起柔兆閹茂（丙戌），盡著雍困敦（戊子），凡三年。
孝獻(xiàn)皇帝建安十一年（丙戌、二Ｏ六年）
春，正月，有星孛于北斗。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操?lài)鷫仃P(guān)，三月，壺關(guān)降。高幹自入匈奴求救，單于不受；幹獨(dú)與數(shù)騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，幷州悉平。
曹操使陳郡梁習(xí)以別部司馬領(lǐng)幷州刺史。時(shí)荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁衆(zhòng)，各為寇害。習(xí)到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發(fā)諸丁強(qiáng)以為義從；又因大軍出征，令諸將分請(qǐng)以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數(shù)萬(wàn)口；其不從命者，興兵致討，斬首千數(shù)，降附者萬(wàn)計(jì)。單于恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶(hù)。邊境肅清，百姓布野，勤勸農(nóng)桑，令行禁止。長(zhǎng)老稱(chēng)詠，以為自所聞識(shí)，刺史未有如習(xí)者。習(xí)乃貢達(dá)名士避地州界者河內(nèi)常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以為縣長(zhǎng)，後皆顯名於世。
初，山陽(yáng)仲長(zhǎng)統(tǒng)遊學(xué)至幷州，過(guò)高幹，幹善遇之，訪以世事。統(tǒng)謂幹曰：「君有雄志而無(wú)雄才，好士而不能擇人，所以為君深戒也?！箮盅抛远?，不悅統(tǒng)言，統(tǒng)遂去之。幹死，荀彧舉統(tǒng)為尚書(shū)郎。著論曰昌言，其言治亂，略曰：「豪傑之當(dāng)天命者，未始有天下之分者也，無(wú)天下之分，故戰(zhàn)爭(zhēng)者競(jìng)起焉。角智者皆窮，角力者皆負(fù)，形不堪復(fù)伉，勢(shì)不足復(fù)校，乃始羈首係頸，就我之銜紲耳。及繼體之時(shí)，豪傑之心旣絕，士民之志已定，貴有常家，尊在一人。當(dāng)此之時(shí)，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數(shù)千無(wú)所復(fù)角其聖，賁、育百萬(wàn)無(wú)所復(fù)奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見(jiàn)天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛(ài)者，盡佞諂容說(shuō)之人也；寵貴隆豐者，盡后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斵生民之骨髓，怨毒無(wú)聊，禍亂並起，中國(guó)擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今盡是我飲血之寇讎也。至於運(yùn)徙勢(shì)去，猶不覺(jué)悟者，豈非富貴生不仁，沈溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治亂從此周復(fù)，天道常然之大數(shù)也?！?br />
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳于，遣將樂(lè)進(jìn)、李典擊破之，承走入海島。
昌豨復(fù)叛，操遣于禁討斬之。
是歲，立故瑯邪王容子熙為瑯邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟(jì)陰、平原八國(guó)皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬(wàn)戶(hù)，袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強(qiáng)，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數(shù)入塞為寇，欲助尚復(fù)故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運(yùn)。
孫權(quán)擊山賊麻、保二屯，平之。
獻(xiàn)帝建安十二年（丁亥、二Ｏ七年）
春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬(wàn)歲亭侯荀彧功狀，三月，增封彧千戶(hù)。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓?zhuān)劣谑當(dāng)?shù)，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：「袁尚亡虜耳，夷狄貪而無(wú)親，豈能為尚用。今深入征之，劉備必說(shuō)劉表以襲許，萬(wàn)一為變，事不可悔?！构卧唬骸腹m威震天下，胡恃其遠(yuǎn)，必不設(shè)備，因其無(wú)備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因?yàn)趸钢Y，招其死主之臣，胡人一動(dòng)，民夷俱應(yīng)，以生蹋頓之心，成覬覦之計(jì)，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國(guó)遠(yuǎn)征，公無(wú)憂(yōu)矣?！共?gòu)闹?。行至易，郭嘉曰：「兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備；不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。」
初，袁紹數(shù)遣使召田疇於無(wú)終，又卽綬將軍印，使安輯所統(tǒng)，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：「黃巾起來(lái)，二十餘年，海內(nèi)鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴(yán)。民厭亂矣，亂極則平，請(qǐng)以身先?！顾煅b還鄉(xiāng)里。疇曰：「邢顒，天民之先覺(jué)者也?！共僖灶劄榧街輳氖?。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門(mén)下趣治嚴(yán)。門(mén)人曰：「昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈；今曹公使一來(lái)而君若恐弗及者，何也？」疇笑曰：「此非君所識(shí)也?！顾祀S使者到軍，拜為蓨令，隨軍次無(wú)終。
時(shí)方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進(jìn)。操患之，以問(wèn)田疇。疇曰：「此道，秋夏每常有水，淺不通車(chē)馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達(dá)于柳城；自建武以來(lái)，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當(dāng)由無(wú)終，不得進(jìn)而退，懈弛無(wú)備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險(xiǎn)，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰(zhàn)而禽也?！共僭唬骸干疲 鼓艘娺€，而署大木表於水側(cè)路傍曰：「方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復(fù)進(jìn)軍」。虜候騎見(jiàn)之，誠(chéng)以為大軍去也。
操令疇將其衆(zhòng)為鄉(xiāng)導(dǎo)，上徐無(wú)山，塹山堙谷，五百餘里，經(jīng)白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數(shù)萬(wàn)騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，衆(zhòng)甚盛。操車(chē)重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜衆(zhòng)大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬(wàn)口。
遼東單于速僕丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其衆(zhòng)尚有數(shù)千騎?；騽癫偎鞊糁?，操曰：「吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣?！咕旁拢僖粤沁€。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廐中，然後請(qǐng)尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，幷速僕丸首送之。諸將或問(wèn)操：「公還而康斬尚、熙，何也？」操曰：「彼素畏尚、熙，吾急之則幷力，緩之則自相圖，其勢(shì)然也?！共贄n尚首，令三軍：「敢有哭之者斬！」?fàn)空歇?dú)設(shè)祭悲哭，操義之，舉為茂才。
時(shí)天寒且旱，二百里無(wú)水，軍又乏食，殺馬數(shù)千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。旣還，科問(wèn)前諫者，衆(zhòng)莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：「孤前行，乘危以徼倖，雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬(wàn)安之計(jì)，是以相賞，後勿難言之?！?br />
冬，十月，辛卯，有星孛于鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟(jì)南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單于代郡普富盧、上郡那樓皆來(lái)賀。
師還，論功行賞，以五百戶(hù)封田疇為亭侯。疇曰：「吾始為劉公報(bào)仇，率衆(zhòng)遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。」固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說(shuō)劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：「不用君言，故為失此大會(huì)。」備曰：「今天下分裂，日尋干戈，事會(huì)之來(lái)，豈有終極乎！若能應(yīng)之於後者，則此未足為恨也?！?br />
是歲，孫權(quán)西擊黃祖，虜其人民而還。
權(quán)母吳氏疾篤，引見(jiàn)張昭等，屬以後事而卒。
初，瑯邪諸葛亮寓居襄陽(yáng)隆中，每自比管仲、樂(lè)毅；時(shí)人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽(yáng)司馬徽?；赵唬骸溉迳资?，豈識(shí)時(shí)務(wù)，識(shí)時(shí)務(wù)者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。」備問(wèn)為誰(shuí)，曰：「諸葛孔明、龐士元也?！剐焓?jiàn)備於新野，備器之。庶謂備曰：「諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願(yuàn)見(jiàn)之乎？」備曰：「君與俱來(lái)?！故唬骸复巳丝删鸵?jiàn)，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之?！?br />
備由是詣亮，凡三往，乃見(jiàn)。因屏人曰：「漢室傾頹，姦臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術(shù)淺短，遂用猖蹶，至于今日。然志猶未已，君謂計(jì)將安出？」亮曰：「今曹操已擁百萬(wàn)之衆(zhòng)，挾天子而令諸侯，此誠(chéng)不可與爭(zhēng)鋒。孫權(quán)據(jù)有江東，已歷三世，國(guó)險(xiǎn)而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據(jù)漢、沔，利盡南海，東連吳會(huì)，西通巴、蜀，此用武之國(guó)，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險(xiǎn)塞，沃野千里，天府之土；劉璋闇弱，張魯在北，民殷國(guó)富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍旣帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其巖阻，撫和戎、越，結(jié)好孫權(quán)，內(nèi)脩政治，外觀時(shí)變，則霸業(yè)可成，漢室可興矣。」備曰：「善！」於是與亮情好日密。關(guān)羽、張飛不悅，備解之曰：「孤之有孔明，猶魚(yú)之有水也。願(yuàn)諸君勿復(fù)言?！褂?、飛乃止。
司馬徽，清雅有知人之鑒。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨(dú)拜牀下，德公初不令止。德公從子統(tǒng)，少時(shí)樸鈍，未有識(shí)者，惟德公與徽重之。德公嘗謂孔明為臥龍，士元為鳳雛，德操為水鑑；故德操與劉備語(yǔ)而稱(chēng)之。
獻(xiàn)帝建安十三年（戊子、二Ｏ八年）
春，正月，司徒趙溫辟曹操子丕。操表「溫辟臣子弟，選舉故不以實(shí)」；策免之。
曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。
初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，表儒人，不習(xí)軍事，寧觀表事勢(shì)終必?zé)o成，恐一朝衆(zhòng)散，幷受其禍，欲東入?yún)?。黃祖在夏口，軍不得過(guò)，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孫權(quán)擊祖，祖軍敗走，權(quán)校尉凌操將兵急追之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷，還營(yíng)，待寧如初。祖都督蘇飛數(shù)薦寧，祖不用；寧欲去，恐不免；飛乃白祖，以寧為邾長(zhǎng)。寧遂亡奔孫權(quán)，周瑜、呂蒙共薦達(dá)之，權(quán)禮異，同於舊臣。
寧獻(xiàn)策於權(quán)曰：「今漢祚日微，曹操終為篡盜。南荊之地，山川形便，誠(chéng)國(guó)之西勢(shì)也。寧觀劉表，慮旣不遠(yuǎn)，兒子又劣，非能承業(yè)傳基者也。至尊當(dāng)早圖之，不可後操。圖之之計(jì)，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財(cái)穀並乏，左右貪縱，吏士心怨，舟船戰(zhàn)具，頓廢不脩，怠於耕農(nóng)，軍無(wú)法伍，至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，據(jù)楚關(guān)，大勢(shì)彌廣，卽可漸規(guī)巴、蜀矣?！箼?quán)深納之。張昭時(shí)在坐，難曰：「今吳下業(yè)業(yè)，若軍果行，恐必致亂?！箤幹^昭曰：「國(guó)家以蕭何之任付君，君居守而憂(yōu)亂，奚以希慕古人乎！」權(quán)舉酒屬寧曰：「興霸，今年行討，如此酒矣，決以付卿。卿但當(dāng)勉建方略，令必克祖，則卿之功，何嫌張長(zhǎng)史之言乎！」
權(quán)遂西擊黃祖。祖橫兩蒙衝挾守沔口，以栟閭大紲繫石為矴，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬凌統(tǒng)俱為前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，突入蒙衝裏。襲身以刀斷兩紲，蒙衝乃橫流，大兵遂進(jìn)。祖令都督陳就以水軍逆戰(zhàn)。平北都尉呂蒙勒前鋒，親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進(jìn)，傅其城，盡銳攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女?dāng)?shù)萬(wàn)口。
權(quán)先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權(quán)為諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，為權(quán)言飛疇昔舊恩，「寧不值飛，固已損骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當(dāng)夷戮，特從將軍乞其首領(lǐng)?！箼?quán)感其言，謂曰：「今為君置之。若走去何？」寧曰：「飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當(dāng)圖亡哉！若爾，寧頭當(dāng)代入函?！箼?quán)乃赦之。凌統(tǒng)怨寧殺其父操，常欲殺寧；權(quán)命統(tǒng)不得讎之，令寧將兵屯於他所。
夏，六月，罷三公官，復(fù)置丞相、御史大夫。癸巳，以曹操為丞相。操以冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛玠為丞相東曹掾，元城令河內(nèi)司馬朗為主簿，弟懿為文學(xué)掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。毓，植之子也。
琰、玠並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時(shí)有盛名而行不由本者，終莫得進(jìn)。拔敦實(shí)，斥華偽，進(jìn)沖遜，抑阿黨。由是天下之士莫不以廉節(jié)自勵(lì)，雖貴寵之臣，輿服不敢過(guò)度，至乃長(zhǎng)吏還者，垢面羸衣，獨(dú)乘柴車(chē)，軍吏入府，朝服徒行，吏潔於上，俗移於下。操聞之，歎曰：「用人如此，使天下人自治，吾復(fù)何為哉！」
司馬懿，少聰達(dá)，多大略。崔琰謂其兄朗曰：「君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也！」操聞而辟之，懿辭以風(fēng)痹。操怒，欲收之，懿懼，就職。
操使張遼屯長(zhǎng)社，臨發(fā)，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：「勿動(dòng)！是不一營(yíng)盡反，必有造變者，欲以驚動(dòng)人耳?！鼓肆钴娭校骸钙洳环凑甙沧?。」遼將親兵數(shù)十人中陳而立，有頃，皆定，卽得首謀者，殺之。
遼在長(zhǎng)社，于禁屯潁陰，樂(lè)進(jìn)屯陽(yáng)翟，三將任氣，多共不協(xié)。操使司空主簿趙儼幷參三軍，每事訓(xùn)諭，遂相親睦。
初，前將軍馬騰與鎮(zhèn)西將軍韓遂結(jié)為異姓兄弟，後以部曲相侵，更為讎敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，徵騰入屯槐里。曹操將征荊州，使張旣說(shuō)騰，令釋部曲還朝，騰許之。已而更猶豫，旣恐其為變，乃移諸縣促儲(chǔ)偫，二千石郊迎，騰不得已，發(fā)東。操表騰為衞尉，以其子超為偏將軍，統(tǒng)其衆(zhòng)，悉徙其家屬詣鄴。
秋，七月，曹操南擊劉表。
八月，丁未，以光祿勳山陽(yáng)郗慮為御史大夫。
壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數(shù)戲侮曹操，發(fā)辭偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而內(nèi)甚嫌之。融又上書(shū)，「宜準(zhǔn)古王畿之制，千里寰內(nèi)不以封建諸侯。」操疑融所論建漸廣，益憚之。融與郗慮有隙，慮承操風(fēng)旨，構(gòu)成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹奏：「融昔在北海，見(jiàn)王室不靜，而招合徒衆(zhòng)，欲規(guī)不軌。及與孫權(quán)使語(yǔ)，謗訕朝廷。又，前與白衣禰衡跌蕩放言，更相贊揚(yáng)。衡謂融曰『仲尼不死』，融答『顏回復(fù)生』，大逆不道，宜極重誅?！共偎焓杖?，幷其妻子皆殺之。
初，京兆脂習(xí)與融善，每戒融剛直太過(guò)，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習(xí)往撫尸曰：「文舉舍我死，吾何用生為！」操收習(xí)，欲殺之，旣而赦之。
初，劉表二子，琦、琮。表為琮娶其後妻蔡氏之姪，蔡氏遂愛(ài)琮而惡琦，表妻弟蔡瑁、外甥張?jiān)蕘K得幸於表，日相與毀琦而譽(yù)琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術(shù)，亮不對(duì)。後乃共升高樓，因令去梯。謂亮曰：「今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？」亮曰：「君不見(jiàn)申生在內(nèi)而危，重耳居外而安乎？」琦意感悟，陰規(guī)出計(jì)。會(huì)黃祖死，琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。表病甚，琦歸省疾。瑁、允恐其見(jiàn)表而父子相感，更有託後之意，乃謂琦曰：「將軍命君撫臨江夏，其任至重；今釋衆(zhòng)擅來(lái)，必見(jiàn)譴怒。傷親之歡，重增其疾，非孝敬之道也?！顾於粲趹?hù)外，使不得見(jiàn)，琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮為嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因奔喪作難。會(huì)曹操軍至，琦奔江南。
章陵太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，曰：「逆順有大體，強(qiáng)弱有定勢(shì)。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而禦中國(guó)，必危也；以劉備而敵曹公，不當(dāng)也。三者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉備？若備不足禦曹公，則雖全楚不能以自存也；若足禦曹公，則備不為將軍下也。」琮從之。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節(jié)迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：「天下擾擾，各貪王命以自重，今以節(jié)來(lái)，是必至誠(chéng)?！共偎爝M(jìn)兵。
時(shí)劉備屯樊，琮不敢告?zhèn)?。備久之乃覺(jué)，遣所親問(wèn)琮，琮令其官屬宋忠詣備宣旨。時(shí)曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：「卿諸人作事如此，不早相語(yǔ)，今禍至方告我，不亦太劇乎！」引刀向忠曰：「今斷卿頭，不足以解忿，亦恥丈夫臨別復(fù)殺卿輩！」遣忠去。乃呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。備曰：「劉荊州臨亡託我以孤遺，背信自濟(jì)，吾所不為，死何面目以見(jiàn)劉荊州乎！」備將其衆(zhòng)去，過(guò)襄陽(yáng)，駐馬呼琮；琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過(guò)辭表墓，涕泣而去。比到當(dāng)陽(yáng)，衆(zhòng)十餘萬(wàn)人，輜重?cái)?shù)千兩，日行十餘里，別遣關(guān)羽乘船數(shù)百艘，使會(huì)江陵?；蛑^備曰：「宜速行保江陵，今雖擁大衆(zhòng)，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！」備曰：「夫濟(jì)大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！」
習(xí)鑿齒論曰：劉玄德雖顛沛險(xiǎn)難而信義愈明，勢(shì)偪事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟(jì)大業(yè)，不亦宜乎！
劉琮將王威說(shuō)琮曰：「曹操聞將軍旣降，劉備已走，必懈弛無(wú)備，輕先單進(jìn)。若給威奇兵數(shù)千，徼之於險(xiǎn)，操可獲也。獲操，卽威震四海，非徒保守今日而已?！圭患{。
操以江陵有軍實(shí)，恐劉備據(jù)之，乃釋輜重，輕軍到襄陽(yáng)。聞備已過(guò)，操將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘里，及於當(dāng)陽(yáng)之長(zhǎng)坂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲(yún)等數(shù)十騎走，操大獲其人衆(zhòng)輜重。
徐庶母為操所獲，庶辭備，指其心曰：「本欲與將軍共圖王霸之業(yè)者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無(wú)益於事，請(qǐng)從此別?！顾煸劜?。
張飛將二十騎拒後，飛據(jù)水?dāng)鄻?，瞋目橫矛曰：「身是張益德也，可來(lái)共決死！」操兵無(wú)敢近者。
或謂備：「趙雲(yún)已北走。」備以手戟擿之曰：「子龍不棄我走也?！鬼曋?，雲(yún)身抱備子禪，與關(guān)羽船會(huì)，得濟(jì)沔，遇劉琦衆(zhòng)萬(wàn)餘人，與俱到夏口。
曹操進(jìn)軍江陵，以劉琮為青州刺史，封列侯，幷蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優(yōu)劣，皆擢而用之。以嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勳，劉先為尚書(shū)，鄧羲為侍中。
荊州大將南陽(yáng)文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：「聘不能全州，當(dāng)待罪而已！」操濟(jì)漢，聘乃詣操。操曰：「來(lái)何遲邪？」聘曰：「先日不能輔弼劉荊州以奉國(guó)家；荊州雖沒(méi)，常願(yuàn)據(jù)守漢川，保全土境。生不負(fù)於孤弱，死無(wú)愧於地下，而計(jì)不在己，以至於此，實(shí)懷悲慙，無(wú)顏早見(jiàn)耳！」遂歔欷流涕。操為之愴然，字謂之曰：「仲業(yè)，卿真忠臣也！」厚禮待之，使統(tǒng)本兵，為江夏太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以為冀州土平民強(qiáng)，英傑所利，不如荊州土險(xiǎn)民弱，易依倚也，遂從劉表。表以上客待之。洽曰：「所以不從本初，辟爭(zhēng)地也?；枋乐鳎豢牲t近，久而不去，讒慝將興?！顾炷现淞?。表辟南陽(yáng)劉望之為從事，而其友二人皆以讒毀為表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。望之弟廙謂望之曰：「趙殺鳴犢，仲尼回輪。今兄?jǐn)荒芊禄莺凸馔瑝m於內(nèi)，則宜模范蠡遷化於外，坐而自絕於時(shí)，殆不可也。」望之不從，尋復(fù)見(jiàn)害，廙奔揚(yáng)州。南陽(yáng)韓暨避袁術(shù)之命，徙居山都山。劉表又辟之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨懼，應(yīng)命，除宜城長(zhǎng)。河?xùn)|裴潛亦為表所禮重，潛私謂王暢之子粲及河內(nèi)司馬芝曰：「劉牧非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無(wú)日矣！」遂南適長(zhǎng)沙。於是操以暨為丞相士曹屬，潛參丞相軍事，洽、廙、粲皆為掾?qū)伲檩蚜?，從人望也?br />
冬，十月，癸未朔，日有食之。
初，魯肅聞劉表卒，言於孫權(quán)曰：「荊州與國(guó)鄰接，江山險(xiǎn)固，沃野萬(wàn)里，士民殷富，若據(jù)而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，二子不協(xié)，軍中諸將，各有彼此。劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協(xié)心，上下齊同，則宜撫安，與結(jié)盟好；如有離違，宜別圖之，以濟(jì)大事。肅請(qǐng)得奉命弔表二子，幷慰勞其軍中用事者，及說(shuō)備使撫表衆(zhòng)，同心一意，共治曹操，備必喜而從命。如其克諧，天下可定也。今不速往，恐為操所先?！箼?quán)卽遣肅行。
到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，備南走，肅徑迎之，與備會(huì)於當(dāng)陽(yáng)長(zhǎng)坂。肅宣權(quán)旨，論天下事勢(shì)，致殷勤之意。且問(wèn)備曰：「豫州今欲何至？」備曰：「與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之?！姑C曰：「孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，咸歸附之，已據(jù)有六郡，兵精糧多，足以立事。今為君計(jì)，莫若遣腹心自結(jié)於東，以共濟(jì)世業(yè)。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠(yuǎn)郡，行將為人所併，豈足託乎！」備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：「我，子瑜友也?！箙u共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避亂江東，為孫權(quán)長(zhǎng)史。備用肅計(jì)，進(jìn)住鄂縣之樊口。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：「事急矣，請(qǐng)奉命求救於孫將軍?！顾炫c魯肅俱詣孫權(quán)。亮見(jiàn)權(quán)於柴桑，說(shuō)權(quán)曰：「海內(nèi)大亂，將軍起兵江東，劉豫州收衆(zhòng)漢南，與曹操共爭(zhēng)天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無(wú)用武之地，故豫州遁逃至此，願(yuàn)將軍量力而處之！若能以吳、越之衆(zhòng)與中國(guó)抗衡，不如早與之絕；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今將軍外託服從之名而內(nèi)懷猶豫之計(jì)，事急而不斷，禍至無(wú)日矣?！箼?quán)曰：「茍如君言，劉豫州何不遂事之乎？」亮曰：「田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱；況劉豫州王室之胄，英才蓋世，衆(zhòng)士慕仰，若水之歸海。若事之不濟(jì)，此乃天也，安能復(fù)為之下乎！」權(quán)勃然曰：「吾不能舉全吳之地，十萬(wàn)之衆(zhòng)，受制於人。吾計(jì)決矣！非劉豫州莫可以當(dāng)曹操者；然豫州新敗之後，安能抗此難乎？」亮曰：「豫州軍雖敗於長(zhǎng)坂，今戰(zhàn)士還者及關(guān)羽水軍精甲萬(wàn)人，劉琦合江夏戰(zhàn)士亦不下萬(wàn)人。曹操之衆(zhòng)，遠(yuǎn)來(lái)疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂『強(qiáng)弩之末勢(shì)不能穿魯縞』者也。故兵法忌之，曰『必蹶上將軍』。且北方之人，不習(xí)水戰(zhàn)；又，荊州之民附操者，偪兵勢(shì)耳，非心服也。今將軍誠(chéng)能命猛將統(tǒng)兵數(shù)萬(wàn)，與豫州協(xié)規(guī)同力，破操軍必矣。操軍破，必北還；如此，則荊、吳之勢(shì)強(qiáng)，鼎足之形成矣。成敗之機(jī)，在於今日！」權(quán)大悅，與其羣下謀之。
是時(shí)，曹操遺權(quán)書(shū)曰：「近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬(wàn)衆(zhòng)，方與將軍會(huì)獵於吳?！箼?quán)以示臣下，莫不響震失色。長(zhǎng)史張昭等曰：「曹公，豺虎也，挾天子以征四方，動(dòng)以朝廷為辭；今日拒之，事更不順。且將軍大勢(shì)可以拒操者，長(zhǎng)江也；今操得荊州，奄有其地，劉表治水軍，蒙衝鬬艦?zāi)艘郧?shù)，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此為長(zhǎng)江之險(xiǎn)已與我共之矣，而勢(shì)力衆(zhòng)寡又不可論。愚謂大計(jì)不如迎之?！刽斆C獨(dú)不言。權(quán)起更衣，肅追於宇下。權(quán)知其意，執(zhí)肅手曰：「卿欲何言？」肅曰：「向察衆(zhòng)人之議，專(zhuān)欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍不可也。何以言之？今肅迎操，操當(dāng)以肅還付鄉(xiāng)黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車(chē)，從吏卒，交游士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸乎？願(yuàn)早定大計(jì)，莫用衆(zhòng)人之議也！」權(quán)歎息曰：「諸人持議，甚失孤望。今卿廓開(kāi)大計(jì)，正與孤同?！?br />
時(shí)周瑜受使至番陽(yáng)，肅勸權(quán)召瑜還。瑜至，謂權(quán)曰：「操雖託名漢相，其實(shí)漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據(jù)江東，地方數(shù)千里，兵精足用，英雄樂(lè)業(yè)，當(dāng)橫行天下，為漢家除殘去穢；況操自送死，而可迎之邪！請(qǐng)為將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關(guān)西，為操後患；而操舍鞍馬，仗舟楫，與吳、越爭(zhēng)衡；今又盛寒，馬無(wú)藁草；驅(qū)中國(guó)士衆(zhòng)遠(yuǎn)涉江湖之間，不習(xí)水土，必生疾病。此數(shù)者用兵之患也，而操皆冒行之，將軍禽操，宜在今日。瑜請(qǐng)得精兵數(shù)萬(wàn)人，進(jìn)住夏口，保為將軍破之！」權(quán)曰：「老賊欲廢漢自立久矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳；今數(shù)雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊勢(shì)不兩立，君言當(dāng)擊，甚與孤合，此天以君授孤也。」因拔刀斫前奏案曰：「諸將吏敢復(fù)有言當(dāng)迎操者，與此案同！」乃罷會(huì)。
是夜，瑜復(fù)見(jiàn)權(quán)曰：「諸人徒見(jiàn)操書(shū)言水步八十萬(wàn)而各恐懾，不復(fù)料其虛實(shí)，便開(kāi)此議，甚無(wú)謂也。今以實(shí)校之，彼所將中國(guó)人不過(guò)十五六萬(wàn)，且已久疲；所得表衆(zhòng)亦極七八萬(wàn)耳，尚懷狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之衆(zhòng)，衆(zhòng)數(shù)雖多，甚未足畏。瑜得精兵五萬(wàn)，自足制之，願(yuàn)將軍勿慮！」權(quán)撫其背曰：「公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表諸人，各顧妻子，挾持私慮，深失所望；獨(dú)卿與子敬與孤同耳，此天以卿二人贊孤也。五萬(wàn)兵難卒合，已選三萬(wàn)人，船糧戰(zhàn)具俱辦。卿與子敬、程公便在前發(fā)，孤當(dāng)續(xù)發(fā)人衆(zhòng)，多載資糧，為卿後援。卿能辦之者誠(chéng)決，邂逅不如意，便還就孤，孤當(dāng)與孟德決之。」遂以周瑜、程普為左右督，將兵與備幷力逆操；以魯肅為贊軍校尉，助畫(huà)方略。
劉備在樊口，日遣邏吏於水次候望權(quán)軍。吏望見(jiàn)瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。瑜曰：「有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠(chéng)副其所望。」備乃乘單舸往見(jiàn)瑜曰：「今拒曹公，深為得計(jì)。戰(zhàn)卒有幾？」瑜曰：「三萬(wàn)人?！箓湓唬骸负奚?。」瑜曰：「此自足用，豫州但觀瑜破之?！箓溆趑斆C等共會(huì)語(yǔ)，瑜曰：「受命不得妄委署；若欲見(jiàn)子敬，可別過(guò)之。」備深愧喜。
進(jìn)，與操遇於赤壁。
時(shí)操軍衆(zhòng)，已有疾疫。初一交戰(zhàn)，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：「今寇衆(zhòng)我寡，難與持久。操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走也?！鼓巳∶尚n鬬艦十艘，載燥荻、枯柴、灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫備走舸，繫於其尾。先以書(shū)遺操，詐云欲降。時(shí)東南風(fēng)急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，餘船以次俱進(jìn)。操軍吏士皆出營(yíng)立觀，指言蓋降。去北軍二里餘，同時(shí)發(fā)火，火烈風(fēng)猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營(yíng)落。頃之，煙炎張?zhí)?，人馬燒溺死者甚衆(zhòng)。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大震，北軍大壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天又大風(fēng)，悉使羸兵負(fù)草填之，騎乃得過(guò)。羸兵為人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚衆(zhòng)。劉備、周瑜水陸並進(jìn)，追操至南郡。時(shí)操軍兼以饑疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂(lè)進(jìn)守襄陽(yáng)，引軍北還。
周瑜、程普將數(shù)萬(wàn)衆(zhòng)，與曹仁隔江未戰(zhàn)。甘寧請(qǐng)先徑進(jìn)取夷陵，往，卽得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱(chēng)「肅有膽用，且慕化遠(yuǎn)來(lái)，於義宜益，不宜奪也?！箼?quán)善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以為兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：「留凌公績(jī)於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢(shì)亦不久。蒙保公績(jī)能十日守也?！硅闹?，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢(shì)自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十二月，孫權(quán)自將圍合肥，使張昭攻九江之當(dāng)塗，不克。
劉備表劉琦為荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長(zhǎng)沙太守韓玄、桂陽(yáng)太守趙範(fàn)、零陵太守劉度皆降。廬江營(yíng)帥雷緒率部曲數(shù)萬(wàn)口歸備。備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽(yáng)、長(zhǎng)沙三郡，調(diào)其賦稅以充軍實(shí)；以偏將軍趙雲(yún)領(lǐng)桂陽(yáng)太守。
益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松為人短小放蕩，然識(shí)達(dá)精果。操時(shí)已定荊州，走劉備，不復(fù)存錄松。主簿楊脩白操辟松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結(jié)，璋從之。
習(xí)鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國(guó)；曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數(shù)十年之內(nèi)而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
曹操追念田疇功，恨前聽(tīng)其讓?zhuān)唬骸甘浅梢蝗酥径澩醴ù笾埔??！鼓藦?fù)以前爵封疇。疇上疏陳誠(chéng)，以死自誓。操不聽(tīng)，欲引拜之，至于數(shù)四，終不受。有司劾疇：「狷介違道，茍立小節(jié)，宜免官加刑?！共傧率雷蛹按蟪疾┳h。世子丕以「疇同於子文辭祿，申胥逃賞，宜勿奪以?xún)?yōu)其節(jié)。」尚書(shū)荀彧、司隸校尉鍾繇，亦以為可聽(tīng)。操猶欲侯之，疇素與夏侯?lèi)?，操使惇自以其情喻之。惇就疇宿而勸之，疇揣知其指，不?fù)發(fā)言。惇臨去，固邀疇，疇曰：「疇，負(fù)義逃竄之人耳；蒙恩全活，為幸多矣，豈可賣(mài)盧龍之塞以易賞祿哉！縱國(guó)私疇，疇獨(dú)不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復(fù)如此，若必不得已，請(qǐng)願(yuàn)效死，刎首於前?！寡晕醋?，涕泣橫流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜為議郎。
操幼子倉(cāng)舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉(cāng)舒合葬，原辭曰：「嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓(xùn)典而不易也。若聽(tīng)明公之命，則是凡庸也，明公焉以為哉！」操乃止。
孫權(quán)使威武中郎將賀齊討丹陽(yáng)黟、歙賊。黟帥陳僕、祖山等二萬(wàn)戶(hù)屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經(jīng)月。齊陰募輕捷士，於隱險(xiǎn)處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分布四面，鳴鼓角；賊大驚，守路者皆逆走，還依衆(zhòng)，大軍因是得上，大破之。權(quán)乃分其地為新都郡，以齊為太守。
孝獻(xiàn)皇帝建安十一年（丙戌、二Ｏ六年）
春，正月，有星孛于北斗。
曹操自將擊高幹，留其世子丕守鄴，使別駕從事崔琰傅之。操?lài)鷫仃P(guān)，三月，壺關(guān)降。高幹自入匈奴求救，單于不受；幹獨(dú)與數(shù)騎亡，欲南奔荊州，上洛都尉王琰捕斬之，幷州悉平。
曹操使陳郡梁習(xí)以別部司馬領(lǐng)幷州刺史。時(shí)荒亂之餘，胡、狄雄張，吏民亡叛入其部落，兵家擁衆(zhòng)，各為寇害。習(xí)到官，誘喻招納，皆禮召其豪右，稍稍薦舉，使詣幕府；豪右已盡，次發(fā)諸丁強(qiáng)以為義從；又因大軍出征，令諸將分請(qǐng)以為勇力。吏兵已去之後，稍移其家，前後送鄴，凡數(shù)萬(wàn)口；其不從命者，興兵致討，斬首千數(shù)，降附者萬(wàn)計(jì)。單于恭順，名王稽顙，服事供職，同於編戶(hù)。邊境肅清，百姓布野，勤勸農(nóng)桑，令行禁止。長(zhǎng)老稱(chēng)詠，以為自所聞識(shí)，刺史未有如習(xí)者。習(xí)乃貢達(dá)名士避地州界者河內(nèi)常林、楊俊、王象、荀緯及太原王凌之徒，操悉以為縣長(zhǎng)，後皆顯名於世。
初，山陽(yáng)仲長(zhǎng)統(tǒng)遊學(xué)至幷州，過(guò)高幹，幹善遇之，訪以世事。統(tǒng)謂幹曰：「君有雄志而無(wú)雄才，好士而不能擇人，所以為君深戒也?！箮盅抛远?，不悅統(tǒng)言，統(tǒng)遂去之。幹死，荀彧舉統(tǒng)為尚書(shū)郎。著論曰昌言，其言治亂，略曰：「豪傑之當(dāng)天命者，未始有天下之分者也，無(wú)天下之分，故戰(zhàn)爭(zhēng)者競(jìng)起焉。角智者皆窮，角力者皆負(fù)，形不堪復(fù)伉，勢(shì)不足復(fù)校，乃始羈首係頸，就我之銜紲耳。及繼體之時(shí)，豪傑之心旣絕，士民之志已定，貴有常家，尊在一人。當(dāng)此之時(shí)，雖下愚之才居之，猶能使恩同天地，威侔鬼神，周、孔數(shù)千無(wú)所復(fù)角其聖，賁、育百萬(wàn)無(wú)所復(fù)奮其勇矣。彼後嗣之愚主，見(jiàn)天下莫敢與之違，自謂若天地之不可亡也，乃奔其私嗜，騁其邪欲，君臣宣淫，上下同惡，荒廢庶政，棄忘人物。信任親愛(ài)者，盡佞諂容說(shuō)之人也；寵貴隆豐者，盡后妃姬妾之家也。遂至熬天下之脂膏，斵生民之骨髓，怨毒無(wú)聊，禍亂並起，中國(guó)擾攘，四夷侵叛，土崩瓦解，一朝而去，昔之為我哺乳之子孫者，今盡是我飲血之寇讎也。至於運(yùn)徙勢(shì)去，猶不覺(jué)悟者，豈非富貴生不仁，沈溺致愚疾邪！存亡以之迭代，治亂從此周復(fù)，天道常然之大數(shù)也?！?br />
秋，七月，武威太守張猛殺雍州刺史邯鄲商；州兵討誅之。猛，奐之子也。
八月，曹操東討海賊管承，至淳于，遣將樂(lè)進(jìn)、李典擊破之，承走入海島。
昌豨復(fù)叛，操遣于禁討斬之。
是歲，立故瑯邪王容子熙為瑯邪王，齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟(jì)陰、平原八國(guó)皆除。
烏桓乘天下亂，略有漢民十餘萬(wàn)戶(hù)，袁紹皆立其酋豪為單于，以家人子為己女，妻焉。遼西烏桓蹋頓尤強(qiáng)，為紹所厚，故尚兄弟歸之，數(shù)入塞為寇，欲助尚復(fù)故地。曹操將擊之，鑿平虜渠、泉州渠以通運(yùn)。
孫權(quán)擊山賊麻、保二屯，平之。
獻(xiàn)帝建安十二年（丁亥、二Ｏ七年）
春，二月，曹操自淳于還鄴。丁酉，操奏封大功臣二十餘人，皆為列侯；因表萬(wàn)歲亭侯荀彧功狀，三月，增封彧千戶(hù)。又欲授以三公，彧使荀攸深自陳讓?zhuān)劣谑當(dāng)?shù)，乃止。
曹操將擊烏桓。諸將皆曰：「袁尚亡虜耳，夷狄貪而無(wú)親，豈能為尚用。今深入征之，劉備必說(shuō)劉表以襲許，萬(wàn)一為變，事不可悔?！构卧唬骸腹m威震天下，胡恃其遠(yuǎn)，必不設(shè)備，因其無(wú)備，卒破擊之，可破滅也。且袁紹有恩於民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因?yàn)趸钢Y，招其死主之臣，胡人一動(dòng)，民夷俱應(yīng)，以生蹋頓之心，成覬覦之計(jì)，恐青、冀非己之有也。表坐談客耳，自知才不足以御備，重任之則恐不能制，輕任之則備不為用，雖虛國(guó)遠(yuǎn)征，公無(wú)憂(yōu)矣?！共?gòu)闹?。行至易，郭嘉曰：「兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備；不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意。」
初，袁紹數(shù)遣使召田疇於無(wú)終，又卽綬將軍印，使安輯所統(tǒng)，疇皆拒之。及曹操定冀州，河間邢顒謂疇曰：「黃巾起來(lái)，二十餘年，海內(nèi)鼎沸，百姓流離。今聞曹公法令嚴(yán)。民厭亂矣，亂極則平，請(qǐng)以身先?！顾煅b還鄉(xiāng)里。疇曰：「邢顒，天民之先覺(jué)者也?！共僖灶劄榧街輳氖?。疇忿烏桓多殺其本郡冠蓋，意欲討之而力未能。操遣使辟疇，疇戒其門(mén)下趣治嚴(yán)。門(mén)人曰：「昔袁公慕君，禮命五至，君義不屈；今曹公使一來(lái)而君若恐弗及者，何也？」疇笑曰：「此非君所識(shí)也?！顾祀S使者到軍，拜為蓨令，隨軍次無(wú)終。
時(shí)方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，虜亦遮守蹊要，軍不得進(jìn)。操患之，以問(wèn)田疇。疇曰：「此道，秋夏每常有水，淺不通車(chē)馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達(dá)于柳城；自建武以來(lái)，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今虜將以大軍當(dāng)由無(wú)終，不得進(jìn)而退，懈弛無(wú)備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險(xiǎn)，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰(zhàn)而禽也?！共僭唬骸干疲 鼓艘娺€，而署大木表於水側(cè)路傍曰：「方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復(fù)進(jìn)軍」。虜候騎見(jiàn)之，誠(chéng)以為大軍去也。
操令疇將其衆(zhòng)為鄉(xiāng)導(dǎo)，上徐無(wú)山，塹山堙谷，五百餘里，經(jīng)白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓及遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等將數(shù)萬(wàn)騎逆軍。八月，操登白狼山，卒與虜遇，衆(zhòng)甚盛。操車(chē)重在後，被甲者少，左右皆懼。操登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼為先鋒，虜衆(zhòng)大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬(wàn)口。
遼東單于速僕丸與尚、熙奔遼東太守公孫康，其衆(zhòng)尚有數(shù)千騎?；騽癫偎鞊糁?，操曰：「吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣?！咕旁拢僖粤沁€。公孫康欲取尚、熙以為功，乃先置精勇於廐中，然後請(qǐng)尚、熙入，未及坐，康叱伏兵禽之，遂斬尚、熙，幷速僕丸首送之。諸將或問(wèn)操：「公還而康斬尚、熙，何也？」操曰：「彼素畏尚、熙，吾急之則幷力，緩之則自相圖，其勢(shì)然也?！共贄n尚首，令三軍：「敢有哭之者斬！」?fàn)空歇?dú)設(shè)祭悲哭，操義之，舉為茂才。
時(shí)天寒且旱，二百里無(wú)水，軍又乏食，殺馬數(shù)千匹以為糧，鑿地入三十餘丈方得水。旣還，科問(wèn)前諫者，衆(zhòng)莫知其故，人人皆懼。操皆厚賞之，曰：「孤前行，乘危以徼倖，雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬(wàn)安之計(jì)，是以相賞，後勿難言之?！?br />
冬，十月，辛卯，有星孛于鶉尾。
乙巳，黃巾殺濟(jì)南王贇。
十一月，曹操至易水，烏桓單于代郡普富盧、上郡那樓皆來(lái)賀。
師還，論功行賞，以五百戶(hù)封田疇為亭侯。疇曰：「吾始為劉公報(bào)仇，率衆(zhòng)遁逃，志義不立，反以為利，非本志也。」固讓不受。操知其至心，許而不奪。
操之北伐也，劉備說(shuō)劉表襲許，表不能用。及聞操還，表謂備曰：「不用君言，故為失此大會(huì)。」備曰：「今天下分裂，日尋干戈，事會(huì)之來(lái)，豈有終極乎！若能應(yīng)之於後者，則此未足為恨也?！?br />
是歲，孫權(quán)西擊黃祖，虜其人民而還。
權(quán)母吳氏疾篤，引見(jiàn)張昭等，屬以後事而卒。
初，瑯邪諸葛亮寓居襄陽(yáng)隆中，每自比管仲、樂(lè)毅；時(shí)人莫之許也，惟潁川徐庶與崔州平謂為信然。州平，烈之子也。
劉備在荊州，訪士於襄陽(yáng)司馬徽?；赵唬骸溉迳资?，豈識(shí)時(shí)務(wù)，識(shí)時(shí)務(wù)者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。」備問(wèn)為誰(shuí)，曰：「諸葛孔明、龐士元也?！剐焓?jiàn)備於新野，備器之。庶謂備曰：「諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願(yuàn)見(jiàn)之乎？」備曰：「君與俱來(lái)?！故唬骸复巳丝删鸵?jiàn)，不可屈致也，將軍宜枉駕顧之?！?br />
備由是詣亮，凡三往，乃見(jiàn)。因屏人曰：「漢室傾頹，姦臣竊命，孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術(shù)淺短，遂用猖蹶，至于今日。然志猶未已，君謂計(jì)將安出？」亮曰：「今曹操已擁百萬(wàn)之衆(zhòng)，挾天子而令諸侯，此誠(chéng)不可與爭(zhēng)鋒。孫權(quán)據(jù)有江東，已歷三世，國(guó)險(xiǎn)而民附，賢能為之用，此可與為援而不可圖也。荊州北據(jù)漢、沔，利盡南海，東連吳會(huì)，西通巴、蜀，此用武之國(guó)，而其主不能守，此殆天所以資將軍也。益州險(xiǎn)塞，沃野千里，天府之土；劉璋闇弱，張魯在北，民殷國(guó)富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍旣帝室之胄，信義著於四海，若跨有荊、益，保其巖阻，撫和戎、越，結(jié)好孫權(quán)，內(nèi)脩政治，外觀時(shí)變，則霸業(yè)可成，漢室可興矣。」備曰：「善！」於是與亮情好日密。關(guān)羽、張飛不悅，備解之曰：「孤之有孔明，猶魚(yú)之有水也。願(yuàn)諸君勿復(fù)言?！褂?、飛乃止。
司馬徽，清雅有知人之鑒。同縣龐德公素有重名，徽兄事之。諸葛亮每至德公家，獨(dú)拜牀下，德公初不令止。德公從子統(tǒng)，少時(shí)樸鈍，未有識(shí)者，惟德公與徽重之。德公嘗謂孔明為臥龍，士元為鳳雛，德操為水鑑；故德操與劉備語(yǔ)而稱(chēng)之。
獻(xiàn)帝建安十三年（戊子、二Ｏ八年）
春，正月，司徒趙溫辟曹操子丕。操表「溫辟臣子弟，選舉故不以實(shí)」；策免之。
曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。
初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，表儒人，不習(xí)軍事，寧觀表事勢(shì)終必?zé)o成，恐一朝衆(zhòng)散，幷受其禍，欲東入?yún)?。黃祖在夏口，軍不得過(guò)，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孫權(quán)擊祖，祖軍敗走，權(quán)校尉凌操將兵急追之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷，還營(yíng)，待寧如初。祖都督蘇飛數(shù)薦寧，祖不用；寧欲去，恐不免；飛乃白祖，以寧為邾長(zhǎng)。寧遂亡奔孫權(quán)，周瑜、呂蒙共薦達(dá)之，權(quán)禮異，同於舊臣。
寧獻(xiàn)策於權(quán)曰：「今漢祚日微，曹操終為篡盜。南荊之地，山川形便，誠(chéng)國(guó)之西勢(shì)也。寧觀劉表，慮旣不遠(yuǎn)，兒子又劣，非能承業(yè)傳基者也。至尊當(dāng)早圖之，不可後操。圖之之計(jì)，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財(cái)穀並乏，左右貪縱，吏士心怨，舟船戰(zhàn)具，頓廢不脩，怠於耕農(nóng)，軍無(wú)法伍，至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，據(jù)楚關(guān)，大勢(shì)彌廣，卽可漸規(guī)巴、蜀矣?！箼?quán)深納之。張昭時(shí)在坐，難曰：「今吳下業(yè)業(yè)，若軍果行，恐必致亂?！箤幹^昭曰：「國(guó)家以蕭何之任付君，君居守而憂(yōu)亂，奚以希慕古人乎！」權(quán)舉酒屬寧曰：「興霸，今年行討，如此酒矣，決以付卿。卿但當(dāng)勉建方略，令必克祖，則卿之功，何嫌張長(zhǎng)史之言乎！」
權(quán)遂西擊黃祖。祖橫兩蒙衝挾守沔口，以栟閭大紲繫石為矴，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬凌統(tǒng)俱為前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，突入蒙衝裏。襲身以刀斷兩紲，蒙衝乃橫流，大兵遂進(jìn)。祖令都督陳就以水軍逆戰(zhàn)。平北都尉呂蒙勒前鋒，親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進(jìn)，傅其城，盡銳攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女?dāng)?shù)萬(wàn)口。
權(quán)先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權(quán)為諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，為權(quán)言飛疇昔舊恩，「寧不值飛，固已損骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當(dāng)夷戮，特從將軍乞其首領(lǐng)?！箼?quán)感其言，謂曰：「今為君置之。若走去何？」寧曰：「飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當(dāng)圖亡哉！若爾，寧頭當(dāng)代入函?！箼?quán)乃赦之。凌統(tǒng)怨寧殺其父操，常欲殺寧；權(quán)命統(tǒng)不得讎之，令寧將兵屯於他所。
夏，六月，罷三公官，復(fù)置丞相、御史大夫。癸巳，以曹操為丞相。操以冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛玠為丞相東曹掾，元城令河內(nèi)司馬朗為主簿，弟懿為文學(xué)掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。毓，植之子也。
琰、玠並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時(shí)有盛名而行不由本者，終莫得進(jìn)。拔敦實(shí)，斥華偽，進(jìn)沖遜，抑阿黨。由是天下之士莫不以廉節(jié)自勵(lì)，雖貴寵之臣，輿服不敢過(guò)度，至乃長(zhǎng)吏還者，垢面羸衣，獨(dú)乘柴車(chē)，軍吏入府，朝服徒行，吏潔於上，俗移於下。操聞之，歎曰：「用人如此，使天下人自治，吾復(fù)何為哉！」
司馬懿，少聰達(dá)，多大略。崔琰謂其兄朗曰：「君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也！」操聞而辟之，懿辭以風(fēng)痹。操怒，欲收之，懿懼，就職。
操使張遼屯長(zhǎng)社，臨發(fā)，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：「勿動(dòng)！是不一營(yíng)盡反，必有造變者，欲以驚動(dòng)人耳?！鼓肆钴娭校骸钙洳环凑甙沧?。」遼將親兵數(shù)十人中陳而立，有頃，皆定，卽得首謀者，殺之。
遼在長(zhǎng)社，于禁屯潁陰，樂(lè)進(jìn)屯陽(yáng)翟，三將任氣，多共不協(xié)。操使司空主簿趙儼幷參三軍，每事訓(xùn)諭，遂相親睦。
初，前將軍馬騰與鎮(zhèn)西將軍韓遂結(jié)為異姓兄弟，後以部曲相侵，更為讎敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，徵騰入屯槐里。曹操將征荊州，使張旣說(shuō)騰，令釋部曲還朝，騰許之。已而更猶豫，旣恐其為變，乃移諸縣促儲(chǔ)偫，二千石郊迎，騰不得已，發(fā)東。操表騰為衞尉，以其子超為偏將軍，統(tǒng)其衆(zhòng)，悉徙其家屬詣鄴。
秋，七月，曹操南擊劉表。
八月，丁未，以光祿勳山陽(yáng)郗慮為御史大夫。
壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數(shù)戲侮曹操，發(fā)辭偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而內(nèi)甚嫌之。融又上書(shū)，「宜準(zhǔn)古王畿之制，千里寰內(nèi)不以封建諸侯。」操疑融所論建漸廣，益憚之。融與郗慮有隙，慮承操風(fēng)旨，構(gòu)成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹奏：「融昔在北海，見(jiàn)王室不靜，而招合徒衆(zhòng)，欲規(guī)不軌。及與孫權(quán)使語(yǔ)，謗訕朝廷。又，前與白衣禰衡跌蕩放言，更相贊揚(yáng)。衡謂融曰『仲尼不死』，融答『顏回復(fù)生』，大逆不道，宜極重誅?！共偎焓杖?，幷其妻子皆殺之。
初，京兆脂習(xí)與融善，每戒融剛直太過(guò)，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習(xí)往撫尸曰：「文舉舍我死，吾何用生為！」操收習(xí)，欲殺之，旣而赦之。
初，劉表二子，琦、琮。表為琮娶其後妻蔡氏之姪，蔡氏遂愛(ài)琮而惡琦，表妻弟蔡瑁、外甥張?jiān)蕘K得幸於表，日相與毀琦而譽(yù)琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術(shù)，亮不對(duì)。後乃共升高樓，因令去梯。謂亮曰：「今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？」亮曰：「君不見(jiàn)申生在內(nèi)而危，重耳居外而安乎？」琦意感悟，陰規(guī)出計(jì)。會(huì)黃祖死，琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。表病甚，琦歸省疾。瑁、允恐其見(jiàn)表而父子相感，更有託後之意，乃謂琦曰：「將軍命君撫臨江夏，其任至重；今釋衆(zhòng)擅來(lái)，必見(jiàn)譴怒。傷親之歡，重增其疾，非孝敬之道也?！顾於粲趹?hù)外，使不得見(jiàn)，琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮為嗣。琮以侯印授琦，琦怒，投之地，將因奔喪作難。會(huì)曹操軍至，琦奔江南。
章陵太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，曰：「逆順有大體，強(qiáng)弱有定勢(shì)。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而禦中國(guó)，必危也；以劉備而敵曹公，不當(dāng)也。三者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉備？若備不足禦曹公，則雖全楚不能以自存也；若足禦曹公，則備不為將軍下也。」琮從之。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節(jié)迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：「天下擾擾，各貪王命以自重，今以節(jié)來(lái)，是必至誠(chéng)?！共偎爝M(jìn)兵。
時(shí)劉備屯樊，琮不敢告?zhèn)?。備久之乃覺(jué)，遣所親問(wèn)琮，琮令其官屬宋忠詣備宣旨。時(shí)曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：「卿諸人作事如此，不早相語(yǔ)，今禍至方告我，不亦太劇乎！」引刀向忠曰：「今斷卿頭，不足以解忿，亦恥丈夫臨別復(fù)殺卿輩！」遣忠去。乃呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。備曰：「劉荊州臨亡託我以孤遺，背信自濟(jì)，吾所不為，死何面目以見(jiàn)劉荊州乎！」備將其衆(zhòng)去，過(guò)襄陽(yáng)，駐馬呼琮；琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過(guò)辭表墓，涕泣而去。比到當(dāng)陽(yáng)，衆(zhòng)十餘萬(wàn)人，輜重?cái)?shù)千兩，日行十餘里，別遣關(guān)羽乘船數(shù)百艘，使會(huì)江陵?；蛑^備曰：「宜速行保江陵，今雖擁大衆(zhòng)，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！」備曰：「夫濟(jì)大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！」
習(xí)鑿齒論曰：劉玄德雖顛沛險(xiǎn)難而信義愈明，勢(shì)偪事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟(jì)大業(yè)，不亦宜乎！
劉琮將王威說(shuō)琮曰：「曹操聞將軍旣降，劉備已走，必懈弛無(wú)備，輕先單進(jìn)。若給威奇兵數(shù)千，徼之於險(xiǎn)，操可獲也。獲操，卽威震四海，非徒保守今日而已?！圭患{。
操以江陵有軍實(shí)，恐劉備據(jù)之，乃釋輜重，輕軍到襄陽(yáng)。聞備已過(guò)，操將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘里，及於當(dāng)陽(yáng)之長(zhǎng)坂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲(yún)等數(shù)十騎走，操大獲其人衆(zhòng)輜重。
徐庶母為操所獲，庶辭備，指其心曰：「本欲與將軍共圖王霸之業(yè)者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無(wú)益於事，請(qǐng)從此別?！顾煸劜?。
張飛將二十騎拒後，飛據(jù)水?dāng)鄻?，瞋目橫矛曰：「身是張益德也，可來(lái)共決死！」操兵無(wú)敢近者。
或謂備：「趙雲(yún)已北走。」備以手戟擿之曰：「子龍不棄我走也?！鬼曋?，雲(yún)身抱備子禪，與關(guān)羽船會(huì)，得濟(jì)沔，遇劉琦衆(zhòng)萬(wàn)餘人，與俱到夏口。
曹操進(jìn)軍江陵，以劉琮為青州刺史，封列侯，幷蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優(yōu)劣，皆擢而用之。以嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勳，劉先為尚書(shū)，鄧羲為侍中。
荊州大將南陽(yáng)文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：「聘不能全州，當(dāng)待罪而已！」操濟(jì)漢，聘乃詣操。操曰：「來(lái)何遲邪？」聘曰：「先日不能輔弼劉荊州以奉國(guó)家；荊州雖沒(méi)，常願(yuàn)據(jù)守漢川，保全土境。生不負(fù)於孤弱，死無(wú)愧於地下，而計(jì)不在己，以至於此，實(shí)懷悲慙，無(wú)顏早見(jiàn)耳！」遂歔欷流涕。操為之愴然，字謂之曰：「仲業(yè)，卿真忠臣也！」厚禮待之，使統(tǒng)本兵，為江夏太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以為冀州土平民強(qiáng)，英傑所利，不如荊州土險(xiǎn)民弱，易依倚也，遂從劉表。表以上客待之。洽曰：「所以不從本初，辟爭(zhēng)地也?；枋乐鳎豢牲t近，久而不去，讒慝將興?！顾炷现淞?。表辟南陽(yáng)劉望之為從事，而其友二人皆以讒毀為表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。望之弟廙謂望之曰：「趙殺鳴犢，仲尼回輪。今兄?jǐn)荒芊禄莺凸馔瑝m於內(nèi)，則宜模范蠡遷化於外，坐而自絕於時(shí)，殆不可也。」望之不從，尋復(fù)見(jiàn)害，廙奔揚(yáng)州。南陽(yáng)韓暨避袁術(shù)之命，徙居山都山。劉表又辟之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨懼，應(yīng)命，除宜城長(zhǎng)。河?xùn)|裴潛亦為表所禮重，潛私謂王暢之子粲及河內(nèi)司馬芝曰：「劉牧非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無(wú)日矣！」遂南適長(zhǎng)沙。於是操以暨為丞相士曹屬，潛參丞相軍事，洽、廙、粲皆為掾?qū)伲檩蚜?，從人望也?br />
冬，十月，癸未朔，日有食之。
初，魯肅聞劉表卒，言於孫權(quán)曰：「荊州與國(guó)鄰接，江山險(xiǎn)固，沃野萬(wàn)里，士民殷富，若據(jù)而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，二子不協(xié)，軍中諸將，各有彼此。劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協(xié)心，上下齊同，則宜撫安，與結(jié)盟好；如有離違，宜別圖之，以濟(jì)大事。肅請(qǐng)得奉命弔表二子，幷慰勞其軍中用事者，及說(shuō)備使撫表衆(zhòng)，同心一意，共治曹操，備必喜而從命。如其克諧，天下可定也。今不速往，恐為操所先?！箼?quán)卽遣肅行。
到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，備南走，肅徑迎之，與備會(huì)於當(dāng)陽(yáng)長(zhǎng)坂。肅宣權(quán)旨，論天下事勢(shì)，致殷勤之意。且問(wèn)備曰：「豫州今欲何至？」備曰：「與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之?！姑C曰：「孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，咸歸附之，已據(jù)有六郡，兵精糧多，足以立事。今為君計(jì)，莫若遣腹心自結(jié)於東，以共濟(jì)世業(yè)。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠(yuǎn)郡，行將為人所併，豈足託乎！」備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：「我，子瑜友也?！箙u共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避亂江東，為孫權(quán)長(zhǎng)史。備用肅計(jì)，進(jìn)住鄂縣之樊口。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：「事急矣，請(qǐng)奉命求救於孫將軍?！顾炫c魯肅俱詣孫權(quán)。亮見(jiàn)權(quán)於柴桑，說(shuō)權(quán)曰：「海內(nèi)大亂，將軍起兵江東，劉豫州收衆(zhòng)漢南，與曹操共爭(zhēng)天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無(wú)用武之地，故豫州遁逃至此，願(yuàn)將軍量力而處之！若能以吳、越之衆(zhòng)與中國(guó)抗衡，不如早與之絕；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今將軍外託服從之名而內(nèi)懷猶豫之計(jì)，事急而不斷，禍至無(wú)日矣?！箼?quán)曰：「茍如君言，劉豫州何不遂事之乎？」亮曰：「田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱；況劉豫州王室之胄，英才蓋世，衆(zhòng)士慕仰，若水之歸海。若事之不濟(jì)，此乃天也，安能復(fù)為之下乎！」權(quán)勃然曰：「吾不能舉全吳之地，十萬(wàn)之衆(zhòng)，受制於人。吾計(jì)決矣！非劉豫州莫可以當(dāng)曹操者；然豫州新敗之後，安能抗此難乎？」亮曰：「豫州軍雖敗於長(zhǎng)坂，今戰(zhàn)士還者及關(guān)羽水軍精甲萬(wàn)人，劉琦合江夏戰(zhàn)士亦不下萬(wàn)人。曹操之衆(zhòng)，遠(yuǎn)來(lái)疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂『強(qiáng)弩之末勢(shì)不能穿魯縞』者也。故兵法忌之，曰『必蹶上將軍』。且北方之人，不習(xí)水戰(zhàn)；又，荊州之民附操者，偪兵勢(shì)耳，非心服也。今將軍誠(chéng)能命猛將統(tǒng)兵數(shù)萬(wàn)，與豫州協(xié)規(guī)同力，破操軍必矣。操軍破，必北還；如此，則荊、吳之勢(shì)強(qiáng)，鼎足之形成矣。成敗之機(jī)，在於今日！」權(quán)大悅，與其羣下謀之。
是時(shí)，曹操遺權(quán)書(shū)曰：「近者奉辭伐罪，旌麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬(wàn)衆(zhòng)，方與將軍會(huì)獵於吳?！箼?quán)以示臣下，莫不響震失色。長(zhǎng)史張昭等曰：「曹公，豺虎也，挾天子以征四方，動(dòng)以朝廷為辭；今日拒之，事更不順。且將軍大勢(shì)可以拒操者，長(zhǎng)江也；今操得荊州，奄有其地，劉表治水軍，蒙衝鬬艦?zāi)艘郧?shù)，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此為長(zhǎng)江之險(xiǎn)已與我共之矣，而勢(shì)力衆(zhòng)寡又不可論。愚謂大計(jì)不如迎之?！刽斆C獨(dú)不言。權(quán)起更衣，肅追於宇下。權(quán)知其意，執(zhí)肅手曰：「卿欲何言？」肅曰：「向察衆(zhòng)人之議，專(zhuān)欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍不可也。何以言之？今肅迎操，操當(dāng)以肅還付鄉(xiāng)黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車(chē)，從吏卒，交游士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸乎？願(yuàn)早定大計(jì)，莫用衆(zhòng)人之議也！」權(quán)歎息曰：「諸人持議，甚失孤望。今卿廓開(kāi)大計(jì)，正與孤同?！?br />
時(shí)周瑜受使至番陽(yáng)，肅勸權(quán)召瑜還。瑜至，謂權(quán)曰：「操雖託名漢相，其實(shí)漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據(jù)江東，地方數(shù)千里，兵精足用，英雄樂(lè)業(yè)，當(dāng)橫行天下，為漢家除殘去穢；況操自送死，而可迎之邪！請(qǐng)為將軍籌之：今北土未平，馬超、韓遂尚在關(guān)西，為操後患；而操舍鞍馬，仗舟楫，與吳、越爭(zhēng)衡；今又盛寒，馬無(wú)藁草；驅(qū)中國(guó)士衆(zhòng)遠(yuǎn)涉江湖之間，不習(xí)水土，必生疾病。此數(shù)者用兵之患也，而操皆冒行之，將軍禽操，宜在今日。瑜請(qǐng)得精兵數(shù)萬(wàn)人，進(jìn)住夏口，保為將軍破之！」權(quán)曰：「老賊欲廢漢自立久矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳；今數(shù)雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊勢(shì)不兩立，君言當(dāng)擊，甚與孤合，此天以君授孤也。」因拔刀斫前奏案曰：「諸將吏敢復(fù)有言當(dāng)迎操者，與此案同！」乃罷會(huì)。
是夜，瑜復(fù)見(jiàn)權(quán)曰：「諸人徒見(jiàn)操書(shū)言水步八十萬(wàn)而各恐懾，不復(fù)料其虛實(shí)，便開(kāi)此議，甚無(wú)謂也。今以實(shí)校之，彼所將中國(guó)人不過(guò)十五六萬(wàn)，且已久疲；所得表衆(zhòng)亦極七八萬(wàn)耳，尚懷狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之衆(zhòng)，衆(zhòng)數(shù)雖多，甚未足畏。瑜得精兵五萬(wàn)，自足制之，願(yuàn)將軍勿慮！」權(quán)撫其背曰：「公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表諸人，各顧妻子，挾持私慮，深失所望；獨(dú)卿與子敬與孤同耳，此天以卿二人贊孤也。五萬(wàn)兵難卒合，已選三萬(wàn)人，船糧戰(zhàn)具俱辦。卿與子敬、程公便在前發(fā)，孤當(dāng)續(xù)發(fā)人衆(zhòng)，多載資糧，為卿後援。卿能辦之者誠(chéng)決，邂逅不如意，便還就孤，孤當(dāng)與孟德決之。」遂以周瑜、程普為左右督，將兵與備幷力逆操；以魯肅為贊軍校尉，助畫(huà)方略。
劉備在樊口，日遣邏吏於水次候望權(quán)軍。吏望見(jiàn)瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。瑜曰：「有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠(chéng)副其所望。」備乃乘單舸往見(jiàn)瑜曰：「今拒曹公，深為得計(jì)。戰(zhàn)卒有幾？」瑜曰：「三萬(wàn)人?！箓湓唬骸负奚?。」瑜曰：「此自足用，豫州但觀瑜破之?！箓溆趑斆C等共會(huì)語(yǔ)，瑜曰：「受命不得妄委署；若欲見(jiàn)子敬，可別過(guò)之。」備深愧喜。
進(jìn)，與操遇於赤壁。
時(shí)操軍衆(zhòng)，已有疾疫。初一交戰(zhàn)，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：「今寇衆(zhòng)我寡，難與持久。操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走也?！鼓巳∶尚n鬬艦十艘，載燥荻、枯柴、灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫備走舸，繫於其尾。先以書(shū)遺操，詐云欲降。時(shí)東南風(fēng)急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，餘船以次俱進(jìn)。操軍吏士皆出營(yíng)立觀，指言蓋降。去北軍二里餘，同時(shí)發(fā)火，火烈風(fēng)猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營(yíng)落。頃之，煙炎張?zhí)?，人馬燒溺死者甚衆(zhòng)。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大震，北軍大壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天又大風(fēng)，悉使羸兵負(fù)草填之，騎乃得過(guò)。羸兵為人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚衆(zhòng)。劉備、周瑜水陸並進(jìn)，追操至南郡。時(shí)操軍兼以饑疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂(lè)進(jìn)守襄陽(yáng)，引軍北還。
周瑜、程普將數(shù)萬(wàn)衆(zhòng)，與曹仁隔江未戰(zhàn)。甘寧請(qǐng)先徑進(jìn)取夷陵，往，卽得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱(chēng)「肅有膽用，且慕化遠(yuǎn)來(lái)，於義宜益，不宜奪也?！箼?quán)善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以為兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：「留凌公績(jī)於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢(shì)亦不久。蒙保公績(jī)能十日守也?！硅闹?，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢(shì)自倍，瑜乃渡江，屯北岸，與仁相拒。十二月，孫權(quán)自將圍合肥，使張昭攻九江之當(dāng)塗，不克。
劉備表劉琦為荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金旋、長(zhǎng)沙太守韓玄、桂陽(yáng)太守趙範(fàn)、零陵太守劉度皆降。廬江營(yíng)帥雷緒率部曲數(shù)萬(wàn)口歸備。備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽(yáng)、長(zhǎng)沙三郡，調(diào)其賦稅以充軍實(shí)；以偏將軍趙雲(yún)領(lǐng)桂陽(yáng)太守。
益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松為人短小放蕩，然識(shí)達(dá)精果。操時(shí)已定荊州，走劉備，不復(fù)存錄松。主簿楊脩白操辟松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結(jié)，璋從之。
習(xí)鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國(guó)；曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數(shù)十年之內(nèi)而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
曹操追念田疇功，恨前聽(tīng)其讓?zhuān)唬骸甘浅梢蝗酥径澩醴ù笾埔??！鼓藦?fù)以前爵封疇。疇上疏陳誠(chéng)，以死自誓。操不聽(tīng)，欲引拜之，至于數(shù)四，終不受。有司劾疇：「狷介違道，茍立小節(jié)，宜免官加刑?！共傧率雷蛹按蟪疾┳h。世子丕以「疇同於子文辭祿，申胥逃賞，宜勿奪以?xún)?yōu)其節(jié)。」尚書(shū)荀彧、司隸校尉鍾繇，亦以為可聽(tīng)。操猶欲侯之，疇素與夏侯?lèi)?，操使惇自以其情喻之。惇就疇宿而勸之，疇揣知其指，不?fù)發(fā)言。惇臨去，固邀疇，疇曰：「疇，負(fù)義逃竄之人耳；蒙恩全活，為幸多矣，豈可賣(mài)盧龍之塞以易賞祿哉！縱國(guó)私疇，疇獨(dú)不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復(fù)如此，若必不得已，請(qǐng)願(yuàn)效死，刎首於前?！寡晕醋?，涕泣橫流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜為議郎。
操幼子倉(cāng)舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉(cāng)舒合葬，原辭曰：「嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓(xùn)典而不易也。若聽(tīng)明公之命，則是凡庸也，明公焉以為哉！」操乃止。
孫權(quán)使威武中郎將賀齊討丹陽(yáng)黟、歙賊。黟帥陳僕、祖山等二萬(wàn)戶(hù)屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經(jīng)月。齊陰募輕捷士，於隱險(xiǎn)處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分布四面，鳴鼓角；賊大驚，守路者皆逆走，還依衆(zhòng)，大軍因是得上，大破之。權(quán)乃分其地為新都郡，以齊為太守。
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