秦大蝗，百草無遺，牛馬相噉毛。
夏，四月，燕主儁自和龍還薊。先是，幽、冀之人以儁為東遷，互相驚擾，所在屯結(jié)。羣臣請討之，儁曰：「羣小以朕東巡，故相惑為亂耳；今朕旣至，尋當(dāng)自定，不足討也?！?br />
蘭陵太守孫黑、濟(jì)北太守高柱、建興太守高甕及秦河內(nèi)太守王會、黎陽太守韓高皆以郡降燕。
秦淮南王先幼無一目，性麤暴。其祖父洪嘗戲之曰：「吾聞瞎兒一淚，信乎？」生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一淚也?！购榇篌@，鞭之。生曰：「性耐刀槊，不堪鞭棰！」洪謂其父健曰：「此兒狂悖，宜早除之；不然，必破人家。」健將殺之，健弟雄止之曰：「兒長自應(yīng)改，何可遽爾！」及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時(shí)。獻(xiàn)哀太子卒，強(qiáng)后欲立少子晉王柳；秦主健以讖文有「三羊五眼」，乃立生為太子。以司空、平昌王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進(jìn)據(jù)許昌。
六月，丙子，秦主健寢疾。庚辰，平昌公菁勒兵入東宮，將殺太子生而自立。時(shí)生侍疾西宮，菁以為健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衞。衆(zhòng)見健惶懼，皆捨仗逃散。健執(zhí)菁，數(shù)而殺之，餘無所問。
壬午，以大司馬、武都王安都督中外諸軍事。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左僕射梁安、右僕射段純、吏部尚書辛牢等受遺詔輔政。健謂太子生曰：「六夷酋師及大臣執(zhí)權(quán)者，若不從汝命，宜漸除之?！?br />
臣光曰：顧命大臣，所以輔導(dǎo)嗣子，為之羽翼也。為之羽翼而敎?zhǔn)刽逯?，能無斃乎！知其不忠。則勿任而已矣；任以大柄，又從而猜之，鮮有不召亂者也。
乙酉，健卒；諡曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太子生卽位，大赦，改元壽光。羣臣奏曰：「未踰年而改元，非禮也?！股?，窮推議主，得右僕射段純，殺之。
秋，七月，以吏部尚書周閔為左僕射。
或告會稽王昱曰：「武陵五第中大脩器仗，將謀非常?！龟乓愿嫣Ｍ醣胫胫唬骸肝淞晖踔?，盡於馳騁畋獵而己耳，深願靜之，以安異同之論，勿復(fù)以為言！」昱善之。
秦主生尊母強(qiáng)氏曰皇太后，立妃梁氏為皇后。梁氏，安之女也。以其嬖臣太子門大夫南安趙韶為右僕射，太子舍人趙誨為中護(hù)軍，著作郎董榮為尚書。
涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之強(qiáng)，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，又遣其將易揣、張玲帥步騎萬三千以襲瓘。張掖人王鸞知術(shù)數(shù)，言於祚曰：「此軍出，必不還，涼國將危；」幷陳祚三不道。祚大怒，以鸞為訞言，斬以徇。鸞臨刑曰：「我死，軍敗於外，王死於內(nèi)，必矣！」祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，復(fù)立涼寧侯曜靈。易揣、張玲軍始濟(jì)河，瓘擊破之。揣等單騎奔還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄脩，與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合衆(zhòng)萬餘人以應(yīng)瓘，還向姑臧。祚遣楊秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙阬，諡曰哀公。
秦主生封衞大將軍黃眉為廣平王，前將軍飛為新興王，皆素所善也。徵大司馬武都王安領(lǐng)太尉。以晉王柳為征東大將軍、幷州牧，鎮(zhèn)蒲阪；魏王廋為鎮(zhèn)東大將軍、豫州牧，鎮(zhèn)陝城。
中書監(jiān)胡文、中書令王魚言於生曰：「比有星孛于大角，熒惑入東井。大角，帝坐；東井，秦分；於占不出三年，國有大喪，大臣戮死；願陛下脩德以禳之！」生曰：「皇后與朕對臨天下，可以應(yīng)大喪矣。毛太傅、梁車騎、梁僕射受遺輔政，可以應(yīng)大臣矣?！咕旁?，生殺梁后及毛貴、梁楞、梁安。貴，后之舅也。
右僕射趙韶、中護(hù)軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟也，有寵於生，乃以俱為尚書令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：「汝等不復(fù)顧祖宗，欲為滅門之事！毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自為，吾其死矣！」遂以憂卒。
涼宋混軍于武始大澤，為曜靈發(fā)哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及子嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數(shù)百，揚(yáng)言：「張祚無道，我兄大軍已至城東，敢舉手者誅三族！」遂開西門納混兵。領(lǐng)軍將軍趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚為主。易揣等引兵入殿，收長等，殺之。祚按劍殿上，大呼，叱左右力戰(zhàn)。祚素失衆(zhòng)心，莫肯為之鬬者，遂為兵人所殺。混等梟其首，宣示內(nèi)外，暴尸道左，城內(nèi)咸稱萬歲。以庶人禮葬之，幷殺其二子?；?、琚上玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，赦境內(nèi)，復(fù)稱建興四十三年。時(shí)玄靚始七歲。
張瓘至姑臧，推玄靚為涼王，自為使持節(jié)、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，以宋混為尚書僕射。隴西人李儼據(jù)郡，不受瓘命，用江東年號，衆(zhòng)多歸之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衞綝亦據(jù)郡叛，霸兵潰，奔還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應(yīng)綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
冬，十月，以豫州刺史謝尚督幷、冀、幽三州，鎮(zhèn)壽春。
鎮(zhèn)北將軍段龕與燕主儁書，抗中表之儀，非其稱帝。儁怒，十一月，以太原王恪為大都督、撫軍將軍，陽騖副之，以擊龕。
秦以辛牢守尚書令，趙韶為左僕射，尚書董榮為右僕射，中護(hù)軍趙誨為司隸校尉。
十二月，高句麗王釗遣使詣燕納質(zhì)修貢，以請其母。燕主儁許之，遣殿中將軍刁龕送釗母周氏歸其國；以釗為征東大將軍、營州刺史，封樂浪公，王如故。
上黨人馮鴦逐燕太守段剛，據(jù)安民城，自稱太守，遣使來降。
秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，生殺弱兒及其九子、二十七孫。於是諸羌皆有離心。
生雖諒陰，遊飲自若，彎弓露刃，以見朝臣，錘鉗鋸鑿，可以害人之具，備置左右。卽位未幾，后妃、公卿已下至于僕隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項(xiàng)、刳胎者，比比有之。
燕主儁以段龕方強(qiáng)，謂太原王恪曰：「若龕遣軍拒河，不得渡者，可直取呂護(hù)而還?！广》智草p軍先至河上，具舟楫以觀龕志趣。龕弟羆，驍勇有智謀，言於龕曰：「慕容恪善用兵，加之衆(zhòng)盛，若聽其濟(jì)河，進(jìn)至城下，恐雖乞降，不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河，幸而戰(zhàn)捷，兄帥大衆(zhòng)繼之，必有大功。若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也?！过惒粡?。羆固請不已，龕怒，殺之。
穆帝永和十二年（丙辰、三五六年）
春，正月，燕太原王恪引兵濟(jì)河，未至廣固百餘里，段龕帥衆(zhòng)三萬逆戰(zhàn)。丙申，恪大破龕於淄水，執(zhí)其弟欽，斬右長史袁範(fàn)等。齊王友辟閭蔚被創(chuàng)，恪聞其賢，遣人求之，蔚已死，士卒降者數(shù)千人。龕脫走，還城固守，恪進(jìn)軍圍之。
秦司空王墮性剛峻，右僕射董榮、侍中強(qiáng)國皆以佞幸進(jìn)，墮疾之如讎，每朝，見榮未嘗與之言?；蛑^墮曰：「董君貴幸無比，公宜小降意接之?！箟櫾唬骸付埵呛坞u狗，而令國士與之言乎！」會有天變，榮與強(qiáng)國言於秦主生曰：「今天譴甚重，宜以貴臣應(yīng)之。」生曰：「貴臣惟有大司馬及司空耳?！箻s曰：「大司馬國之懿親，不可殺也?！鼓藲⑼鯄?。將刑，榮謂之曰：「今日復(fù)敢比董龍於雞狗乎？」墮瞋目叱之。洛州刺史杜郁，墮之甥也，左僕射趙韶惡之，譖於生，以為貳於晉而殺之。
壬戌，生宴羣臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監(jiān)，酒酣，生怒曰：「何不強(qiáng)人酒而猶有坐者！」引弓射牢，殺之。羣臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。
匈奴大人劉務(wù)桓卒，弟閼頭立，將貳於代。二月，代王什翼犍引兵西巡臨河，閼頭懼，請降。
燕太原王恪招撫段龕諸城。己丑，龕所署徐州刺史陽都公王騰舉衆(zhòng)降，恪命騰以故職還屯陽都。
秦征東大將軍晉王柳遣參軍閻負(fù)、梁殊使於涼，以書說涼王玄靚。負(fù)、殊至姑臧，張瓘見之曰：「我，晉臣也；臣無境外之交，二君何以來辱？」負(fù)、殊曰：「晉王與君鄰藩，雖山河阻絕，風(fēng)通道會，故來脩好，君何怪焉！」瓘曰：「吾盡忠事晉，於今六世矣。若與苻征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節(jié)，其可乎！」負(fù)、殊曰：「晉室衰微，墜失天命，固已久矣；是以涼之先王北面二趙，唯知機(jī)也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之?dāng)?；欲以小事大，則曷若捨晉事秦，以保福祿乎！」瓘曰：「中州好食言，嚮者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也?！关?fù)、殊曰：「自古帝王居中州者，政化各殊，趙為姦詐，秦敦信義，豈得一概待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。」瓘曰：「必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！」負(fù)、殊曰：「江南文身之俗，道汚先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達(dá)天命，則江南得延數(shù)年之命，而河右恐非君之土也」。瓘曰：「我跨據(jù)三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！」負(fù)、殊曰：「貴州山河之固，孰若殽、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚，因趙氏成資，兵強(qiáng)財(cái)富，有囊括關(guān)中、席卷四海之志，先帝戎旗西指，冰消雲(yún)散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？」瓘笑曰：「茲事當(dāng)決之於王，非身所了?！关?fù)、殊曰：「涼王雖英睿夙成，然年在幼沖；君居伊、霍之任，國家安危，繫君一舉耳?！弓彂?，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
將軍劉度攻秦青州刺史王朗於盧氏；燕將軍慕輿長卿入軹關(guān)，攻秦幽州刺史強(qiáng)哲于裴氏堡。秦主生遣前將軍新興王飛拒度，建節(jié)將軍鄧羌拒長卿。飛未至而度退。羌與長卿戰(zhàn)，大破之，獲長卿及甲首二千餘級。
桓溫請移都洛陽，修復(fù)園陵，章十餘上；不許。拜溫征討大都督，督司、冀二州諸軍事，以討姚襄。
三月，秦主生發(fā)三輔民治渭橋；金紫光祿大夫程肱諫，以為妨農(nóng)，生殺之。
夏，四月，長安大風(fēng)，發(fā)屋拔木。秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強(qiáng)平諫曰：「天降災(zāi)異，陛下當(dāng)愛民事神，緩刑崇德以應(yīng)之，乃可弭也。」生怒，鑿其頂而殺之。衞將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節(jié)將軍鄧羌，以平，太后之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉為左馮翊、飛為右扶風(fēng)、羌行咸陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太后強(qiáng)氏以憂恨卒，諡曰明德。
姚襄自許昌攻周成于洛陽。
六月，秦主生下詔曰：「朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統(tǒng)以來，有何不善，而謗讟之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當(dāng)峻刑極罰，復(fù)如朕何！」
自去春以來，潼關(guān)之西，至于長安，虎狼為暴。晝則繼道，夜則發(fā)屋，不食六畜，專務(wù)食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。秋，七月，秦羣臣奏請禳災(zāi)，生曰：「野獸飢則食人，飽當(dāng)自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳！」
丙子，燕獻(xiàn)懷太子曄卒。
姚襄攻洛陽，踰月不克。長史王亮諫曰：「明公英名蓋世，兵強(qiáng)民附。今頓兵堅(jiān)城之下，力屈威挫，或?yàn)樗芩耍宋Ｍ鲋酪?！」襄不從?br />
桓溫自江陵北伐，遣督護(hù)高武據(jù)魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進(jìn)。與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：「遂使神州陸沈，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責(zé)！」記室陳郡袁宏曰：「運(yùn)有興廢，豈必諸人之過！」溫作色曰：「昔劉景升有千斤大牛，噉芻豆十倍於常牛，負(fù)重致遠(yuǎn)，曾不若一羸牸，魏武入荊州，殺以享軍?！?br />
八月，己亥，溫至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：「承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當(dāng)拜伏道左。」溫曰：「我自開復(fù)中原，展敬山陵，無豫君事。欲來者便前，相見在近，無煩使人?！瓜寰芩鴳?zhàn)，溫結(jié)陳而前，親被甲督戰(zhàn)。襄衆(zhòng)大敗，死者數(shù)千人。襄帥麾下數(shù)千騎奔于洛陽北山，其夜，民棄妻子隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰(zhàn)屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼，奔馳而赴之。溫軍中傳言襄病創(chuàng)已死，許、洛士女為溫所得者，無不北望而泣。襄西走，溫追之不及。弘農(nóng)楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：「襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。」
周成帥衆(zhòng)出降，溫屯故太極殿前，旣而徙屯金墉城。己丑，謁諸陵，有毀壞者修復(fù)之，各置陵令。表鎮(zhèn)西將軍謝尚都督司州諸軍事，鎮(zhèn)洛陽。以尚未至，留潁川太守毛穆之、督護(hù)陳午、河南太守戴施以二千人戍洛陽，衞山陵，徙降民三千餘家於江、漢之間，執(zhí)周成以歸。
姚襄奔平陽，秦幷州刺史尹赤復(fù)以衆(zhòng)降襄，襄遂據(jù)襄陵。秦大將軍張平擊之，襄為平所敗，乃與平約為兄弟，各罷兵。
段龕遣其屬段蕰來求救，詔徐州刺史荀羨將兵隨蕰救之。羨至瑯邪，憚燕兵之強(qiáng)不敢進(jìn)。王騰寇鄄城，羨進(jìn)攻陽都，會霖雨，城壞，獲騰，斬之。
冬，十月，癸巳朔，日有食之。
秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫(yī)令程延，使診之。延曰：「陛下無他疾，食棗多耳?！股唬骸溉攴锹}人，安知吾食棗！」遂斬之。
燕大司馬恪圍段龕於廣固，諸將請急攻之，恪曰：「用兵之勢，有宜緩者，有宜急者，不可不察。若彼我勢敵，外有強(qiáng)援，恐有腹背之患，則攻之不可不急。若我強(qiáng)彼弱，無援於外，力足制之者，當(dāng)羈縻守之，以待其斃；兵法十圍五攻，正謂此也。龕兵尚衆(zhòng)，未有離心；濟(jì)南之戰(zhàn)，非不銳也，但龕用之無術(shù)，以取敗耳。今憑阻堅(jiān)城，上下戮力，我盡銳攻之，計(jì)數(shù)日可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不蹔息，吾每念之，夜而忘寐，柰何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也！」諸將皆曰：「非所及也?！管娭新勚?，人人感悅。於是為高牆深塹以守之。齊人爭運(yùn)糧以饋燕軍。
龕嬰城自守，樵采路絕，城中人相食。龕悉衆(zhòng)出戰(zhàn)。恪破之於圍裏，先分騎屯諸門。龕身自衝盪，僅而得入，餘兵皆沒。於是城中氣沮，莫有固志。十一月，丙子，龕面縛出降，幷執(zhí)朱禿送薊。恪撫安新民，悉定齊地，徙鮮卑、胡、羯三千餘戶于薊。燕主儁具朱禿五刑，以段龕為伏順將軍。恪留慕容塵鎮(zhèn)廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮于亮為齊郡太守，乃還。
殷，彭之子也。彭時(shí)為燕大長秋，以書戒殷曰：「王彌、曹嶷，必有子孫，汝善招撫，勿尋舊怨，以長亂源！」殷推求，得彌從子立、嶷孫巖於山中，請與相見，深結(jié)意分。彭復(fù)遣使遺以車馬衣服，郡民由是大和。
荀羨聞段龕已敗，退還下邳，留將軍諸葛攸、高平太守劉莊將三千人守瑯邪，參軍譙國戴〈辶彖〉等將二千人守泰山。燕將慕容蘭屯汴城，羨擊斬之。
詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節(jié)如洛陽，脩五陵。十二月，庚戌，帝及羣臣皆服緦，臨於太極殿三日。
司州都督謝尚以疾不行，以丹楊尹王胡之代之。胡之，廙之子也。
是歲，仇池公楊國從父俊殺國自立；以俊為仇池公。國子安奔秦。
穆帝升平元年（丁巳、三五七年）
春，正月，壬戌朔，帝加元服。太后詔歸政，大赦，改元，太后徙居崇德宮。
燕主儁徵幽州刺史乙逸為左光祿大夫。逸夫婦共載鹿車；子璋從數(shù)十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言，到城，深責(zé)之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，歷中書令、御史中丞。逸乃歎曰：「吾少自脩立，克己守道，僅能免罪。璋不治節(jié)儉，專為奢縱，而更居清顯。此豈惟璋之忝幸，實(shí)時(shí)世之陵夷也?！?br />
二月，癸丑，燕主儁立其子中山王暐為太子，大赦，改元光壽。
太白入東井。秦有司奏：「太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師?！骨刂魃唬骸柑兹刖?，自為渴耳，何所怪乎！」
姚襄將圖關(guān)中，夏，四月，自北屈進(jìn)屯杏城，遣輔國將軍姚蘭略地敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌、胡。蘭，襄之從兄；益生，襄之兄也。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶。秦將苻飛龍擊蘭，擒之。襄引兵進(jìn)據(jù)黃落；秦主生遣衞大將軍廣平王黃眉、平北將軍苻道、龍?bào)J將軍東海王堅(jiān)、建節(jié)將軍鄧羌將步騎萬五千以禦之。襄堅(jiān)壁不戰(zhàn)。羌謂黃眉曰：「襄為桓溫、張平所敗，銳氣喪矣。然其為人強(qiáng)狠，若鼓譟揚(yáng)旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，可一戰(zhàn)擒也。」五月，羌帥騎三千壓其壘門而陳，襄怒，悉衆(zhòng)出戰(zhàn)。羌陽不勝而走，襄追之至于三原，羌迴騎擊之，黃眉等以大衆(zhòng)繼至，襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧，馬倒，秦兵擒而斬之，弟萇帥其衆(zhòng)降。襄載其父弋仲之柩在軍中，秦主生以王禮葬弋仲於孤磐，亦以公禮葬襄。黃眉等還長安，生不之賞，數(shù)衆(zhòng)辱黃眉。黃眉怒，謀弒生；發(fā)覺，伏誅；事連王公親戚，死者甚衆(zhòng)。
戊寅，燕主儁遣撫軍將軍垂、中軍將軍虔、護(hù)軍將軍平熙帥步騎八萬攻敕勒於塞北，大破之，俘斬十餘萬，獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
匈奴單于賀賴頭帥部落三萬五千口降燕，燕人處之代郡平舒城。
秦主生夢大魚食蒲，又長安謠曰：「東海大魚化為龍，男皆為王女為公?！股苏D太師、錄尚書事、廣寧公魚遵幷其七子、十孫。金紫光祿大夫牛夷懼禍，求為荊州；生不許，以為中軍將軍，引見，調(diào)之曰：「牛性遲重，善持轅軛；雖無驥足，動負(fù)百石?！挂脑唬骸鸽m服大車，未經(jīng)峻壁；願試重載，乃知勳績?！股υ唬骸负纹淇煲?！公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公?！挂膽?，歸而自殺。
生飲酒無晝夜，或連月不出。奏事不省，往往寢落，或醉中決事。左右因以為姦，賞罰無準(zhǔn)?；蛑辽暧夏顺鲆暢?，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言「殘、缺、偏、隻、少、無、不具」之類，誤犯而死者，不可勝數(shù)。好生剝牛、羊、驢、馬、燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數(shù)十為羣?；騽?nèi)嗣嫫?，使之歌舞，臨觀以為樂。嘗問左右曰：「自吾臨天下，汝外間何所聞？」或?qū)υ唬骸嘎}明宰世，賞罰明當(dāng)，天下唯歌太平?！古唬骸溉昝奈乙?！」引出斬之。他日又問，或?qū)υ唬骸副菹滦塘P微過?！褂峙唬骸溉曛r我也！」亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，羣臣得保一日，如度十年。
東海王堅(jiān)，素有時(shí)譽(yù)，與故姚襄參軍薛讚、權(quán)翼善。讚、翼密說堅(jiān)曰：「主上猜忍暴虐，中外離心，方今宜主秦祀者，非殿下而誰！願早為計(jì)，勿使他姓得之！」堅(jiān)以問尚書呂婆樓，婆樓曰：「僕，刀鐶上人耳，不足以辦大事。僕里舍有王猛，其人謀略不世出，殿下宜請而咨之?！箞?jiān)因婆樓以招猛，一見如舊友；語及時(shí)事，堅(jiān)大悅，自謂如劉玄德之遇諸葛孔明也。
六月，太史令康權(quán)言於秦主生曰：「昨夜三月並出，孛星入太微，連東井，自去月上旬，沈陰不雨，以至于今，將有下人謀上之禍。」生怒，以為妖言，撲殺之。
特進(jìn)、領(lǐng)御史中丞梁平老等謂堅(jiān)曰：「主上失德，上下嗷嗷，人懷異志，燕、晉二方，伺隙而動，恐禍發(fā)之日，家國俱亡。此殿下之事也，宜早圖之！」堅(jiān)心然之，畏生趫勇，未敢發(fā)。
生夜對侍婢言曰：「阿法兄弟亦不可信，明當(dāng)除之。」婢以告堅(jiān)及堅(jiān)兄清河王法。法與梁平老及特進(jìn)光祿大夫強(qiáng)汪帥壯士數(shù)百潛入雲(yún)龍門，堅(jiān)與呂婆樓帥麾下三百人鼓譟繼進(jìn)，宿衞將士皆舍仗歸堅(jiān)。生猶醉寐，堅(jiān)兵至，生驚問左右曰：「此輩何人？」左右曰：「賊也！」生曰：「何不拜之！」堅(jiān)兵皆笑。生又大言：「何不速拜，不拜者斬之！」堅(jiān)兵引生置別室，廢為越王。尋殺之，諡曰厲王。
堅(jiān)以位讓法，法曰：「汝嫡嗣，且賢，宜立。」堅(jiān)曰：「兄年長，宜立?！箞?jiān)母茍氏泣謂羣臣曰：「社稷重事，小兒自知不能。他日有悔，失在諸君?！沽t臣皆頓首請立堅(jiān)。堅(jiān)乃去皇帝之號，稱大秦天王，卽位於太極殿，誅生倖臣中書監(jiān)董榮、左僕射趙韶等二十餘人。大赦，改元永興。追尊父雄為文桓皇帝，母茍氏為皇太后，妃茍氏為皇后，世子宏為皇太子，以清河王法為都督中外諸軍事、丞相、錄尚書事、東海公，諸王皆降爵為公。以從祖右光祿大夫、永安公侯為太尉，晉公柳為車騎大將軍、尚書令。封弟融為陽平公，雙為河南公，子丕為長樂公，暉為平原公，熙為廣平公，叡為鉅鹿公。以漢陽李威為左僕射，梁平老為右僕射，強(qiáng)汪為領(lǐng)軍將軍，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
融好文學(xué)，明辨過人，耳聞則誦，過目不忘；力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽(yù)；堅(jiān)愛重之，常與共議國事。融經(jīng)綜內(nèi)外，刑政修明，薦才揚(yáng)滯，補(bǔ)益弘多。丕亦有文武才幹，但治民斷獄，皆亞於融。
威，茍?zhí)笾米右?，素與魏王雄友善，生屢欲殺堅(jiān)，賴威營救得免。威得幸於茍?zhí)螅瑘?jiān)事之如父。威知王猛之賢，常勸堅(jiān)以國事任之；堅(jiān)謂猛曰：「李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。」猛以兄事之。
燕主儁殺段龕，阬其徒三千餘人。
秋，七月，秦大將軍冀州牧張平遣使請降，拜幷州刺史。
八月，丁未，立皇后何氏。后，故散騎侍郎廬江何準(zhǔn)之女也。禮如咸康而不賀。
秦王堅(jiān)以權(quán)翼為給事黃門侍郎，薛讚為中書侍郎，與王猛並掌機(jī)密。九月，追復(fù)太師魚遵等官，以禮改葬，子孫存者皆隨才擢敍。
張平據(jù)新興、鴈門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶，拜置征鎮(zhèn)，欲與燕、秦為敵國。冬，十月，平寇略秦境，秦王堅(jiān)以晉公柳都督幷、冀州諸軍事，加幷州牧，鎮(zhèn)蒲阪以禦之。
十一月，癸酉，燕主儁自薊徙都鄴。
秦太后茍氏遊宣明臺，見東海公法之第門車馬輻湊，恐終不利於秦王堅(jiān)，乃與李威謀，賜法死。堅(jiān)與法訣於東堂，慟哭歐血；諡曰獻(xiàn)哀公，封其子陽為東海公，敷為清河公。
十二月，乙巳，燕主儁入鄴宮，大赦。復(fù)作銅雀臺。
以太常王彪之為左僕射。
秦王堅(jiān)行至尚書，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。堅(jiān)舉異才，脩廢職，課農(nóng)桑，恤困窮，禮百神，立學(xué)校，旌節(jié)義，繼絕世；秦民大悅。
穆帝升平二年（戊午、三五八年）
春，正月，司徒昱稽首歸政；帝不許。
初，馮鴦旣以上黨來降，又附於張平，又自歸於燕，旣而復(fù)叛燕。二月，燕司徒上庸王評討之，不克。
秦王堅(jiān)自將討張平，以鄧羌為前鋒督護(hù)，帥騎五千，軍于汾上；平使養(yǎng)子蠔禦之。蠔多力趫捷，能曳牛卻走；城無高下，皆可超越。與羌相持旬餘，莫能相勝。三月，堅(jiān)至銅壁，平盡衆(zhòng)出戰(zhàn)，蠔單馬大呼，出入秦陳者四、五。堅(jiān)募人生致之，鷹揚(yáng)將軍呂光刺蠔，中之，鄧羌擒蠔以獻(xiàn)，平衆(zhòng)大潰。平懼，請降。堅(jiān)拜平右將軍，以蠔為虎賁中郎將。蠔，本姓弓，上黨人也；堅(jiān)寵待甚厚，常置左右。秦人稱鄧羌、張蠔皆萬人敵。光，婆樓之子也。堅(jiān)徙張平部民三千餘戶于長安。
甲戌，燕主儁遣領(lǐng)軍將軍慕輿根將兵助司徒評攻馮鴦。根欲急攻之，評曰：「鴦壁堅(jiān)，不如緩之?！垢唬骸覆蝗?。公至城下經(jīng)月，未嘗交鋒。賊謂國家力止於此，遂相固結(jié)，冀幸萬一。今根兵初至，形勢方振，賊衆(zhòng)恐懼，皆有離心，計(jì)慮未定，從而攻之，無不克者?！顾旒惫ブ?。鴦與其黨果相猜忌，鴦奔野王依呂護(hù)，其黨盡降。
夏，四月，秦王堅(jiān)如雍，祠五畤；六月，如河?xùn)|，祀后土。
秋，八月，豫州刺史謝奕卒。奕，安之兄也。司徒昱以建武將軍桓雲(yún)代之。雲(yún)，溫之弟也。訪於僕射王彪之。彪之曰：「雲(yún)非不才，然溫居上流，已割天下之半，其弟復(fù)處西藩；兵權(quán)萃於一門，非深根固蒂之宜。人才非可豫量，但當(dāng)令不與殿下作異者耳?！龟蓬h之曰：「君言是也?！谷缮?，以吳興太守謝萬為西中郎將，監(jiān)司、豫、冀、幷四州諸軍事、豫州刺史。
王羲之與桓溫牋曰：「謝萬才流經(jīng)通，使之處廊廟，固是後來之秀；今以之俯順荒餘，近是違才易務(wù)矣?！褂诌z萬書曰：「以君邁往不屑之韻，而俯同羣碎，誠難為意也。然所謂通識，正當(dāng)隨事行藏耳。願君每與士卒之下者同甘苦，則盡善矣?！谷f不能用。
徐、兗二州刺史荀羨有疾，以御史中丞郗曇為軍司。曇，鑒之子也。
九月，庚辰，秦王堅(jiān)還長安，以太尉侯守尚書令。於是秦大旱；堅(jiān)減膳徹樂，命后妃以下悉去羅紈；開山澤之利，公私共之，息兵養(yǎng)民；旱不為災(zāi)。
王猛日親幸用事，宗親勳舊多疾之。特進(jìn)、姑臧侯樊世，本氐豪，佐秦主健定關(guān)中，謂猛曰：「吾輩耕之，君食之邪？」猛曰：「非徒使君耕之，又將使君炊之！」世大怒曰：「要當(dāng)懸汝頭於長安城門；不然，吾不處世！」猛以白堅(jiān)。堅(jiān)曰：「必殺此老氐，然後百寮可肅。」會世入言事，與猛爭論於堅(jiān)前，世欲起擊猛；堅(jiān)怒，斬之。於是羣臣見猛皆屏息。
趙之亡也，其將張平、李歷、高昌皆遣使降燕，已而降晉，又降秦，各受爵位，欲中立以自固。燕主儁使司徒評討張平於幷州，司空陽騖討高昌於東燕，樂安王臧討李歷於濮。陽騖攻昌別將於黎陽，不拔。歷奔滎陽，其衆(zhòng)皆降。幷州壁壘百餘降於燕，儁以右僕射悅綰為幷州刺史以撫之。平所署征西將軍諸葛驤等帥壁壘百三十八降於燕，儁皆復(fù)其官爵。平帥衆(zhòng)三千奔平陽，復(fù)請降於燕。
冬，十月，泰山太守諸葛攸攻燕東郡，入武陽，燕主儁遣大司馬恪統(tǒng)陽騖及樂安王臧之兵以擊之。攸敗走，還泰山，恪遂渡河，略地河南，分置守宰。
燕主儁欲經(jīng)營秦、晉，十二月，令州郡校實(shí)見丁，戶留一丁，餘悉發(fā)為兵，欲使步卒滿一百五十萬，期來春大集洛陽。武邑劉貴上書，極陳「百姓凋弊，發(fā)兵非法，必致土崩之變?！箖y善之，乃更令三五發(fā)兵，寬其期日，以來冬集鄴。
時(shí)燕調(diào)發(fā)繁數(shù)，官司各遣使者，道路旁午，郡縣苦之。太尉、領(lǐng)中書監(jiān)封奕請「自今非軍期嚴(yán)急，不得遣使，自餘賦發(fā)皆責(zé)成州郡，其羣司所遣彈督先在外者，一切攝還?！箖y從之。
燕泰山太守賈堅(jiān)屯山茌，荀羨引兵擊之；堅(jiān)所將纔七百餘人，羨兵十倍於堅(jiān)。堅(jiān)將出戰(zhàn)，諸將皆曰：「衆(zhòng)少，不如固守?！箞?jiān)曰：「固守亦不能免，不如戰(zhàn)也?！顾斐鰬?zhàn)，身先士卒，殺羨兵千餘人，復(fù)還入城。羨進(jìn)攻之，堅(jiān)歎曰：「吾自結(jié)髮，志立功名，而每值窮阨，豈非命乎！與其屈辱而生，不若守節(jié)而死?！鼓酥^將士曰：「今危困，計(jì)無所設(shè)，卿等可去，吾將止死?！箤⑹拷云唬骸父怀觯\(zhòng)亦俱死耳?！鼓朔鰣?jiān)上馬。堅(jiān)曰：「我如欲逃，必不相遣。今當(dāng)為卿曹決鬬，若勢不能支，卿等可趣去，勿復(fù)顧我也！」乃開門直出。羨兵四集，堅(jiān)立馬橋上，左右射之，皆應(yīng)弦而倒。羨兵衆(zhòng)多，從塹下斫橋，堅(jiān)人馬俱陷，生擒之，遂拔山茌。羨謂堅(jiān)曰：「君父、祖世為晉臣，柰何背本不降？」堅(jiān)曰：「晉自棄中華，非吾叛也。民旣無主，強(qiáng)則託命。旣已事人，安可改節(jié)！吾束脩自立，涉趙歷燕，未嘗易志，君何怱怱相謂降乎！」羨復(fù)責(zé)之，堅(jiān)怒曰：「豎子，兒女御乃公！」羨怒，執(zhí)置雨中，數(shù)日，堅(jiān)憤惋而卒。
燕青州刺史慕容塵遣司馬悅明救泰山，羨兵大敗，燕復(fù)取山茌。燕主儁以賈堅(jiān)子活為任城太守。
荀羨疾篤，徵還，以郗曇為北中郎將、都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事、徐、兗二州刺史，鎮(zhèn)下邳。
燕吳王垂娶段末柸女，生子令、寶。段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事可足渾后，可足渾氏銜之。燕主儁素不快於垂，中常侍涅皓因希旨告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，欲以連汙垂。儁收段氏及弼下大長秋、延尉考驗(yàn)，段氏及弼志氣確然，終無撓辭。掠治日急，垂愍之，私使人謂段氏曰：「人生會當(dāng)一死，何堪楚毒如此！不若引服?！苟问蠚U曰：「吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也！」辯答益明；故垂得免禍，而段氏竟死於獄中。出垂為平州刺史，鎮(zhèn)遼東。垂以段氏女弟為繼室；足渾氏黜之，以其妹長安君妻垂；垂不悅，由是益惡之。
匈奴劉閼頭部落多叛，懼而東走，乘冰渡河，半渡而冰解，後衆(zhòng)盡歸劉悉勿祈，閼頭奔代。悉勿祈，務(wù)桓之子也。
穆帝升平三年（己未、三五九年）
春，二月，燕主儁立子泓為濟(jì)北王，沖為中山王。
燕人殺段勤，勤弟思來奔。
燕主儁宴羣臣于蒲池，語及周太子晉，潸然流涕曰：「才子難得。自景先之亡，吾鬢髮中白。卿等謂景先何如？」司徒左長史李績對曰：「獻(xiàn)懷太子之在東宮，臣為中庶子，太子志業(yè)，敢不知之！太子大德有八：至孝，一也；聰敏，二也；沈毅，三也；疾諛喜直，四也；好學(xué)，五也；多藝，六也：謙恭，七也；好施，八也?！箖y曰：「卿譽(yù)之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。景茂何如？」時(shí)太子暐侍側(cè)，績曰：「皇太子天資岐嶷，雖八德已聞，然二闕未補(bǔ)，好遊畋而樂絲竹，此其所以為損也?！箖y顧謂暐曰：「伯陽之言，藥石之惠也，汝宜誡之！」暐甚不平。
儁夢趙主虎齧其臂，乃發(fā)虎墓，求尸不獲，購以百金；鄴女子李菟知而告之，得尸於東明觀下，僵而不腐。儁蹋而罵之曰：「死胡，何敢怖生天子！」數(shù)其殘暴之罪而鞭之，投於漳水，尸倚橋柱不流。及秦滅燕，王猛為之誅李菟，收而葬之。
秦平羌護(hù)軍高離據(jù)略陽叛，永安威公侯討之，未克而卒。夏，四月，驍騎將軍鄧羌、秦州刺史啖鐵討平之。
匈奴劉悉勿祈卒，弟衞辰殺其子而代之。
五月，秦王堅(jiān)如河?xùn)|；六月，大赦，改元甘露。
涼州牧張瓘，猜忌苛虐，專以愛憎為賞罰。郎中殷郇諫之。瓘曰：「虎生三日，自能食肉，不須人敎也?！褂墒侨饲椴桓?。輔國將軍宋混，性忠鯁，瓘憚之，欲殺混及弟澄，因廢涼王玄靚而代之，徵兵數(shù)萬，集姑臧?；熘c澄帥壯士楊和等四十餘騎奄入南城，宣告諸營曰：「張瓘謀逆，被太后令誅之；」俄而衆(zhòng)至二千。瓘帥衆(zhòng)出戰(zhàn)，混擊破之。瓘麾下玄臚刺混，不能穿甲，混擒之，瓘衆(zhòng)悉降。瓘與弟琚皆自殺，混夷其宗族。玄靚以混為使持節(jié)、都督中外諸軍事、驃騎大將軍、酒泉郡侯，代瓘輔政。混乃請玄靚去涼王之號，復(fù)稱涼州牧?；熘^玄臚曰：「卿刺我，幸而不傷，今我輔政，卿其懼乎？」臚曰：「臚受瓘恩，唯恨刺節(jié)下不深耳，竊無所懼！」混義之，任為心膂。
高昌不能拒燕，秋，七月，自白馬奔滎陽。
秦王堅(jiān)自河?xùn)|還，以驍騎將軍鄧羌為御史中丞。八月，以咸陽內(nèi)史王猛為侍中、中書令，領(lǐng)京兆尹。特進(jìn)、光祿大夫強(qiáng)德，太后之弟也，酗酒，豪橫，掠人財(cái)貨、子女，為百姓患。猛下車收德，奏未及報(bào)，已陳尸於市；堅(jiān)馳使赦之，不及。與鄧羌同志，疾惡糾案，無所顧忌，數(shù)旬之間，權(quán)豪、貴戚，殺戮、刑免者二十餘人，朝廷震栗，姦猾屏氣，路不拾遺。堅(jiān)歎曰：「吾始今知天下之有法也！」
泰山太守諸葛攸將水陸二萬擊燕，入自石門，屯于河渚。燕上庸王評、長樂太守傅顏帥步騎五萬與攸戰(zhàn)于東阿，攸兵大敗。
冬，十月，詔謝萬軍下蔡，郗曇軍高平以擊燕。萬矜豪傲物，但以嘯詠?zhàn)愿?，未嘗撫衆(zhòng)。兄安深憂之，謂萬曰：「汝為元帥，宜數(shù)接對諸將以悅其心，豈有傲誕如此而能濟(jì)事也！」萬乃召集諸將，一無所言，直以如意指四坐云：「諸將皆勁卒?！怪T將益恨之。安慮萬不免，乃自隊(duì)帥以下，無不親造，厚相親託。旣而萬帥衆(zhòng)入渦、潁以援洛陽，郗曇以病退屯彭城。萬以為燕兵大盛，故曇退，卽引兵還，衆(zhòng)遂驚潰。萬狼狽單歸，軍士欲因其敗而圖之，以安故而止。旣至，詔廢萬為庶人，降曇號建武將軍。於是許昌、潁川、譙、沛諸城相次皆沒於燕。
秦王堅(jiān)以王猛為吏部尚書，尋遷太子詹事。十一月，為左僕射，餘官如故。
十二月，封武陵王晞子〈王逢〉為梁王。
大旱。
辛酉，燕主儁寢疾，謂大司馬太原王恪曰：「吾病必不濟(jì)。今二方未平，景茂沖幼，國家多難，吾欲效宋宣公，以社稷屬汝，何如？」恪曰：「太子雖幼，勝殘致治之主也。臣實(shí)何人，敢干正統(tǒng)！」儁怒曰：「兄弟之間，豈虛飾邪！」恪曰：「陛下若以臣能荷天下之任者，豈不能輔少主乎！」儁喜曰：「汝能為周公，吾復(fù)何憂！李績清方忠亮，汝善遇之?！拐賲峭醮惯€鄴。
秦王堅(jiān)以王猛為輔國將軍、司隸校尉、居中宿衞，僕射、詹事、侍中、中書令，領(lǐng)選如故。猛上疏辭讓，因薦散騎常侍陽平公融、光祿、散騎西河任羣、處士京兆朱彤自代。堅(jiān)不許，而以融為侍中、中書監(jiān)、左僕射，任羣為光祿大夫、領(lǐng)太子家令，朱彤為尚書侍郎、領(lǐng)太子庶子。猛時(shí)年三十六，歲中五遷，權(quán)傾內(nèi)外；人有毀之者，堅(jiān)輒罪之，於是羣臣莫敢復(fù)言。以左僕射李威領(lǐng)護(hù)軍；右僕射梁平老為使持節(jié)、都督北垂諸軍事、鎮(zhèn)北大將軍，戍朔方之西；丞相司馬賈雍為雲(yún)中護(hù)軍，戍雲(yún)中之南。
燕所徵郡國兵悉集鄴城。
穆皇帝永和十一年（乙卯、三五五年）
春，正月，故仇池公楊毅弟宋奴使其姑子梁式王刺殺楊初；初子國誅式王及宋奴，自立為仇池公?；笢乇韲鵀殒?zhèn)北將軍、秦州刺史。
二月，秦大蝗，百草無遺，牛馬相噉毛。
夏，四月，燕主儁自和龍還薊。先是，幽、冀之人以儁為東遷，互相驚擾，所在屯結(jié)。羣臣請討之，儁曰：「羣小以朕東巡，故相惑為亂耳；今朕旣至，尋當(dāng)自定，不足討也?！?br />
蘭陵太守孫黑、濟(jì)北太守高柱、建興太守高甕及秦河內(nèi)太守王會、黎陽太守韓高皆以郡降燕。
秦淮南王先幼無一目，性麤暴。其祖父洪嘗戲之曰：「吾聞瞎兒一淚，信乎？」生怒，引佩刀自刺出血，曰：「此亦一淚也?！购榇篌@，鞭之。生曰：「性耐刀槊，不堪鞭棰！」洪謂其父健曰：「此兒狂悖，宜早除之；不然，必破人家。」健將殺之，健弟雄止之曰：「兒長自應(yīng)改，何可遽爾！」及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時(shí)。獻(xiàn)哀太子卒，強(qiáng)后欲立少子晉王柳；秦主健以讖文有「三羊五眼」，乃立生為太子。以司空、平昌王菁為太尉，尚書令王墮為司空，司隸校尉梁楞為尚書令。
姚襄所部多勸襄北還，襄從之。五月，襄攻冠軍將軍高季於外黃，會季卒，襄進(jìn)據(jù)許昌。
六月，丙子，秦主健寢疾。庚辰，平昌公菁勒兵入東宮，將殺太子生而自立。時(shí)生侍疾西宮，菁以為健已卒，攻東掖門。健聞變，登端門，陳兵自衞。衆(zhòng)見健惶懼，皆捨仗逃散。健執(zhí)菁，數(shù)而殺之，餘無所問。
壬午，以大司馬、武都王安都督中外諸軍事。甲申，健引太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴、司空王墮、尚書令梁楞、左僕射梁安、右僕射段純、吏部尚書辛牢等受遺詔輔政。健謂太子生曰：「六夷酋師及大臣執(zhí)權(quán)者，若不從汝命，宜漸除之?！?br />
臣光曰：顧命大臣，所以輔導(dǎo)嗣子，為之羽翼也。為之羽翼而敎?zhǔn)刽逯?，能無斃乎！知其不忠。則勿任而已矣；任以大柄，又從而猜之，鮮有不召亂者也。
乙酉，健卒；諡曰景明皇帝，廟號高祖。丙戌，太子生卽位，大赦，改元壽光。羣臣奏曰：「未踰年而改元，非禮也?！股?，窮推議主，得右僕射段純，殺之。
秋，七月，以吏部尚書周閔為左僕射。
或告會稽王昱曰：「武陵五第中大脩器仗，將謀非常?！龟乓愿嫣Ｍ醣胫胫唬骸肝淞晖踔?，盡於馳騁畋獵而己耳，深願靜之，以安異同之論，勿復(fù)以為言！」昱善之。
秦主生尊母強(qiáng)氏曰皇太后，立妃梁氏為皇后。梁氏，安之女也。以其嬖臣太子門大夫南安趙韶為右僕射，太子舍人趙誨為中護(hù)軍，著作郎董榮為尚書。
涼王祚淫虐無道，上下怨憤。祚惡河州刺史張瓘之強(qiáng)，遣張掖太守索孚代瓘守枹罕，使瓘討叛胡，又遣其將易揣、張玲帥步騎萬三千以襲瓘。張掖人王鸞知術(shù)數(shù)，言於祚曰：「此軍出，必不還，涼國將危；」幷陳祚三不道。祚大怒，以鸞為訞言，斬以徇。鸞臨刑曰：「我死，軍敗於外，王死於內(nèi)，必矣！」祚族滅之。瓘聞之，斬孚，起兵擊祚，傳檄州郡，廢祚，以侯還第，復(fù)立涼寧侯曜靈。易揣、張玲軍始濟(jì)河，瓘擊破之。揣等單騎奔還，瓘軍躡之，姑臧振恐。驍騎將軍敦煌宋混兄脩，與祚有隙，懼禍。八月，混與弟澄西走，合衆(zhòng)萬餘人以應(yīng)瓘，還向姑臧。祚遣楊秋胡將曜靈於東苑，拉其腰而殺之，埋於沙阬，諡曰哀公。
秦主生封衞大將軍黃眉為廣平王，前將軍飛為新興王，皆素所善也。徵大司馬武都王安領(lǐng)太尉。以晉王柳為征東大將軍、幷州牧，鎮(zhèn)蒲阪；魏王廋為鎮(zhèn)東大將軍、豫州牧，鎮(zhèn)陝城。
中書監(jiān)胡文、中書令王魚言於生曰：「比有星孛于大角，熒惑入東井。大角，帝坐；東井，秦分；於占不出三年，國有大喪，大臣戮死；願陛下脩德以禳之！」生曰：「皇后與朕對臨天下，可以應(yīng)大喪矣。毛太傅、梁車騎、梁僕射受遺輔政，可以應(yīng)大臣矣?！咕旁?，生殺梁后及毛貴、梁楞、梁安。貴，后之舅也。
右僕射趙韶、中護(hù)軍趙誨，皆洛州刺史俱之從弟也，有寵於生，乃以俱為尚書令。俱固辭以疾，謂韶、誨曰：「汝等不復(fù)顧祖宗，欲為滅門之事！毛、梁何罪，而誅之？吾何功，而代之？汝等可自為，吾其死矣！」遂以憂卒。
涼宋混軍于武始大澤，為曜靈發(fā)哀。閏月，混軍至姑臧，涼王祚收張瓘弟琚及子嵩，將殺之。琚、嵩聞之，募市人數(shù)百，揚(yáng)言：「張祚無道，我兄大軍已至城東，敢舉手者誅三族！」遂開西門納混兵。領(lǐng)軍將軍趙長等懼罪，入閣呼張重華母馬氏出殿，立涼武侯玄靚為主。易揣等引兵入殿，收長等，殺之。祚按劍殿上，大呼，叱左右力戰(zhàn)。祚素失衆(zhòng)心，莫肯為之鬬者，遂為兵人所殺。混等梟其首，宣示內(nèi)外，暴尸道左，城內(nèi)咸稱萬歲。以庶人禮葬之，幷殺其二子?；?、琚上玄靚為大將軍、涼州牧、西平公，赦境內(nèi)，復(fù)稱建興四十三年。時(shí)玄靚始七歲。
張瓘至姑臧，推玄靚為涼王，自為使持節(jié)、都督中外諸軍事、尚書令、涼州牧、張掖郡公，以宋混為尚書僕射。隴西人李儼據(jù)郡，不受瓘命，用江東年號，衆(zhòng)多歸之。瓘遣其將牛霸討之，未至，西平人衞綝亦據(jù)郡叛，霸兵潰，奔還。瓘遣弟琚擊綝，敗之。酒泉太守馬基起兵以應(yīng)綝，瓘遣司馬張姚、王國擊斬之。
冬，十月，以豫州刺史謝尚督幷、冀、幽三州，鎮(zhèn)壽春。
鎮(zhèn)北將軍段龕與燕主儁書，抗中表之儀，非其稱帝。儁怒，十一月，以太原王恪為大都督、撫軍將軍，陽騖副之，以擊龕。
秦以辛牢守尚書令，趙韶為左僕射，尚書董榮為右僕射，中護(hù)軍趙誨為司隸校尉。
十二月，高句麗王釗遣使詣燕納質(zhì)修貢，以請其母。燕主儁許之，遣殿中將軍刁龕送釗母周氏歸其國；以釗為征東大將軍、營州刺史，封樂浪公，王如故。
上黨人馮鴦逐燕太守段剛，據(jù)安民城，自稱太守，遣使來降。
秦丞相雷弱兒性剛直，以趙韶、董榮亂政，每公言於朝，見之常切齒。韶、榮譖之於秦主生，生殺弱兒及其九子、二十七孫。於是諸羌皆有離心。
生雖諒陰，遊飲自若，彎弓露刃，以見朝臣，錘鉗鋸鑿，可以害人之具，備置左右。卽位未幾，后妃、公卿已下至于僕隸，凡殺五百餘人，截脛、拉脅、鋸項(xiàng)、刳胎者，比比有之。
燕主儁以段龕方強(qiáng)，謂太原王恪曰：「若龕遣軍拒河，不得渡者，可直取呂護(hù)而還?！广》智草p軍先至河上，具舟楫以觀龕志趣。龕弟羆，驍勇有智謀，言於龕曰：「慕容恪善用兵，加之衆(zhòng)盛，若聽其濟(jì)河，進(jìn)至城下，恐雖乞降，不可得也。請兄固守，羆帥精銳拒之於河，幸而戰(zhàn)捷，兄帥大衆(zhòng)繼之，必有大功。若其不捷，不若早降，猶不失為千戶侯也?！过惒粡?。羆固請不已，龕怒，殺之。
穆帝永和十二年（丙辰、三五六年）
春，正月，燕太原王恪引兵濟(jì)河，未至廣固百餘里，段龕帥衆(zhòng)三萬逆戰(zhàn)。丙申，恪大破龕於淄水，執(zhí)其弟欽，斬右長史袁範(fàn)等。齊王友辟閭蔚被創(chuàng)，恪聞其賢，遣人求之，蔚已死，士卒降者數(shù)千人。龕脫走，還城固守，恪進(jìn)軍圍之。
秦司空王墮性剛峻，右僕射董榮、侍中強(qiáng)國皆以佞幸進(jìn)，墮疾之如讎，每朝，見榮未嘗與之言?；蛑^墮曰：「董君貴幸無比，公宜小降意接之?！箟櫾唬骸付埵呛坞u狗，而令國士與之言乎！」會有天變，榮與強(qiáng)國言於秦主生曰：「今天譴甚重，宜以貴臣應(yīng)之。」生曰：「貴臣惟有大司馬及司空耳?！箻s曰：「大司馬國之懿親，不可殺也?！鼓藲⑼鯄?。將刑，榮謂之曰：「今日復(fù)敢比董龍於雞狗乎？」墮瞋目叱之。洛州刺史杜郁，墮之甥也，左僕射趙韶惡之，譖於生，以為貳於晉而殺之。
壬戌，生宴羣臣於太極殿，以尚書令辛牢為酒監(jiān)，酒酣，生怒曰：「何不強(qiáng)人酒而猶有坐者！」引弓射牢，殺之。羣臣懼，莫敢不醉，偃仆失冠，生乃悅。
匈奴大人劉務(wù)桓卒，弟閼頭立，將貳於代。二月，代王什翼犍引兵西巡臨河，閼頭懼，請降。
燕太原王恪招撫段龕諸城。己丑，龕所署徐州刺史陽都公王騰舉衆(zhòng)降，恪命騰以故職還屯陽都。
秦征東大將軍晉王柳遣參軍閻負(fù)、梁殊使於涼，以書說涼王玄靚。負(fù)、殊至姑臧，張瓘見之曰：「我，晉臣也；臣無境外之交，二君何以來辱？」負(fù)、殊曰：「晉王與君鄰藩，雖山河阻絕，風(fēng)通道會，故來脩好，君何怪焉！」瓘曰：「吾盡忠事晉，於今六世矣。若與苻征東通使，是上違先君之志，下隳士民之節(jié)，其可乎！」負(fù)、殊曰：「晉室衰微，墜失天命，固已久矣；是以涼之先王北面二趙，唯知機(jī)也。今大秦威德方盛，涼王若欲自帝河右，則非秦之?dāng)?；欲以小事大，則曷若捨晉事秦，以保福祿乎！」瓘曰：「中州好食言，嚮者石氏使車適返，而戎騎已至，吾不敢信也?！关?fù)、殊曰：「自古帝王居中州者，政化各殊，趙為姦詐，秦敦信義，豈得一概待之乎！張先、楊初皆阻兵不服，先帝討而擒之，赦其罪戾，寵以爵秩，固非石氏之比。」瓘曰：「必如君言，秦之威德無敵，何不先取江南，則天下盡為秦有，征東何辱命焉！」負(fù)、殊曰：「江南文身之俗，道汚先叛，化隆後服。主上以為江南必須兵服，河右可以義懷，故遣行人先申大好。若君不達(dá)天命，則江南得延數(shù)年之命，而河右恐非君之土也」。瓘曰：「我跨據(jù)三州，帶甲十萬，西苞蔥嶺，東距大河，伐人有餘，況於自守，何畏於秦！」負(fù)、殊曰：「貴州山河之固，孰若殽、函？民物之饒，孰若秦、雍？杜洪、張琚，因趙氏成資，兵強(qiáng)財(cái)富，有囊括關(guān)中、席卷四海之志，先帝戎旗西指，冰消雲(yún)散，旬月之間，不覺易主。主上若以貴州不服，赫然奮怒，控弦百萬，鼓行而西，未知貴州將何以待之？」瓘笑曰：「茲事當(dāng)決之於王，非身所了?！关?fù)、殊曰：「涼王雖英睿夙成，然年在幼沖；君居伊、霍之任，國家安危，繫君一舉耳?！弓彂?，乃以玄靚之命遣使稱藩於秦，秦因玄靚所稱官爵而授之。
將軍劉度攻秦青州刺史王朗於盧氏；燕將軍慕輿長卿入軹關(guān)，攻秦幽州刺史強(qiáng)哲于裴氏堡。秦主生遣前將軍新興王飛拒度，建節(jié)將軍鄧羌拒長卿。飛未至而度退。羌與長卿戰(zhàn)，大破之，獲長卿及甲首二千餘級。
桓溫請移都洛陽，修復(fù)園陵，章十餘上；不許。拜溫征討大都督，督司、冀二州諸軍事，以討姚襄。
三月，秦主生發(fā)三輔民治渭橋；金紫光祿大夫程肱諫，以為妨農(nóng)，生殺之。
夏，四月，長安大風(fēng)，發(fā)屋拔木。秦宮中驚擾，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。秦主生推告賊者，刳出其心。左光祿大夫強(qiáng)平諫曰：「天降災(zāi)異，陛下當(dāng)愛民事神，緩刑崇德以應(yīng)之，乃可弭也。」生怒，鑿其頂而殺之。衞將軍廣平王黃眉、前將軍新興王飛、建節(jié)將軍鄧羌，以平，太后之弟，叩頭固諫，生弗聽，出黃眉為左馮翊、飛為右扶風(fēng)、羌行咸陽太守，猶惜其驍勇，故皆弗殺。五月，太后強(qiáng)氏以憂恨卒，諡曰明德。
姚襄自許昌攻周成于洛陽。
六月，秦主生下詔曰：「朕受皇天之命，君臨萬邦；嗣統(tǒng)以來，有何不善，而謗讟之音，扇滿天下！殺不過千，而謂之殘虐！行者比肩，未足為希。方當(dāng)峻刑極罰，復(fù)如朕何！」
自去春以來，潼關(guān)之西，至于長安，虎狼為暴。晝則繼道，夜則發(fā)屋，不食六畜，專務(wù)食人，凡殺七百餘人。民廢耕桑，相聚邑居，而為害不息。秋，七月，秦羣臣奏請禳災(zāi)，生曰：「野獸飢則食人，飽當(dāng)自止，何禳之有！且天豈不愛民哉，正以犯罪者多，故助朕殺之耳！」
丙子，燕獻(xiàn)懷太子曄卒。
姚襄攻洛陽，踰月不克。長史王亮諫曰：「明公英名蓋世，兵強(qiáng)民附。今頓兵堅(jiān)城之下，力屈威挫，或?yàn)樗芩耍宋Ｍ鲋酪?！」襄不從?br />
桓溫自江陵北伐，遣督護(hù)高武據(jù)魯陽，輔國將軍戴施屯河上，自帥大兵繼進(jìn)。與寮屬登平乘樓望中原，歎曰：「遂使神州陸沈，百年丘墟，王夷甫諸人不得不任其責(zé)！」記室陳郡袁宏曰：「運(yùn)有興廢，豈必諸人之過！」溫作色曰：「昔劉景升有千斤大牛，噉芻豆十倍於常牛，負(fù)重致遠(yuǎn)，曾不若一羸牸，魏武入荊州，殺以享軍?！?br />
八月，己亥，溫至伊水，姚襄撤圍拒之，匿精銳於水北林中，遣使謂溫曰：「承親帥王師以來，襄今奉身歸命，願敕三軍小卻，當(dāng)拜伏道左。」溫曰：「我自開復(fù)中原，展敬山陵，無豫君事。欲來者便前，相見在近，無煩使人?！瓜寰芩鴳?zhàn)，溫結(jié)陳而前，親被甲督戰(zhàn)。襄衆(zhòng)大敗，死者數(shù)千人。襄帥麾下數(shù)千騎奔于洛陽北山，其夜，民棄妻子隨襄者五千餘人。襄勇而愛人，雖戰(zhàn)屢敗，民知襄所在，輒扶老攜幼，奔馳而赴之。溫軍中傳言襄病創(chuàng)已死，許、洛士女為溫所得者，無不北望而泣。襄西走，溫追之不及。弘農(nóng)楊亮自襄所來奔，溫問襄之為人，亮曰：「襄神明器宇，孫策之儔，而雄武過之。」
周成帥衆(zhòng)出降，溫屯故太極殿前，旣而徙屯金墉城。己丑，謁諸陵，有毀壞者修復(fù)之，各置陵令。表鎮(zhèn)西將軍謝尚都督司州諸軍事，鎮(zhèn)洛陽。以尚未至，留潁川太守毛穆之、督護(hù)陳午、河南太守戴施以二千人戍洛陽，衞山陵，徙降民三千餘家於江、漢之間，執(zhí)周成以歸。
姚襄奔平陽，秦幷州刺史尹赤復(fù)以衆(zhòng)降襄，襄遂據(jù)襄陵。秦大將軍張平擊之，襄為平所敗，乃與平約為兄弟，各罷兵。
段龕遣其屬段蕰來求救，詔徐州刺史荀羨將兵隨蕰救之。羨至瑯邪，憚燕兵之強(qiáng)不敢進(jìn)。王騰寇鄄城，羨進(jìn)攻陽都，會霖雨，城壞，獲騰，斬之。
冬，十月，癸巳朔，日有食之。
秦主生夜食棗多，旦而有疾，召太醫(yī)令程延，使診之。延曰：「陛下無他疾，食棗多耳?！股唬骸溉攴锹}人，安知吾食棗！」遂斬之。
燕大司馬恪圍段龕於廣固，諸將請急攻之，恪曰：「用兵之勢，有宜緩者，有宜急者，不可不察。若彼我勢敵，外有強(qiáng)援，恐有腹背之患，則攻之不可不急。若我強(qiáng)彼弱，無援於外，力足制之者，當(dāng)羈縻守之，以待其斃；兵法十圍五攻，正謂此也。龕兵尚衆(zhòng)，未有離心；濟(jì)南之戰(zhàn)，非不銳也，但龕用之無術(shù)，以取敗耳。今憑阻堅(jiān)城，上下戮力，我盡銳攻之，計(jì)數(shù)日可拔，然殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不蹔息，吾每念之，夜而忘寐，柰何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也！」諸將皆曰：「非所及也?！管娭新勚?，人人感悅。於是為高牆深塹以守之。齊人爭運(yùn)糧以饋燕軍。
龕嬰城自守，樵采路絕，城中人相食。龕悉衆(zhòng)出戰(zhàn)。恪破之於圍裏，先分騎屯諸門。龕身自衝盪，僅而得入，餘兵皆沒。於是城中氣沮，莫有固志。十一月，丙子，龕面縛出降，幷執(zhí)朱禿送薊。恪撫安新民，悉定齊地，徙鮮卑、胡、羯三千餘戶于薊。燕主儁具朱禿五刑，以段龕為伏順將軍。恪留慕容塵鎮(zhèn)廣固，以尚書左丞鞠殷為東萊太守，章武太守鮮于亮為齊郡太守，乃還。
殷，彭之子也。彭時(shí)為燕大長秋，以書戒殷曰：「王彌、曹嶷，必有子孫，汝善招撫，勿尋舊怨，以長亂源！」殷推求，得彌從子立、嶷孫巖於山中，請與相見，深結(jié)意分。彭復(fù)遣使遺以車馬衣服，郡民由是大和。
荀羨聞段龕已敗，退還下邳，留將軍諸葛攸、高平太守劉莊將三千人守瑯邪，參軍譙國戴〈辶彖〉等將二千人守泰山。燕將慕容蘭屯汴城，羨擊斬之。
詔遣兼司空、散騎常侍車灌等持節(jié)如洛陽，脩五陵。十二月，庚戌，帝及羣臣皆服緦，臨於太極殿三日。
司州都督謝尚以疾不行，以丹楊尹王胡之代之。胡之，廙之子也。
是歲，仇池公楊國從父俊殺國自立；以俊為仇池公。國子安奔秦。
穆帝升平元年（丁巳、三五七年）
春，正月，壬戌朔，帝加元服。太后詔歸政，大赦，改元，太后徙居崇德宮。
燕主儁徵幽州刺史乙逸為左光祿大夫。逸夫婦共載鹿車；子璋從數(shù)十騎，服飾甚麗，奉迎於道。逸大怒，閉車不與言，到城，深責(zé)之，璋猶不悛。逸常憂其敗，而璋更被擢任，歷中書令、御史中丞。逸乃歎曰：「吾少自脩立，克己守道，僅能免罪。璋不治節(jié)儉，專為奢縱，而更居清顯。此豈惟璋之忝幸，實(shí)時(shí)世之陵夷也?！?br />
二月，癸丑，燕主儁立其子中山王暐為太子，大赦，改元光壽。
太白入東井。秦有司奏：「太白罰星，東井秦分，必有暴兵起京師?！骨刂魃唬骸柑兹刖?，自為渴耳，何所怪乎！」
姚襄將圖關(guān)中，夏，四月，自北屈進(jìn)屯杏城，遣輔國將軍姚蘭略地敷城，曜武將軍姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌、胡。蘭，襄之從兄；益生，襄之兄也。羌、胡及秦民歸之者五萬餘戶。秦將苻飛龍擊蘭，擒之。襄引兵進(jìn)據(jù)黃落；秦主生遣衞大將軍廣平王黃眉、平北將軍苻道、龍?bào)J將軍東海王堅(jiān)、建節(jié)將軍鄧羌將步騎萬五千以禦之。襄堅(jiān)壁不戰(zhàn)。羌謂黃眉曰：「襄為桓溫、張平所敗，銳氣喪矣。然其為人強(qiáng)狠，若鼓譟揚(yáng)旗，直壓其壘，彼必忿恚而出，可一戰(zhàn)擒也。」五月，羌帥騎三千壓其壘門而陳，襄怒，悉衆(zhòng)出戰(zhàn)。羌陽不勝而走，襄追之至于三原，羌迴騎擊之，黃眉等以大衆(zhòng)繼至，襄兵大敗。襄所乘駿馬曰黧眉騧，馬倒，秦兵擒而斬之，弟萇帥其衆(zhòng)降。襄載其父弋仲之柩在軍中，秦主生以王禮葬弋仲於孤磐，亦以公禮葬襄。黃眉等還長安，生不之賞，數(shù)衆(zhòng)辱黃眉。黃眉怒，謀弒生；發(fā)覺，伏誅；事連王公親戚，死者甚衆(zhòng)。
戊寅，燕主儁遣撫軍將軍垂、中軍將軍虔、護(hù)軍將軍平熙帥步騎八萬攻敕勒於塞北，大破之，俘斬十餘萬，獲馬十三萬匹，牛羊億萬頭。
匈奴單于賀賴頭帥部落三萬五千口降燕，燕人處之代郡平舒城。
秦主生夢大魚食蒲，又長安謠曰：「東海大魚化為龍，男皆為王女為公?！股苏D太師、錄尚書事、廣寧公魚遵幷其七子、十孫。金紫光祿大夫牛夷懼禍，求為荊州；生不許，以為中軍將軍，引見，調(diào)之曰：「牛性遲重，善持轅軛；雖無驥足，動負(fù)百石?！挂脑唬骸鸽m服大車，未經(jīng)峻壁；願試重載，乃知勳績?！股υ唬骸负纹淇煲?！公嫌所載輕乎？朕將以魚公爵位處公?！挂膽?，歸而自殺。
生飲酒無晝夜，或連月不出。奏事不省，往往寢落，或醉中決事。左右因以為姦，賞罰無準(zhǔn)?；蛑辽暧夏顺鲆暢?，乘醉多所殺戮。自以眇目，諱言「殘、缺、偏、隻、少、無、不具」之類，誤犯而死者，不可勝數(shù)。好生剝牛、羊、驢、馬、燖雞、豚、鵝、鴨，縱之殿前，數(shù)十為羣?；騽?nèi)嗣嫫?，使之歌舞，臨觀以為樂。嘗問左右曰：「自吾臨天下，汝外間何所聞？」或?qū)υ唬骸嘎}明宰世，賞罰明當(dāng)，天下唯歌太平?！古唬骸溉昝奈乙?！」引出斬之。他日又問，或?qū)υ唬骸副菹滦塘P微過?！褂峙唬骸溉曛r我也！」亦斬之。勳舊親戚，誅之殆盡，羣臣得保一日，如度十年。
東海王堅(jiān)，素有時(shí)譽(yù)，與故姚襄參軍薛讚、權(quán)翼善。讚、翼密說堅(jiān)曰：「主上猜忍暴虐，中外離心，方今宜主秦祀者，非殿下而誰！願早為計(jì)，勿使他姓得之！」堅(jiān)以問尚書呂婆樓，婆樓曰：「僕，刀鐶上人耳，不足以辦大事。僕里舍有王猛，其人謀略不世出，殿下宜請而咨之?！箞?jiān)因婆樓以招猛，一見如舊友；語及時(shí)事，堅(jiān)大悅，自謂如劉玄德之遇諸葛孔明也。
六月，太史令康權(quán)言於秦主生曰：「昨夜三月並出，孛星入太微，連東井，自去月上旬，沈陰不雨，以至于今，將有下人謀上之禍。」生怒，以為妖言，撲殺之。
特進(jìn)、領(lǐng)御史中丞梁平老等謂堅(jiān)曰：「主上失德，上下嗷嗷，人懷異志，燕、晉二方，伺隙而動，恐禍發(fā)之日，家國俱亡。此殿下之事也，宜早圖之！」堅(jiān)心然之，畏生趫勇，未敢發(fā)。
生夜對侍婢言曰：「阿法兄弟亦不可信，明當(dāng)除之。」婢以告堅(jiān)及堅(jiān)兄清河王法。法與梁平老及特進(jìn)光祿大夫強(qiáng)汪帥壯士數(shù)百潛入雲(yún)龍門，堅(jiān)與呂婆樓帥麾下三百人鼓譟繼進(jìn)，宿衞將士皆舍仗歸堅(jiān)。生猶醉寐，堅(jiān)兵至，生驚問左右曰：「此輩何人？」左右曰：「賊也！」生曰：「何不拜之！」堅(jiān)兵皆笑。生又大言：「何不速拜，不拜者斬之！」堅(jiān)兵引生置別室，廢為越王。尋殺之，諡曰厲王。
堅(jiān)以位讓法，法曰：「汝嫡嗣，且賢，宜立。」堅(jiān)曰：「兄年長，宜立?！箞?jiān)母茍氏泣謂羣臣曰：「社稷重事，小兒自知不能。他日有悔，失在諸君?！沽t臣皆頓首請立堅(jiān)。堅(jiān)乃去皇帝之號，稱大秦天王，卽位於太極殿，誅生倖臣中書監(jiān)董榮、左僕射趙韶等二十餘人。大赦，改元永興。追尊父雄為文桓皇帝，母茍氏為皇太后，妃茍氏為皇后，世子宏為皇太子，以清河王法為都督中外諸軍事、丞相、錄尚書事、東海公，諸王皆降爵為公。以從祖右光祿大夫、永安公侯為太尉，晉公柳為車騎大將軍、尚書令。封弟融為陽平公，雙為河南公，子丕為長樂公，暉為平原公，熙為廣平公，叡為鉅鹿公。以漢陽李威為左僕射，梁平老為右僕射，強(qiáng)汪為領(lǐng)軍將軍，呂婆樓為司隸校尉，王猛為中書侍郎。
融好文學(xué)，明辨過人，耳聞則誦，過目不忘；力敵百夫，善騎射擊刺，少有令譽(yù)；堅(jiān)愛重之，常與共議國事。融經(jīng)綜內(nèi)外，刑政修明，薦才揚(yáng)滯，補(bǔ)益弘多。丕亦有文武才幹，但治民斷獄，皆亞於融。
威，茍?zhí)笾米右?，素與魏王雄友善，生屢欲殺堅(jiān)，賴威營救得免。威得幸於茍?zhí)螅瑘?jiān)事之如父。威知王猛之賢，常勸堅(jiān)以國事任之；堅(jiān)謂猛曰：「李公知君，猶鮑叔牙之知管仲也。」猛以兄事之。
燕主儁殺段龕，阬其徒三千餘人。
秋，七月，秦大將軍冀州牧張平遣使請降，拜幷州刺史。
八月，丁未，立皇后何氏。后，故散騎侍郎廬江何準(zhǔn)之女也。禮如咸康而不賀。
秦王堅(jiān)以權(quán)翼為給事黃門侍郎，薛讚為中書侍郎，與王猛並掌機(jī)密。九月，追復(fù)太師魚遵等官，以禮改葬，子孫存者皆隨才擢敍。
張平據(jù)新興、鴈門、西河、太原、上黨、上郡之地，壁壘三百餘，夷、夏十餘萬戶，拜置征鎮(zhèn)，欲與燕、秦為敵國。冬，十月，平寇略秦境，秦王堅(jiān)以晉公柳都督幷、冀州諸軍事，加幷州牧，鎮(zhèn)蒲阪以禦之。
十一月，癸酉，燕主儁自薊徙都鄴。
秦太后茍氏遊宣明臺，見東海公法之第門車馬輻湊，恐終不利於秦王堅(jiān)，乃與李威謀，賜法死。堅(jiān)與法訣於東堂，慟哭歐血；諡曰獻(xiàn)哀公，封其子陽為東海公，敷為清河公。
十二月，乙巳，燕主儁入鄴宮，大赦。復(fù)作銅雀臺。
以太常王彪之為左僕射。
秦王堅(jiān)行至尚書，以文案不治，免左丞程卓官，以王猛代之。堅(jiān)舉異才，脩廢職，課農(nóng)桑，恤困窮，禮百神，立學(xué)校，旌節(jié)義，繼絕世；秦民大悅。
穆帝升平二年（戊午、三五八年）
春，正月，司徒昱稽首歸政；帝不許。
初，馮鴦旣以上黨來降，又附於張平，又自歸於燕，旣而復(fù)叛燕。二月，燕司徒上庸王評討之，不克。
秦王堅(jiān)自將討張平，以鄧羌為前鋒督護(hù)，帥騎五千，軍于汾上；平使養(yǎng)子蠔禦之。蠔多力趫捷，能曳牛卻走；城無高下，皆可超越。與羌相持旬餘，莫能相勝。三月，堅(jiān)至銅壁，平盡衆(zhòng)出戰(zhàn)，蠔單馬大呼，出入秦陳者四、五。堅(jiān)募人生致之，鷹揚(yáng)將軍呂光刺蠔，中之，鄧羌擒蠔以獻(xiàn)，平衆(zhòng)大潰。平懼，請降。堅(jiān)拜平右將軍，以蠔為虎賁中郎將。蠔，本姓弓，上黨人也；堅(jiān)寵待甚厚，常置左右。秦人稱鄧羌、張蠔皆萬人敵。光，婆樓之子也。堅(jiān)徙張平部民三千餘戶于長安。
甲戌，燕主儁遣領(lǐng)軍將軍慕輿根將兵助司徒評攻馮鴦。根欲急攻之，評曰：「鴦壁堅(jiān)，不如緩之?！垢唬骸覆蝗?。公至城下經(jīng)月，未嘗交鋒。賊謂國家力止於此，遂相固結(jié)，冀幸萬一。今根兵初至，形勢方振，賊衆(zhòng)恐懼，皆有離心，計(jì)慮未定，從而攻之，無不克者?！顾旒惫ブ?。鴦與其黨果相猜忌，鴦奔野王依呂護(hù)，其黨盡降。
夏，四月，秦王堅(jiān)如雍，祠五畤；六月，如河?xùn)|，祀后土。
秋，八月，豫州刺史謝奕卒。奕，安之兄也。司徒昱以建武將軍桓雲(yún)代之。雲(yún)，溫之弟也。訪於僕射王彪之。彪之曰：「雲(yún)非不才，然溫居上流，已割天下之半，其弟復(fù)處西藩；兵權(quán)萃於一門，非深根固蒂之宜。人才非可豫量，但當(dāng)令不與殿下作異者耳?！龟蓬h之曰：「君言是也?！谷缮?，以吳興太守謝萬為西中郎將，監(jiān)司、豫、冀、幷四州諸軍事、豫州刺史。
王羲之與桓溫牋曰：「謝萬才流經(jīng)通，使之處廊廟，固是後來之秀；今以之俯順荒餘，近是違才易務(wù)矣?！褂诌z萬書曰：「以君邁往不屑之韻，而俯同羣碎，誠難為意也。然所謂通識，正當(dāng)隨事行藏耳。願君每與士卒之下者同甘苦，則盡善矣?！谷f不能用。
徐、兗二州刺史荀羨有疾，以御史中丞郗曇為軍司。曇，鑒之子也。
九月，庚辰，秦王堅(jiān)還長安，以太尉侯守尚書令。於是秦大旱；堅(jiān)減膳徹樂，命后妃以下悉去羅紈；開山澤之利，公私共之，息兵養(yǎng)民；旱不為災(zāi)。
王猛日親幸用事，宗親勳舊多疾之。特進(jìn)、姑臧侯樊世，本氐豪，佐秦主健定關(guān)中，謂猛曰：「吾輩耕之，君食之邪？」猛曰：「非徒使君耕之，又將使君炊之！」世大怒曰：「要當(dāng)懸汝頭於長安城門；不然，吾不處世！」猛以白堅(jiān)。堅(jiān)曰：「必殺此老氐，然後百寮可肅。」會世入言事，與猛爭論於堅(jiān)前，世欲起擊猛；堅(jiān)怒，斬之。於是羣臣見猛皆屏息。
趙之亡也，其將張平、李歷、高昌皆遣使降燕，已而降晉，又降秦，各受爵位，欲中立以自固。燕主儁使司徒評討張平於幷州，司空陽騖討高昌於東燕，樂安王臧討李歷於濮。陽騖攻昌別將於黎陽，不拔。歷奔滎陽，其衆(zhòng)皆降。幷州壁壘百餘降於燕，儁以右僕射悅綰為幷州刺史以撫之。平所署征西將軍諸葛驤等帥壁壘百三十八降於燕，儁皆復(fù)其官爵。平帥衆(zhòng)三千奔平陽，復(fù)請降於燕。
冬，十月，泰山太守諸葛攸攻燕東郡，入武陽，燕主儁遣大司馬恪統(tǒng)陽騖及樂安王臧之兵以擊之。攸敗走，還泰山，恪遂渡河，略地河南，分置守宰。
燕主儁欲經(jīng)營秦、晉，十二月，令州郡校實(shí)見丁，戶留一丁，餘悉發(fā)為兵，欲使步卒滿一百五十萬，期來春大集洛陽。武邑劉貴上書，極陳「百姓凋弊，發(fā)兵非法，必致土崩之變?！箖y善之，乃更令三五發(fā)兵，寬其期日，以來冬集鄴。
時(shí)燕調(diào)發(fā)繁數(shù)，官司各遣使者，道路旁午，郡縣苦之。太尉、領(lǐng)中書監(jiān)封奕請「自今非軍期嚴(yán)急，不得遣使，自餘賦發(fā)皆責(zé)成州郡，其羣司所遣彈督先在外者，一切攝還?！箖y從之。
燕泰山太守賈堅(jiān)屯山茌，荀羨引兵擊之；堅(jiān)所將纔七百餘人，羨兵十倍於堅(jiān)。堅(jiān)將出戰(zhàn)，諸將皆曰：「衆(zhòng)少，不如固守?！箞?jiān)曰：「固守亦不能免，不如戰(zhàn)也?！顾斐鰬?zhàn)，身先士卒，殺羨兵千餘人，復(fù)還入城。羨進(jìn)攻之，堅(jiān)歎曰：「吾自結(jié)髮，志立功名，而每值窮阨，豈非命乎！與其屈辱而生，不若守節(jié)而死?！鼓酥^將士曰：「今危困，計(jì)無所設(shè)，卿等可去，吾將止死?！箤⑹拷云唬骸父怀觯\(zhòng)亦俱死耳?！鼓朔鰣?jiān)上馬。堅(jiān)曰：「我如欲逃，必不相遣。今當(dāng)為卿曹決鬬，若勢不能支，卿等可趣去，勿復(fù)顧我也！」乃開門直出。羨兵四集，堅(jiān)立馬橋上，左右射之，皆應(yīng)弦而倒。羨兵衆(zhòng)多，從塹下斫橋，堅(jiān)人馬俱陷，生擒之，遂拔山茌。羨謂堅(jiān)曰：「君父、祖世為晉臣，柰何背本不降？」堅(jiān)曰：「晉自棄中華，非吾叛也。民旣無主，強(qiáng)則託命。旣已事人，安可改節(jié)！吾束脩自立，涉趙歷燕，未嘗易志，君何怱怱相謂降乎！」羨復(fù)責(zé)之，堅(jiān)怒曰：「豎子，兒女御乃公！」羨怒，執(zhí)置雨中，數(shù)日，堅(jiān)憤惋而卒。
燕青州刺史慕容塵遣司馬悅明救泰山，羨兵大敗，燕復(fù)取山茌。燕主儁以賈堅(jiān)子活為任城太守。
荀羨疾篤，徵還，以郗曇為北中郎將、都督徐、兗、青、冀、幽五州諸軍事、徐、兗二州刺史，鎮(zhèn)下邳。
燕吳王垂娶段末柸女，生子令、寶。段氏才高性烈，自以貴姓，不尊事可足渾后，可足渾氏銜之。燕主儁素不快於垂，中常侍涅皓因希旨告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，欲以連汙垂。儁收段氏及弼下大長秋、延尉考驗(yàn)，段氏及弼志氣確然，終無撓辭。掠治日急，垂愍之，私使人謂段氏曰：「人生會當(dāng)一死，何堪楚毒如此！不若引服?！苟问蠚U曰：「吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累於王，固不為也！」辯答益明；故垂得免禍，而段氏竟死於獄中。出垂為平州刺史，鎮(zhèn)遼東。垂以段氏女弟為繼室；足渾氏黜之，以其妹長安君妻垂；垂不悅，由是益惡之。
匈奴劉閼頭部落多叛，懼而東走，乘冰渡河，半渡而冰解，後衆(zhòng)盡歸劉悉勿祈，閼頭奔代。悉勿祈，務(wù)桓之子也。
穆帝升平三年（己未、三五九年）
春，二月，燕主儁立子泓為濟(jì)北王，沖為中山王。
燕人殺段勤，勤弟思來奔。
燕主儁宴羣臣于蒲池，語及周太子晉，潸然流涕曰：「才子難得。自景先之亡，吾鬢髮中白。卿等謂景先何如？」司徒左長史李績對曰：「獻(xiàn)懷太子之在東宮，臣為中庶子，太子志業(yè)，敢不知之！太子大德有八：至孝，一也；聰敏，二也；沈毅，三也；疾諛喜直，四也；好學(xué)，五也；多藝，六也：謙恭，七也；好施，八也?！箖y曰：「卿譽(yù)之雖過，然此兒在，吾死無憂矣。景茂何如？」時(shí)太子暐侍側(cè)，績曰：「皇太子天資岐嶷，雖八德已聞，然二闕未補(bǔ)，好遊畋而樂絲竹，此其所以為損也?！箖y顧謂暐曰：「伯陽之言，藥石之惠也，汝宜誡之！」暐甚不平。
儁夢趙主虎齧其臂，乃發(fā)虎墓，求尸不獲，購以百金；鄴女子李菟知而告之，得尸於東明觀下，僵而不腐。儁蹋而罵之曰：「死胡，何敢怖生天子！」數(shù)其殘暴之罪而鞭之，投於漳水，尸倚橋柱不流。及秦滅燕，王猛為之誅李菟，收而葬之。
秦平羌護(hù)軍高離據(jù)略陽叛，永安威公侯討之，未克而卒。夏，四月，驍騎將軍鄧羌、秦州刺史啖鐵討平之。
匈奴劉悉勿祈卒，弟衞辰殺其子而代之。
五月，秦王堅(jiān)如河?xùn)|；六月，大赦，改元甘露。
涼州牧張瓘，猜忌苛虐，專以愛憎為賞罰。郎中殷郇諫之。瓘曰：「虎生三日，自能食肉，不須人敎也?！褂墒侨饲椴桓?。輔國將軍宋混，性忠鯁，瓘憚之，欲殺混及弟澄，因廢涼王玄靚而代之，徵兵數(shù)萬，集姑臧?；熘c澄帥壯士楊和等四十餘騎奄入南城，宣告諸營曰：「張瓘謀逆，被太后令誅之；」俄而衆(zhòng)至二千。瓘帥衆(zhòng)出戰(zhàn)，混擊破之。瓘麾下玄臚刺混，不能穿甲，混擒之，瓘衆(zhòng)悉降。瓘與弟琚皆自殺，混夷其宗族。玄靚以混為使持節(jié)、都督中外諸軍事、驃騎大將軍、酒泉郡侯，代瓘輔政。混乃請玄靚去涼王之號，復(fù)稱涼州牧?；熘^玄臚曰：「卿刺我，幸而不傷，今我輔政，卿其懼乎？」臚曰：「臚受瓘恩，唯恨刺節(jié)下不深耳，竊無所懼！」混義之，任為心膂。
高昌不能拒燕，秋，七月，自白馬奔滎陽。
秦王堅(jiān)自河?xùn)|還，以驍騎將軍鄧羌為御史中丞。八月，以咸陽內(nèi)史王猛為侍中、中書令，領(lǐng)京兆尹。特進(jìn)、光祿大夫強(qiáng)德，太后之弟也，酗酒，豪橫，掠人財(cái)貨、子女，為百姓患。猛下車收德，奏未及報(bào)，已陳尸於市；堅(jiān)馳使赦之，不及。與鄧羌同志，疾惡糾案，無所顧忌，數(shù)旬之間，權(quán)豪、貴戚，殺戮、刑免者二十餘人，朝廷震栗，姦猾屏氣，路不拾遺。堅(jiān)歎曰：「吾始今知天下之有法也！」
泰山太守諸葛攸將水陸二萬擊燕，入自石門，屯于河渚。燕上庸王評、長樂太守傅顏帥步騎五萬與攸戰(zhàn)于東阿，攸兵大敗。
冬，十月，詔謝萬軍下蔡，郗曇軍高平以擊燕。萬矜豪傲物，但以嘯詠?zhàn)愿?，未嘗撫衆(zhòng)。兄安深憂之，謂萬曰：「汝為元帥，宜數(shù)接對諸將以悅其心，豈有傲誕如此而能濟(jì)事也！」萬乃召集諸將，一無所言，直以如意指四坐云：「諸將皆勁卒?！怪T將益恨之。安慮萬不免，乃自隊(duì)帥以下，無不親造，厚相親託。旣而萬帥衆(zhòng)入渦、潁以援洛陽，郗曇以病退屯彭城。萬以為燕兵大盛，故曇退，卽引兵還，衆(zhòng)遂驚潰。萬狼狽單歸，軍士欲因其敗而圖之，以安故而止。旣至，詔廢萬為庶人，降曇號建武將軍。於是許昌、潁川、譙、沛諸城相次皆沒於燕。
秦王堅(jiān)以王猛為吏部尚書，尋遷太子詹事。十一月，為左僕射，餘官如故。
十二月，封武陵王晞子〈王逢〉為梁王。
大旱。
辛酉，燕主儁寢疾，謂大司馬太原王恪曰：「吾病必不濟(jì)。今二方未平，景茂沖幼，國家多難，吾欲效宋宣公，以社稷屬汝，何如？」恪曰：「太子雖幼，勝殘致治之主也。臣實(shí)何人，敢干正統(tǒng)！」儁怒曰：「兄弟之間，豈虛飾邪！」恪曰：「陛下若以臣能荷天下之任者，豈不能輔少主乎！」儁喜曰：「汝能為周公，吾復(fù)何憂！李績清方忠亮，汝善遇之?！拐賲峭醮惯€鄴。
秦王堅(jiān)以王猛為輔國將軍、司隸校尉、居中宿衞，僕射、詹事、侍中、中書令，領(lǐng)選如故。猛上疏辭讓，因薦散騎常侍陽平公融、光祿、散騎西河任羣、處士京兆朱彤自代。堅(jiān)不許，而以融為侍中、中書監(jiān)、左僕射，任羣為光祿大夫、領(lǐng)太子家令，朱彤為尚書侍郎、領(lǐng)太子庶子。猛時(shí)年三十六，歲中五遷，權(quán)傾內(nèi)外；人有毀之者，堅(jiān)輒罪之，於是羣臣莫敢復(fù)言。以左僕射李威領(lǐng)護(hù)軍；右僕射梁平老為使持節(jié)、都督北垂諸軍事、鎮(zhèn)北大將軍，戍朔方之西；丞相司馬賈雍為雲(yún)中護(hù)軍，戍雲(yún)中之南。
燕所徵郡國兵悉集鄴城。
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